Разберете планирането на прогнози с помощта на диаграмите на тенденциите
Диаграмата на тенденцията показва как всяка прогнозна сума се развива във времето, като я сравнява с прогнозата и квотата в края на периода. Автоматично се създава отделен ред за прогнозирана реализация, за да се представи бъдещия приход във времето.
Бележка
Диаграмата на тенденциите е налична като част от функцията за прогнозно прогнозиране. Уверете се, че предсказуемото прогнозиране е активирано за организацията. За да научите повече, вижте Всичко за премиум прогнозирането.
Изисквания за лиценз и роля
| Тип изискване | Трябва да имате |
|---|---|
| Лиценз | Dynamics 365 Sales Premium Повече информация: Ценообразуване на Dynamics 365 Sales |
| Роли за защита | Всяка основна роля в продажбите, като например продавач или мениджър продажби Повече информация: Основни роли за продажби |
Преглед на диаграми на тенденциите
Влезте в приложението Център за продажби.
В долната част на картата на сайта изберете иконата Промяна на областта и след това изберете Продажби.
Под Ефективност изберете Прогнози.
Изберете прогнозата и изберете период за прогноза за нея.
Изберете раздела Тренд .
Показва се линейна диаграма със сравнението между категориите на прогнозите до настоящия момент.
Разбиране на диаграмите на тенденциите
Бележка
Колоните, налични за тенденция, могат да бъдат конфигурирани в конфигурацията на прогнозата. За да научите повече, вижте Конфигуриране на колони.
Следващата екранна снимка показва пример за диаграма на тенденциите.
Категориите, показани в диаграмата на тенденциите, зависят от колоните на прогнозната мрежа, които вашият администратор е конфигурирал, и от колоните прогноза. За повече информация относно конфигурирането на колони на прогнозната мрежа вижте Конфигуриране на колони.
Бележка
Линията Прогнозирана реализация показва комбинираната стойност на Прогнозирано от отворено и Предвидено от ново. За повече информация относно графите за прогнози вижте Анализиране на резултатите от приходите с помощта на прогнозно прогнозиране.
Когато задържите курсора на мишката върху категорията на прогнозата в легендата, реда на тенденцията на категорията на прогнозата се осветява.
Можете също да видите обобщението на категорията на прогнозата в даден момент, като задържите курсора на мишката върху реда на тенденцията. Обобщението показва датата, категорията на прогнозата и обобщената сума на възможността.
Ако не искате да видите някоя категория на прогнозата в диаграмата, изберете категорията на прогнозата в легендата и категорията на прогнозата ще стане в сиво. За да я видите отново на диаграмата, изберете категорията на прогнозата.
Не можете да намерите опциите в приложението си?
Има три възможности:
- Нямате необходимия лиценз или роля. Проверете раздела Изисквания за лиценз и роля в горната част на тази страница.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
Свързана информация
Анализирайте резултатите от приходите, като използвате прогнозно прогнозиране
Всичко за премиум прогнозирането