Споделяне чрез

Предвиждане на бъдещи приходи чрез премиално прогнозиране

  • Статия

Премиалното прогнозиране помага на продавачите и мениджърите да подобрят точността на прогнозите си, като предоставят планиране на прогнози въз основа на данни. За да постигне това, премиалното прогнозиране използва модели, управлявани от ИИ, които разглеждат хронологични данни и канала за продажби, за да прогнозират бъдещи резултати от приходите.

Важно

Премиалното прогнозиране не е достъпно в облака на общността за държавни организации (GCC), във Франция и Индия.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване Трябва да имате
Лиценз Dynamics 365 Sales Premium
Повече информация: Ценообразуване на Dynamics 365 Sales
Роли за защита Системен администратор или мениджър на прогнози
Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби

Функции, налични при премиум прогнозиране

Следните функции за прогнозиране на Premium са налични с лиценза Sales Premium. Преди да започнете, уверете се, че прогнозирането е активирано. Повече информация: Конфигуриране на прогнози във вашата организация.

Прогнозни предвиждания

Предоставя прогноза на основата на ИИ, която помага на продавачите и мениджърите да разберат колко приходи може да постигне техният екип по продажбите. Тези прогнози се изчисляват въз основа на хронологични данни и текущия канал за продажби и са достъпни на всяко ниво на йерархията. Предвидена е и подробна разбивка.

За да проверите дали функцията за прогнозно прогнозиране е активирана във вашата организация, отидете на Промяна на настройките>на приложението>в областта Конфигурация на прогнозата. Колоната "Прогноза " се появява в прогнозна мрежа, когато я изберете като колона. За да научите повече, вижте Избор на оформление и колони.

Бележка

  • Колоната за прогнозиране вече е налична за всички йерархии с сборен обект като възможност.
  • Всички основни възможности трябва да имат потребители на системата като собственици за прогнозно прогнозиране, които да вземат предвид при генерирането на стойностите.

След като активирате прогнозата за първи път, предсказуемото прогнозиране ще отнеме около два часа, за да се покажат данни в колоната.

За да научите повече, вижте Конфигуриране на прогнози във вашата организация.

Обмислете следното, преди да започнете да използвате прогнозно прогнозиране, трябва да имате:

  • Повече от 10 затворени възможности със стойности, попълнени за полетата – Действителна стойност, Действителна дата на затваряне, Прогнозна стойност и Очаквана дата на затваряне.

  • Отворени възможности със стойности, попълнени за полетата – Прогнозна стойност и Очаквана дата на затваряне.

  • Данните трябва да са истински, както в сценариите за използване както за затворени, така и за отворени възможности. Например, датата, създадена за възможност, трябва да бъде преди близката дата.

  • Прогнозната услуга за прогнозиране избира модела на прогнозата според наличните данни, така че по-големият обем от затворени възможности с по-пълни стойности ще доведе до получаване на по-точни прогнози.

  • Допълнителните филтри, създадени за прогнозата, не влияят отрицателно върху резултата от модела за предсказуемото прогнозиране.

  • За да оптимизирате точността на модела за предсказуемото прогнозиране, обмислете активиране и публикуване на прогнозното оценяване на възможност. За да научите повече, вижте Прогнозно оценяване на възможност.

Екранни снимки

Бележка

От 30 юни 2024 г. вече няма да можете да активирате моментни снимки за нови конфигурации на прогноза. Научете повече.

Търговските организации могат да използват снимки, за да „замразят“ данните на прогнозата в даден момент във времето. За да научите повече за това как да използвате моментни снимки и как сделките протичат между две снимки, вижте Автоматично правене на моментни снимки и Анализиране на потока на сделките между снимките.

Диаграма на тенденциите

Диаграмата "Тенденция " предоставя визуализация на това как всяка прогнозна сума се развива във времето, като я сравнява с прогнозата и квотата в края на периода. Автоматично се създава отделен ред за прогнозирана реализация, за да се представят бъдещите приходи във времето.

Опцията Показване в диаграмата на тенденциите е налична за добавяне на колони за прогноза към диаграмата на тенденцията, докато конфигурирате колоната в конфигурацията на прогнозата. В диаграмата на тенденцията могат да се показват само типове колони за сбор и изчисляемост . За да научите повече, вижте Конфигуриране на колони.

За да разберете как да използвате диаграми за тенденции, вижте Разбиране на прогнозата за прогноза чрез диаграми на тенденции.

Диаграма на поток

Диаграмата на поток предоставя визуално представяне на това как прогнозата се променя между два момента във времето. За да научите повече, вижте Анализиране на потока от сделки между моментните снимки.

Не можете да намерите опциите в приложението си?

Има три възможности:

  • Нямате необходимия лиценз или роля. Проверете раздела Изисквания за лиценз и роля в горната част на тази страница.
  • Вашият администратор не е включил функцията.
  • Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Потребители на системи и приложения, които могат да изпращат данни към Dataverse
Автоматично правене на моментни снимки
Инсталиране и конфигуриране на първокласни функции на Sales Insights
Блог: Прогнозно прогнозиране на продажбите в Dynamics 365 Sales