Приоритизиране на възможности с помощта на прогнозни оценки
Използвайте функцията за прогнозно оценяване на възможност, за да приоритизирате възможности въз основа на резултати и да постигнете по-високи квалифициране на възможност ставки.
Изисквания за лиценз и роля
| Тип изискване | Трябва да имате |
|---|---|
| Лиценз | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Повече информация: Dynamics 365 Sales pricing |
| Права за достъп | Всяка основна роля в продажбите, като например продавач или мениджър продажби Повече информация: Основни роли за продажби |
Какво представлява прогнозирането на възможностите?
На един силно конкурентен пазар е важно да изразходвате времето си за качествени възможности, за да постигнете целите си за продажби. Трябва да идентифицирате и приоритизирате възможностите за превръщането им в спечелени сделки. Функцията за прогнозно оценяване на възможност на Dynamics 365 Sales Insights осигурява модел за оценяване за генериране на оценки за възможности във вашия конвейер. Стандартният модел избира водещи фактори, които влияят върху резултата. Администраторът може да преглежда и променя водещите фактори, които влияят върху резултатите, като персонализира модела. За да научите повече, вижте Конфигуриране на прогнозиране на оценяването на възможности.
Този модел присвоява оценка между 0 и 100 за възможности въз основа на сигналите от възможности и свързани обекти, като например контакт и акаунт. Използвайки тези резултати, можете да идентифицирате и приоритизирате възможностите, които имат повече шансове да се преобразуват в спечелени сделки.
Например да речем, че имате две възможности – Възможност А и Възможност Б – във вашия конвейер. Моделът за оценяване на възможности дава оценка 75 за Възможност А и 55 за Възможност Б. Като разгледате оценката, можете да прогнозирате, че Възможност А има повече шансове да се преобразува в спечелена сделка и можете да се заемете с нея. Също така можете да анализирате по-нататък защо оценката на Възможност B е ниска, като разгледате основните причини, които влияят на оценката, и решите как да я подобрите.
Важно
За да разрешите прогнозното оценяване на възможност в организацията си, се свържете със системния си администратор. Повече информация: Конфигуриране на точкуване на предсказуеми възможности
Разберете оценяването на възможност в изгледи
Отбелязаните "Моите отворени възможности системен изглед са достъпни за вас, когато в организацията ви е разрешено прогнозиране на възможности. Този изглед предоставя списък с възможности с различни параметри, включително оценка на възможност, степен на възможност и тенденция на оценка на възможност. Чрез анализиране на тези параметри можете да идентифицирате и приоритизирате възможностите за преобразуване в спечелени сделки.
Следният екран показва типичен изглед, състоящ се от колони, които могат да се използват за анализ и приоритизиране на възможностите.
Номерираните колони са:
Оценка на възможността. Указва стойността, която представя вероятността възможността да се преобразува в сделка по скала от 1 до 100. Възможност с оценка 100 има най-голяма вероятност да се преобразува в спечелена сделка.
Бележка
Моделът изчислява резултата на всеки 24 часа, следователно показването на оценката на нови възможности от приложението може да отнеме до 24 часа.
Тенденция за оценка на възможността. Указва посоката, в която дадена възможност е тенденция, като например Подобряване (стрелка нагоре), Намаляване (стрелка надолу), Стабилно (стрелка надясно) или Недостатъчно информация. Тези тенденции се показват чрез сравняване на сегашната оценка на възможност с предишната. Например оценката на възможност е била 65, а сегашната се е понижила до 45. В колоната Тенденция на оценка на възможност се показва стрелка надолу, указваща, че възможността губи сцепление и се нуждае от известно действие от вас, за да подобри резултата.
Степен на възможност. Определя рангове или ниво на качество, които се дават на възможност въз основа на генерирания резултат. Възможностите с по-висока оценка имат повече шансове да се превърнат в спечелени сделки. Оценките на възможност, които са категоризирани като A, B, C и D съответно с цветовете зелено, лилаво, жълто и червено, където степен А (зелено) е възможността с най-високата вероятност за преобразуване в спечелена сделка, следвана от степен B (лилаво), степен C (жълто) и степен D (червено). Системният администратор може да определи диапазоните на оценяване на възможност за дадена степен в зависимост от организационните изисквания.
Разбиране на графичния компонент за оценяване на възможност
Във формулярите графичният компонент за оценяване на възможност показва най-добрите положителни и отрицателни причини, които влияят на резултата. Тези причини идват от атрибутите на възможностите и атрибутите на свързаните обекти. Причините ви помагат да анализирате и работите по възможност, за да подобрите оценката и да го преобразувате възможност в потенциална сделка. Следното изображение показва типичен резултат на възможност графичен компонент.
Обикновено екранът е организиран в следните раздели:
Основна информация
Информацията, включена в този раздел, обхваща оценката на възможност, степента на възможност и тенденцията на възможност.
Най-важни причини
Най-важните причини – както положителни, така и отрицателни – които влияят върху оценката на възможностите, са изброени тук. Можете да използвате тези причини, за да анализирате как бихте могли да превърнете възможността в сделка.
Когато преместите курсора си над причина, се показва пояснение с анализ на това защо причината се показва най-отгоре. Можете да работите върху тези аналитични данни и да предприемете необходимите действия за подобряване на възможността.
В следващия пример, поради причината "Очакваните приходи са по-високи от повечето успешни възможности", подсказката показва прозрението **15% от възможностите с прогнозни приходи над 19900 г. са затворени като спечелени.
Оценката " Възможност графичен компонент показва само първите пет положителни и отрицателни причини. За да видите всички положителни и отрицателни причини, които влияят на оценката на възможността, изберете Подробни данни.
Екранът за оценка на възможностите се отваря със списък на всички подобрители на резултата (позитиви) и вредители (негативи), заедно с графика, която показва тенденцията на резултата на възможността с течение на времето.
За повече информация относно оценката на възможностите изберете раздела За . Разделът "За нас" ви помага да разберете какъв е резултатът за възможностите и как работи. Под Какво означава това? ще намерите информация за това как оценките на възможности се категоризират от администраторите във вашата организация. Под Какво влияе на резултата? ще намерите атрибутите, които влияят върху оценките на възможностите във вашата организация.
Време, прекарано от възможности в поток на бизнес процес етап
Важно е да преместите възможностите от един поток на бизнес процес етап на друг своевременно, за да приключите успешно сделката. Ако дадена възможност заседне на определен етап за по-дълъг период в сравнение с времето, което другите спечелени възможности са прекарали на същия етап, това може да бъде причина за безпокойство.
Чрез анализиране на времето, което затворените възможности са прекарали във всеки етап, прогнозният модел дава представа за отворените възможности. Това прозрение помага на продавачите да предприемат действия по отношение на блокираните възможности и да ги придвижат напред.
Бележка
Тази информация е налична по подразбиране, ако сте активирали прогнозно оценяване; Не се изисква допълнителна конфигурация.
Следващата екранна снимка илюстрира причината и подсказката за времето, прекарано в прозрение на сцената:
