Преглед и експортиране на KPI данни
Преглеждайте данни за KPI за контакт, потенциален клиент и възможност с помощта на системни изгледи и експортирайте данните във файл на Excel. Данните за KPI се съхраняват в следните обекти:
- Елементи на KPI за контакт
- Водещи KPI елементи
- KPI елементи на възможност
Бележка
Тази тема е приложима само за функцията за анализ на взаимоотношения.
Изисквания за лиценз и роля
| Тип изискване | Трябва да имате |
|---|---|
| Лиценз | Dynamics 365 Sales Premium Повече информация: Dynamics 365 Sales pricing |
| Права за достъп | Системен администратор или мениджър продажби Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби |
Преглед на данни за KPI
Може да използвате системните изгледи за тези обекти или да създадете свои собствени изгледи, за да преглеждате данните.
- Отидете на Разширено търсене.
- В списъка Потърсете изберете тип на записа като един от обектите, споменати по-рано.
- Изберете системен изглед от списъка Използване на записан изглед или създайте нов изглед .
- Задайте колоните, които да се включат в изгледа, като изберете Редактиране на колони и след това изберетеколоните за показване.
- Изберете Резултати , за да видите данните.
За подробна информация относно използването на разширено търсене вижте Създаване, редактиране или записване на разширено търсене
След прегледа на резултатите може да експортирате данните в Microsoft Excel, ако е необходимо. Може да го направите, като изберете опцията за експортиране в Excel от командната лента.
За повече информация относно експортирането на данни от Dynamics 365 Sales в Excel вижте Експортиране на данни в Excel
Не можете да намерите опциите в приложението си?
Има три възможности:
- Нямате необходимия лиценз или роля.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.