Използване на Microsoft Teams чат в центъра за продажби
Започнете разговори в чата на Teams от центъра за продажби и ги свържете със записи.
Изисквания за лиценз и роля
| Тип изискване | Трябва да имате |
|---|---|
| Лиценз |
Повече информация: |
| Права за достъп |
Повече информация: Основни роли за продажби |
Преглед
Сега можете да участвате в чат разговор на Teams от центъра за продажби. Докато работите върху запис за продажби, можете да започнете нов чат на Teams или да свържете съществуващ чат към записа и по този начин да си сътрудничите ефективно, без да превключвате контекста. Свързването на всички свързани чатове към записа ви помага да поддържате всички разговори, свързани със записа, на едно място.
Бележка
- Когато свържете канал на Teams със запис, каналът се свързва със записа. Въпреки това, за разлика от чат разговорите, разговорите в канала не могат да бъдат достъпни от Dynamics 365.
- Вашият администратор трябва да е разрешил тази функционалност. За повече информация отидете на Разрешаване или забраняване на чата на Teams в Dynamics 365.
- За да работи правилно вградената функция за чат на Teams, уверете се, че настройките на уеб браузъра позволяват изскачащи прозорци за уеб сайта на Dynamics.
Можете да извършвате следните дейности за сътрудничество в екипи от Dynamics 365:
Стартиране на нов свързан чат разговор: Чатът автоматично се свързва със записа.
Добавяне на потребители към съществуващ свързан чат: Чатът се показва като свързан чат за всички потребители, участващи в разговора.
Свързване на съществуващ чат към запис: Целият чат разговор ще бъде видим за всички потребители, които са част от свързания чат.
Достъп до всички ваши скорошни чатове в Dynamics 365: Страниците със списъци, като например страницата със списъка с възможности, показват всички ваши скорошни чатове, които са свързани със записи на Dynamics 365.
Достъп до всички ваши скорошни чатове: Вашите чат разговори в топ 200 Teams са изброени в списъка и страниците за запис.
Свързване на съществуващ канал към запис: Въпреки че каналът е свързан към записа, разговорите в канала могат да бъдат достъпни само от Teams.
Присъединете се към съществуващ свързан чат: Преглеждайте и лесно се присъединявайте към чатове, които са свързани със запис, до който имате достъп за писане, дори ако първоначално не сте били участник в чата.
Навигиране до запис от свързан чат: Навигирайте до свързан запис директно от свързания чат.
Отваряне на чатове и канали на Teams, свързани със запис
Отворете който и да е запис за ангажиране на клиенти на Dynamics 365 и изберете иконата за интегриране на чатове и канали на Teams в горния десен ъгъл на 
страницата.
Екранът Чатове на екипи се отваря и показва следните секции в раздела Чат :
Чатове, свързани със списъци със записи Екипите чатове, които или сте свързали с избрания запис, или някой друг се е свързал с вас като участник.
Други чатове изброяват вашите топ 200 чат разговори в Teams. Можете да изберете всеки съществуващ разговор и да го свържете със запис.
Разделът Канал изброява каналите, които сте свързали с избрания запис, както и всички канали, с които някой друг се е свързал, където сте участник. Ако сте свързали запис към канал с помощта на основната или подобрената среда за сътрудничество, този канал също е посочен в този раздел.
Вижте всички свързани чатове на Dynamics 365
Отворете таблото или списъчния изглед на която и да е таблица за ангажиране на клиенти на Dynamics 365, като например изглед на списък с възможности, и изберете . Всички ваши свързани чатове в Dynamics 365 ще се показват под Чатове, свързани със запис. Чатовете показват имената на записите, към които са свързани, и най-новото чат съобщение. Можете да навигирате до свързан запис от свързания чат. За повече информация вижте Навигиране до запис от свързан чат.
Стартиране на свързан чат на Teams в Dynamics 365
Можете да започнете нов свързан чат или да конвертирате съществуващ чат на Teams в свързан чат, за да свържете чата със запис на Dynamics 365.
Отворете произволен запис за ангажираност на клиенти на Dynamics 365 и изберете
.Отваря се прозорецът Чатове в Teams.
За да започнете нов свързан чат с участник, изберете Нов свързан чат в секцията Чатове, свързани със запис .
Използвайте един от следните методи, за да добавите участници:
- В полето Участници прегледайте и изберете имената на участниците, с които искате да чатите.
- Автоматично се показва списък с предложени контакти за полето Участници . Изберете име на участник от списъка Предложени контакти . Списъкът Предложени контакти показва контактите на потребителите, които работят по записа. Повече информация: Как работят предложенията за контакт
Името на чата използва името на записа или имената на участника, в зависимост от конфигурацията, която вашият администратор е избрал. За да зададете името на чата като име на запис, можете да помолите вашия администратор да включи Използвай заглавието на записа като име на чат по подразбиране за настройката за свързани чатове . Можете да промените името на чата. Добра идея е да предоставите смислено име, така че да можете да идентифицирате чата дори когато сте в Teams.
След като добавите участниците, изберете Начало на чат.
Всички участници в свързания чат ще видят чата, когато отворят записа в Dynamics 365.
Как работят предложенията за контакт
Предложената възможност за контакти ви помага бързо да намерите подходящите колеги, с които да си сътрудничите. Това сътрудничество може да ви помогне по-бързо да работите по заявки за продажби.
Ако не виждате предложени контакти за тип на записа, вашият администратор може да не е включил предложената възможност за контакти за тип на записа. Помолете вашия администратор да включи възможността за това тип на записа.
За случая тип на записа има два вида предложения за контакт: AI и базирани на правила. Други типове записи, активирани за свързани чатове, може да имат само предложения, базирани на правила.
Списъкът с предложени контакти показва потребители, които са свързани или са взаимодействали със записа. Съответно, предложен контакт може да бъде един или повече от следните потребители, в дадения ред:
Ако записът е присвоен на потребител, собственикът на записа.
Ако записът е присвоен на екип:
Администраторът на екипа.
Членове на екипа, които са регистрирали дейност във времевата скала на записите.
(Приложимо само за възможност) Членове на екипа по продажбите, които са свързани с възможността и са регистрирали дейност във времевата скала на записите.
Потребители, които са свързали чатове със записа.
Други потребители, които са регистрирали дейност във времевата скала на записа.
(Приложимо само за възможност) Всички свързани членове на екипа по продажбите.
Започнете свързан чат с други онлайн членове
Можете да започнете свързан чат с други членове, които са онлайн и преглеждат същия запис като вас. За да започнете свързан чат с един или повече онлайн членове, изберете икона на потребител в командната лента в горната част и след това изберете Стартиране на чат в екипи. Показва се изскачащият чат Teams и можете да започнете да чатите.
Бележка
Можете да започнете свързан чат с други онлайн членове само когато съвместната наличност е разрешена в центъра за администриране и Power Platform чатът на Teams е разрешен в Dynamics 365 Sales от вашия администратор.
В Power Platform центъра за администриране вашият системен администратор трябва да включи функцията за сътрудничество във вашата среда. За информация вижте Управление на настройките на функциите.
Свързване или прекратяване на връзката на съществуващ чат със запис
Можете да свържете чат към един или няколко записа. Например, ако сте имали чат за потенциален клиент, който се е превърнал във възможност, можете също да свържете чата с възможността. Ако по-късно сте решили, че не искате чатът да е свързан с потенциалния клиент, можете да го прекъснете.
За да свържете съществуващ чат към запис, изберете чата от секцията Други чатове и след това изберете Още (...)>Свържете се с този запис.
За да изключите чат от запис, изберете чата и след това изберете Още (...)>Прекъсване на връзката с този запис.
Свързване на канал на Teams към запис
Свържете съответните канали на Teams към запис, така че всички членове да имат лесен достъп до свързаните канали от записа и да следват разговорите.
Отворете произволен запис за ангажираност на клиенти на Dynamics 365 и изберете
.Отваря се прозорецът Чатове в Teams.
Друга възможност е да изберете Сътрудничество в командната лента, за да свържете канал към записа. За повече информация отидете на Подобрена работа за сътрудничество с Microsoft Teams.
Изберете раздела Канал . Разделът изброява каналите, които вече са свързани към записа.
Изберете иконата Свързване на канал на Teams към този запис
в горния десен ъгъл на екрана за чатове на Teams.В Сътрудничи с Microsoft Teams се отваря диалогов прозорец.
За да стартирате нов свързан канал, изберете Създаване на нова връзка.
За да свържете съществуващ канал, изберете канала от списъка и след това изберете Започнете сътрудничество.
Започнете редовен чат на Teams в Dynamics 365
Можете да започнете редовен разговор в Dynamics 365, ако не искате да превключвате към Teams.
Докато сте в някой от записите или в екрана със списъци, изберете, след което изберете иконата Съставяне на чат в горния десен ъгъл на екрана Чатове 
на Teams. Тази опция стартира индивидуален или групов чат, но не го свързва със записа.
Навигиране до запис от свързан чат
Когато преглеждате всички свързани чатове на Dynamics 365 от таблото, списъчен изглед на тип таблица (например възможности или акаунти) или отворени чатове, свързани със запис , свързаните чатове показват едно илиповече имена на записи, към които са свързани.
За да навигирате до свързан запис от свързания чат, посочете чата, изберете ..., след което изберете записа.
Избраният запис се отваря и екранът за чатове на Teams се обновява с чатовете, свързани с отворения запис.
Вижте също
Разрешаване или забраняване Microsoft Teams на чат в центъра за продажби
Конфигуриране на възможността за използване на предложени контакти
Сътрудничество с контакти, предложени от AI, в Dynamics 365 обслужване на клиенти