Конфигуриране на Microsoft Teams чат в Dynamics 365 Sales

Разрешете чата на Teams, за да помогнете на потребителите ефективно да си сътрудничат по своите записи за продажби, без да се налага да напускат приложението.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване	Трябва да имате
Лиценз	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise Dynamics 365 Sales Professional или който и да е лиценз за приложение за ангажиране на клиенти на Dynamics 365 Microsoft Teams лиценз Повече информация: Dynamics 365 Продажбено ценообразуване Microsoft Teams Ценообразуване Ръководство за лицензиране на Dynamics 365
Права за достъп	Системен администратор Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби

Преглед

Като администратор можете да конфигурирате възможността продавачите да разговарят Microsoft Teams от приложението "Център за продажби" и персонализирани приложения. Това помага за ефективно сътрудничество в записите за продажби, без да се налага да напускате приложението.

Бележка

Настройките на екипите се прилагат във всички приложения за ангажиране на клиенти. Така че, независимо дали активирате функцията от центъра за продажби или от персонализирано приложение, тя ще бъде активирана за всички поддържани приложения за ангажиране на клиенти.

Когато функцията е активирана, докато работят върху записи за продажби, продавачите могат да започнат нов чат или да свържат съществуващ чат към запис и по този начин да си сътрудничат ефективно, без да превключват контекста или да напускат приложението. Свързването на всички свързани чатове към запис може да помогне на продавачите да поддържат всички чатове, свързани със записа, на едно място. Можете също да конфигурирате незадължително съобщение за въвеждане, което продавачите могат да използват, за да предоставят допълнителен контекст, когато си сътрудничат в екипи.

Тази функция изисква определени разрешения за достъп до данните на Teams. Прегледайте разделите Необходими разрешения и Защита на данните и поверителност, за да научите повече.

Необходими разрешения

Разрешение	Тип	Какво прави приложението с разрешението
Chat.ReadWrite.All	Делегирани	Чете чатовете на потребителя и последните съобщения, които да се показват в списъка за чат.
Directory.Read.All	Делегирани	Чете показваните имена за екипите и каналите на потребителя.
Presence.Read.All	Делегирани	Чете информация за присъствие за всички потребители, за да се показва на потребителските аватари в списъка за чат.
User.Read.All	Заявление	Прочита показваното име и лицензите на потребителите, за да провери дали предложените участници имат присвоен лиценз за Teams. Това разрешение се използва от секцията Предложени чатове и контакти в списъка за чат. Разрешението е зададено на ниво приложение, защото се използва от фонова услуга за по-добра производителност.
User.ReadBasic.All	Делегирани	Чете снимките на потребителите.

Разрешаване или забраняване на чат на Teams

1. В приложението "Център за продажби" изберете Промяна на областта в долния ляв ъгъл и след това изберете Настройки на приложението.

2. Под Общи настройки изберете Чат и работете съвместно.

3. Включете превключвателя за Включване на Microsoft Teams чатове в Dynamics 365.

4. Изберете едно от следните:

   • Включване за всички приложения на Dynamics 365 – Разрешава чат на Teams за всички поддържани приложения на Dynamics 365 във вашата организация, включително тези, които добавяте в бъдеще.
   • Включване за избрани приложения на Dynamics 365 – Разрешава чат на Teams за избраните от вас приложения. Ако вашата организация вече използва Teams, изборът, който сте направили преди това, остава.

   

5. Запишете промените.

Чатът на екипите вече е разрешен за всички приложения на Dynamics 365 на избраните от вас приложения. Можете да отворите запис и да проверите дали можете да преглеждате чатовете и каналите, свързани със записа. Повече информация: Open Teams чатове и канали, свързани със запис

Бележка

Чатът на екипите е разрешен по подразбиране за приложенията обслужване на клиенти работна област и обслужване на клиенти Hub.

Добавяне на страницата с настройки на Teams към картата на сайта на приложение по избор

1. Влезте в Power Apps.

2. Изберете средата, след което изберете Приложения.

3. Изберете персонализираното си приложение, след което изберете Редактиране.

4. В дизайнера наприложения редактирайте картата насайта.

5. За да добавите страницата Настройки за чат на екипи и да си сътрудничите, добавете компонент на подобласт и след това от списъка Тип изберете URL адрес.

6. Копирайте следната стойност и я поставете в полето URL адрес:
   /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsCollaborationAdmin.TeamsCollaborationAdmin

7. Записване и публикуване на промените.

Разрешаване на чат на Teams от Power Platform центъра за администриране

1. Влезте в Центъра Power Platform заадминистриране.

2. Отидете в раздела Среди , изберете среда, в която искате да разрешите чата на Teams.

3. На страницата Среди изберете Настройки.

4. На страницата Настройки разгънетеИнтеграция и след това изберете Настройки за интеграция на Teams.

   

5. На Microsoft Teams страницата за сътрудничество и чат включете превключвателя Включване на Microsoft Teams чатове в Dynamics 365 .

   

6. Запишете промените.

Задаване на името по подразбиране за свързани чатове

Като администратор можете да зададете заглавието на чата да се използва като заглавие на записа по подразбиране. Потребителите могат по-късно да променят заглавието, ако искат.

1. В приложението "Център за продажби" изберете Промяна на областта в долния ляв ъгъл и след това изберете Настройки на приложението.

2. Под Общи настройки изберете Чат и работете съвместно.

3. Под Свързване на чатове към записи на Dynamics 365 изберете тип на записа (например потенциален клиент).

4. В панела с настройки включете превключвателя Автоматично име чатове .

   

Защита и поверителност на данните

Следните съображения относно сигурността и поверителността на данните се прилагат за функционалността за чат на Teams в Dynamics 365:

• Dynamics 365 не съхранява никакви данни на Teams, с изключение на съпоставянето между ИД на записа и свързания ИД на чат. Никакви данни от Teams не се дублират в Dynamics 365, освен ако потребителят не ги добави ръчно към бележките или задачите на записа.

• Комуникацията между приложенията е защитена чрез TLS.

• Политиките, които се прилагат както за Teams, така и за Dynamics 365, се спазват от интеграцията. Например, поверителни файлове, споделени в свързан чат, могат да бъдат достъпни само от разрешени потребители. По същия начин запис, споделен в чат на Teams в Dynamics 365, може да бъде достъпен само ако потребителят има разрешения да го преглежда.

• Приложението изисква определени разрешения за започване на чат, показване на предложени контакти, показване на присъствие и т.н. За повече информация отидете на Какви са привилегиите и типа на разрешенията, изисквани от интеграцията?.

Вижте също

Използване на Microsoft Teams чат в центъра за продажби