Споделяне чрез

Преглед и управление на записи във фокусиран изглед

  • Статия

Фокусираният изглед ви позволява да преглеждате и управлявате записи на акаунти, контакти, потенциални клиенти, възможности и други и свързаните с тях дейности на една страница. Този изглед ви улеснява да останете фокусирани върху задачите си и намалява необходимостта от навигация между няколко екрана. Освен това ви позволява да организирате по-добре и да приоритизирате задачите си, като по този начин спестявате време и усилия.

Фокусираният изглед вече е наличен за всички обекти, включително персонализирани обекти. Вашият администратор обаче трябва да го разреши, за да имате достъп до него. Повече информация: Разрешаване на фокусиран изглед и задайте го като изглед по подразбиране.

Бележка

Отваряне на фокусирания изглед

Фокусираният изглед е централизирано място за преглед на всички ваши отворени записи, които имат дейности, които са дължими или висящи, без да се налага да навигирате през множество екрани. По подразбиране мрежата на обекта на потенциален клиент се отваря във фокусиран изглед. Администраторът обаче трябва да разреши и зададе други обекти като Акаунт, Контакт, Възможност и по избор по подразбиране. Повече информация: Разрешаване на фокусиран изглед и задайте го като изглед по подразбиране.

От картата на сайта изберете обект като потенциален клиент, акаунт, контакт или възможност. Мрежата на обекта се отваря във фокусирания изглед.

Ако отворите мрежа на обект във фокусния или списъчния изглед и след това я затворите в същия изглед, приложението ще запомни да отвори мрежата в същия изглед, когато влезете в нея следващия път. Например, ако отворите мрежата с обект Акаунт във фокусирания изглед и след това я затворите, следващия път, когато отворите мрежата с обект Акаунт, тя ще се отвори във фокусирания изглед.

Бележка

Фокусираният изглед не е наличен за обекта Дейности.

Разбиране на фокусирания изглед

Следното изображение е пример за фокусиран изглед за обекта "Потенциален клиент":

Екранна снимка на фокусиран изглед на обекта

Фокусираният изглед е категоризиран в следните раздели.

  1. Превключване на изгледа и командната лента:

    • Превключване на изглед: Това действие ви позволява да преминете от фокусирания изглед към списъчен изглед. За да направите това, изберете опцията Мрежа само за четене. Опцията Мрежа само за четене е налична само ако имате една контрола за обекта. Ако имате няколко контроли, вместо това се показва опцията Покажи като . Изберете Покажи като и след това изберете опция, която да промените към необходимия изглед.
      Ако сте се включили за актуализации за ранен достъп, опцията Покажи като се показва като първа опция в командната лента.
    • Командна лента: Тази функция съдържа действия, които ви помагат да извършвате групови действия върху множество записи. За да го използвате, изберете Още опции. След това можете да изберете записите, с които искате да работите, и да извършите необходимите действия.

  2. Действия в работния списък:

    • Търсене, филтриране и сортиране: Тези опции се показват в горната част на изгледа на елементите от работния списък. Можете да търсите, филтрирате и сортирате записите, които искате да видите в списъка, за да идентифицирате бързо само записите, с които искате да работите. Можете също да превключвате между фокусиран изглед и списъчен изглед. Атрибутите, налични в изгледа, се показват като филтри и сортиране. Тези атрибути включват полета, добавени чрез персонализации на работната област в ускорител на продажбите, и всички нови полета, добавени към картата на работния списък чрез персонализиране на карта.

      Бележка

      Следните типове атрибути не се поддържат при филтриране и сортиране – Собственик, Справка, Клиент, Уникален идентификатор, свързани обекти и разширен филтър, които се създават чрез персонализации на работната област.

      За обекти на потенциален клиент и възможност филтрите може да показват отхвърлени опции за атрибути. За да премахнете тези филтри, отидете на персонализиране на карта на работния списък и премахнете полето Предсказуемо оценяване .

      Ако искате да добавите още филтри към изгледа, можете да създадете разширен филтър.

      • Разширен филтър: Създайте разширена опция за филтриране с помощта на конструктора на изрази, за да прецизирате съдържанието, показано в работния списък. Можете да имате само един разширен филтър, дефиниран за обект във фокусиран изглед. Изберете Редактиране на филтри , за да отворите конструктора на изрази. В конструктора на изрази създайте необходимите условия и след това изберете Приложи. Когато разширеният филтър е приложен, иконата на филтъра се запълва със син цвят и етикетът за разширен филтър се показва под опциите на филтъра.

    • Избор на няколко записа: За да извършите групови действия върху няколко записа, изберете опцията Избор на няколко записа . Можете да изберете записите, с които искате да работите, и след това да извършите необходимите действия. В командната лента изберете Още опции , за да извършите груповите действия.

    • Обновяване и настройки: Изберете Още опции , за да извършите обновяване на списък и конфигурирайте картата на работния списък чрез настройките.

      • Обновяване: Изберете Обновяване , за да обновите списъка със записи.
      • Персонализиране на картата на работния списък: Изберете Настройки , за да персонализирате картата на работния списък. Повече информация: Персонализиране на картата на работния списък

  3. Списък със записи: Всички записи за избрания обект, включително записи без свързани дейности, се показват във формат на карта. Можете да извършвате и завършвате дейностите, независимо дали са ръчни или автоматизирани, на тези карти от текущата дата и от предишни дати. Всяка карта показва информация като името на записа, името на основния контакт и следващото най-добро действие.

    • Следващи най-добри действия: Те включват първите две дейности с най-късния краен срок. За да завършите следващото най-добро действие, задръжте курсора на мишката върху действието и след това изберете иконата за действие.
    • Без елементи за действие: Когато няма налични елементи за действие за записа, записът показва информация като име и данни за контакт.
    • Прогнозно оценяване: Когато прогнозното оценяване е разрешено във вашата организация, списъкът също така показва резултата за този потенциален клиент или възможност в горния десен ъгъл на картата. Научете повече за приоритизирането на потенциални клиенти чрез резултати и приоритизирането на възможностите чрез оценки.

  4. Подробности за записа: Изберете запис в работния списък, за да отворите подробен изглед на записа на същата страница.

Персонализиране на картата на работния списък

Можете да персонализирате картата на работния списък, за да показва информацията, която искате да видите. Когато ускорител на продажбите е разрешен, персонализациите, които правите тук, също се отразяват в елементите от работния списък на ускорителя на продажбите. Повече информация: Персонализиране на външния вид на работните елементи в ускорител на продажбите

Персонализацията, която правите в картата на работния списък, е специфична за типа обект. Например, ако персонализирате картата на работния списък за обекта "Потенциален клиент", персонализирането се прилага само към обекта "Потенциален клиент". Персонализирането не се прилага към Акаунта, Контакта, Възможността или други обекти. Тези персонализации засягат и изгледа на работното пространство на ускорител на продажбите.

Бележка

Трябва да имате разрешения за четене за обекта за потребителска настройка на работния списък, за да видите иконата Настройки и да персонализирате картата на работния списък. Свържете се с администратора си, за да предоставите необходимите разрешения.

  1. В страницата с фокусиран изглед, в екрана на работния списък изберете Още опции и след това изберете Настройки.

    Екранна снимка на фокусирания изглед за избор на настройки чрез повече опции.

  2. В диалоговия прозорец Настройки изберете Външен вид на работен елемент.

    Екранна снимка на страницата с настройки за външен вид на работния елемент във фокусиран изглед.

    По-долу са съображенията, които трябва да имате предвид, когато персонализирате картата на работния списък във фокусиран изглед:

    • Опциите Превключване в режим на администратор и Заключване на персонализиране са налични само за администратори.
    • Ако персонализирането е забранено, свържете се с администратора си, за да изключите заключването за персонализиране.
    • Когато режимът на администратор е включен, можете да персонализирате работните елементи за всички потребители във вашата организация. Когато сте изключени, можете да персонализирате работните елементи само за себе си. Ако администраторският режим е изключен, свържете се с администратора си, за да го включите. Повече информация: Заключване или отключване на персонализиране за други потребителски роли
    • Не можете да персонализирате елементите за действие в картата на работния списък. Също така, в режим на преглед иконата Още опции не се вижда за избор на елементи за действие, които са конфигурирани в изгледа на работната област на ускорителя на продажбите.

  3. В секцията Персонализиране използвайте следните опции за персонализиране:

    • За да промените иконата, която се показва на работен елемент, изберете иконата на молив и след това изберете една от следните опции:

      • Изображение на запис: Снимка на контакта, ако има такава.
      • Инициали на запис: Първият и последният инициал на контакта.
      • тип на записа: Иконата, свързана с тип на записа.
      • Тип дейност: Иконата, свързана с текущата дейност в записа.

    • За да промените съдържанието на работните елементи, изберете полетата или атрибутите за показване:

      • За да промените съществуващ атрибут, изберете друг на негово място от списъка.
      • За да добавите атрибут в същия ред, задръжте курсора на мишката върху съществуващ атрибут и изберете Още опции>Добавяне на поле. Можете да покажете до три полета подред.
      • За да добавите икона в същия ред, задръжте курсора на мишката върху съществуващ атрибут и изберете Още опции>Добавяне на икона. Можете да показвате до три икони подред.
      • За да добавите ред, изберете иконата за добавяне (+). Можете да покажете до четири реда информация в работен елемент.
      • За да изтриете поле или икона, задръжте курсора на мишката върху тях и изберете Премахване на още опции>.

      Бележка

      В момента опцията за индикатор Следване не работи във фокусиран изглед.

    • За да премахнете всички персонализации и да възстановите работните елементи в първоначалния им вид, изберете Нулиране по подразбиране.

    Секцията "Преглед " показва преглед на картата на работния списък въз основа на персонализациите, които правите.

  4. Изберете Запиши.

Автоматично обновяване на записи

Записите в работния списък могат да се обновяват автоматично, когато се актуализират. Администраторът обаче трябва да разреши тази функция и да конфигурира интервала от време за обновяване на записите. За повече информация как да конфигурирате тази функция вижте Автоматично обновяване на записите.

Увеличете броя на записите, показвани във фокусиран изглед

Можете да конфигурирате броя на записите, които се показват на страница във фокусирания изглед. По подразбиране се показват 50 записа, но можете да увеличите този брой до максимум 250. За да направите това, отидете в настройките за персонализиране и в раздела Общи конфигурирайте опцията Задаване на броя на редовете, показвани на страница във всеки списък с редове , за да увеличите броя на записите, показвани на страница във фокусиран изглед. Повече информация: Задаване на лични опции

Разрешаване на фокусиран изглед и задаване по подразбиране
Приоритизирайте тръбопровода за продажби с работни списъци
Работа с възможности в изгледа на Kanban
Персонализиране на работни елементи
Често задавани въпроси за фокусиран изглед