Подобрено изживяване при сътрудничество с приложението Dynamics 365 за Microsoft Teams

Статия
11/08/2023

Тази статия предоставя информация как да използвате подобреното сътрудничество и Microsoft Teams да свържете запис или изглед към екипен канал от приложенията за ангажиране на клиенти на Dynamics 365.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване	Трябва да имате
Лиценз	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional Dynamics 365 Team Members или който и да е лиценз за приложение за ангажиране на клиенти на Dynamics 365 Microsoft Teams лиценз Повече информация: Dynamics 365 Продажбено ценообразуване Microsoft Teams Ценообразуване Членове на екипа на Dynamics 365 Ръководство за лицензиране на Dynamics 365
Права за достъп	Всяка основна роля в продажбите, като например продавач или мениджър продажби Всяка роля, която има достъп до запис на Dynamics 365 Повече информация: Основни роли за продажби

Тип изискване

Трябва да имате

Лиценз

Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional Dynamics 365 Team Members или който и да е лиценз за приложение за ангажиране на клиенти на Dynamics 365
Microsoft Teams лиценз

Повече информация:

Права за достъп

Всяка основна роля в продажбите, като например продавач или мениджър продажби
Всяка роля, която има достъп до запис на Dynamics 365

Повече информация: Основни роли за продажби

Преглед

Лесно свързвайте приложения за ангажиране на клиенти в Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 обслужване на клиенти, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing или Dynamics 365 Project Service Automation) записи или изгледи към Microsoft Teams канал с помощта на бутона "Сътрудничество" на страницата за запис или преглед. Процесът стъпка по стъпка ще ви помогне да свържете избрания запис или изглед към канал на Microsoft Teams.

Основната среда за сътрудничество ви позволява само да закачите запис или изглед към екипен канал отвътре Microsoft Teams. Подобрената среда за сътрудничество включва всичко в основната среда за сътрудничество и също така ви позволява да закачите запис или изглед към екипен канал, докато работите в приложения за ангажиране на клиенти в Dynamics 365 (като Dynamics 365 Sales и Dynamics 365 обслужване на клиенти).

Свържете запис или изглед на канал на екипа от приложения за ангажиране на клиенти в Dynamics 365

В приложенията за ангажиране на клиенти (като Dynamics 365 Sales или Dynamics 365 Customer Service) отворете запис или изглед.
В командната лента изберете Сътрудничество.
В прозореца Сътрудничество с Microsoft Teams ще видите едно от следните неща:
- Ако няма канал: Можете да свържете текущия запис или изглед към всеки екипен канал, като изберете,Първи стъпки.
- Ако има канал, който вече е свързан: Изберете канал от списъка и след това изберете,Стартиране на сътрудничество. Това ще се отвори Microsoft Teams и отидете до канала, който сте избрали. Или свържете текущия запис или изглед към нов екипен канал, като изберете,Създаване на нова връзка.
Бележка

Ако сте избрали съществуващ свързан екипен канал, където не сте собственик или член на този екип, тогава когато Microsoft Teams се отвори, изберете Присъединяване , за да изпратите искане за добавяне към канала.
След като изберете Първи стъпки или Създаване на нова връзка, ще влезете в процеса на свързване.

Стъпка 1: Изберете съществуващ екип или създайте нов екип.
- Изберете съществуващ екип, към който принадлежите, и след това изберете Напред.
- Или създаване на нов екип:
  1. Изберете Създаване на нов екип.
  2. Въведете име за екипа и след това изберете Напред.
    Ако вашият администратор е разрешил етикети за чувствителност за Teams, ще видите полето Чувствителност . Изберете етикет за чувствителност от списъка. Задръжте курсора на мишката върху етикета, за да видите подсказки, за да получите повече информация за етикета. Изберете Направете го личен екип , за да сте сигурни, че само собственикът на екипа може да добавя допълнителни членове.
Стъпка 2: Изберете съществуващ канал и след това изберете Напред или изберете Създаване на нов канал , за да създадете нов канал.

Бележка

Когато създавате нов екип, системата автоматично създава канал с име "Общи". Можете да свържете текущия запис към канала "Общи" и след това да изберете Напред или да изберете създаване на нов канал , за да създадете нов канал под новосъздадения екип.

Стъпка 3: Ако сте собственик на избрания екип, можете да добавите препоръчани съотборници, които или притежават записа, или записът е споделен с тях, към групата на членовете на екипа. От списъка изберете някой или всички изброени колеги. Можете също да използвате опцията за търсене, за да намерите колегите в списъка. Когато сте готови, изберете Готово.

Бележка

Ще видите тази стъпка само ако сте собственик на избрания екип, докато се свързвате със запис на приложение за ангажиране с клиенти. Ако свързвате изглед на приложение за ангажиране на клиенти към Microsoft Teams канал, ще пропуснете тази стъпка. За повече информация как да споделите запис вижте Присвояване или споделяне на записи..
Когато процесът на свързване приключи, системата ще отвори приложението Microsoft Teams и ще премине към канала, който сте свързали.