Конфигуриране на прогнозно оценяване на възможност

Прогнозирането на възможностите използва прогнозен машинно обучение модел за изчисляване на резултата за отворени възможности въз основа на исторически данни. Резултатът помага на продавачите да приоритизират възможностите и да постигнат по-високи проценти на спечелени възможности и намалява времето, необходимо за спечелване на възможност.

Например, да кажем, че имате две възможности, Възможност А и Възможност Б, във вашия тръбопровод. Моделът за оценяване на възможностите изчислява резултат от 80 за възможност А и 50 за възможност Б. Въз основа на резултатите можете да предвидите, че възможност А има по-голям шанс да бъде превърната в спечелена сделка. Освен това можете да прегледате най-важните влияещи фактори, за да анализирате защо резултатът на Opportunity B е нисък и да решите дали да го подобрите.

Следното изображение показва пример за графичен компонент за оценяване на възможности:

Събирането на исторически данни започва, когато създадете модел за оценяване. Историческите данни се съхраняват в езерото с данни за анализ. Ако срокът на абонамента ви за Dynamics 365 Sales изтече или организацията ви бъде изтрита, хронологичните данни се изтриват след 30 дни.

Ако имате лиценз за Dynamics 365 Sales Enterprise, можете да разрешите прогнозиране на оценяването на възможности в бърза настройка за оценка на потенциални клиенти и възможности. Ще получите 1500 отбелязани записа на месец.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване	Трябва да имате
Лиценз	Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Повече информация: Dynamics 365 Sales pricing
Права за достъп	Системен администратор Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби

Предварителни изисквания

• Разширените функции за статистика на продажбите трябва да бъдат разрешени.

• Трябва да имате достатъчно възможности да обучите модела въз основа на минали данни. Вашата организация трябва да е създала и затворила поне 40 спечелени и 40 загубени възможности по време на времевата рамка, избрана във влака, с възможности от миналото поле на модела за оценяване. Времевата рамка варира от три месеца до две години. За да дефинирате модел наетап, трябва да имате поне 40 затворени възможности в последния етап на бизнес процеса в избрания период от време. Колкото повече възможности можете да включите, за да обучите модела, толкова по-добри ще бъдат резултатите от прогнозата.

  Бележка

  Ако планирате да използвате поток на бизнес процес за вашия модел, тогава възможностите, които са изоставили избрания поток на бизнес процес, няма да бъдат взети предвид за обучение, точкуване и за установяване на минималното изискване за създаване на модел.

На системата са необходими около четири часа, за да синхронизира данните с езерото от данни. Ако наскоро сте затворили възможности, моделът няма да ги разгледа веднага.

Какво е модел на етап?

Моделът на всеки етап изчислява влиянието на атрибутите на всеки етап от поток на бизнес процес въз основа на минали данни. Например, можете да прегледате как оценената дата на затваряне влияе върху различните етапи на възможността. След това можете да решите кои етапи са подходящи за всеки атрибут, според стандартите на вашата организация, и да подобрите точността на модела.

Моделирането на етап е забранено по подразбиране. Можете да го активирате само когато добавяте модел за оценяване.

Когато моделирането на етап е забранено, моделът използва само атрибути, които са имали по-голямо влияние върху възможностите, които са били затворени като спечелени. Например, ако повечето от спечелените сделки са имали свързан номер на Служебен телефон, моделът може да даде по-висока оценка на възможности, които имат свързан номер на Служебен телефон.

Създайте първия си модел за точкуване

Важно

• Ако използвате модел, който сте създали във версия на Dynamics 365 по-стара от 2020 г. издание вълна 2, изтрийте модела , преди да създадете нов. В противен случай предишната версия на модела ще бъде приложена към всички възможности във вашата организация и новите модели няма да имат никакъв ефект върху възможностите.
• От 2020 г. версия вълна 2, приложението записва данните за оценка на възможностите в таблицата за msdyn_predictivescore и вече не пише на обекта на възможността. Както оловото, така и точкуването на възможности използват таблицата msdyn_predictivescore .

Моделът за оценяване определя критериите за избор на възможности за обучение и точкуване. Ако вашата организация следва различни практики за продажби в различни региони или бизнес единици, можете да създадете модели и уникални набори от обучения за всеки от тях.

1. Отидете на Промяна на областта в долния ляв ъгъл на приложението "Център за продажби" и изберете Настройки за прозрения за продажби.

2. На картата на сайта под Прогнозни модели изберете Оценяване на възможности.

   Ако вашата организация няма поне 40 спечелени и 40 загубени възможности, които са създадени във времевата рамка, идентифицирана във влака с възможности от миналото поле, не можете да създадете модел за оценяване. Ако има достатъчно възможности, приложението генерира модел по подразбиране.

3. На страницата Прогнозиране на възможности променете стойностите за полета като поток на бизнес процес, колона за филтриране и т. н., ако е необходимо. За повече информация относно тези полета вижте следващия раздел Добавяне на модел. Когато сте готови, изберете Първи стъпки.

Дайте малко време на приложението да обучи вашия модел. Можете да напуснете страницата и да се върнете по-късно.

Приложението използва стандартни атрибути за обучение на модела. Можете да редактирате модела по-късно, за да включите персонализирани или интелигентни атрибути.

Публикуване на модела

1. Когато вашият модел е обучен и готов за публикуване, страницата за оценка на предсказуемите възможности показва потвърждение:

   

2. Ако моделът е обучен, но не е готов за публикуване, полето Производителност на модела показва Не е готов за публикуване .

3. За да преквалифицирате модела на всеки 15 дни, изберете Автоматично преквалификация.

4. Изберете Публикуване или преглед на подробни данни.

   • Ако моделът е готов за публикуване и сте готови да го приложите, изберете Публикувай.

     Моделът се прилага към възможности, които отговарят на критериите, зададени в конфигурацията на модела. Оценката на възможност се появява в колоната Оценка на възможност в изгледи и в графичен компонент във формуляра за възможност.

   • За да видите точността и производителността на модела, преди да го публикувате, или ако моделът не е готов за публикуване и искате да знаете защо, изберете Преглед на подробни данни и след това изберете раздела Производителност .

     Приложението определя, че моделът не е готов за публикуване, ако точността му падне под праговата стойност, оценката Areaunder curve (AUC). Все още можете да публикувате модела, ако желаете. Въпреки това, той ще се представи слабо.

Добавяне на модел

Можете да създадете до 10 модела, както публикувани, така и непубликувани, за различни набори от възможности. Приложението ви предупреждава, ако се опитате да създадете модел, който може да получи същите възможности като съществуващ модел.

1. В долната част на страницата за оценка на предсказуеми възможности изберете Добавяне на модел .

   

   Бележка

   Няма да видите бутона Добавяне на модел , ако не сте създали поне един модел за оценяване.

   Страницата за оценка на предсказуеми възможности се отваря със стойности по подразбиране.

   

2. В полето Име на нов модел въведете име, което съдържа буквено-цифрови знаци. Долни черти са позволени, но не и интервали или други специални знаци.

   По подразбиране името е OpportunityScoring_<ГГГГММДД><Час> (например OpportunityScoring_202009181410). Датата и часът се базират на координираното универсално време (UTC).

3. В поток на бизнес процес списъка изберете поток, който е подходящ за възможностите, за които генерирате модела. Възможностите, които са изоставили избраните поток на бизнес процес, няма да бъдат разглеждани за обучение, точкуване и за установяване на минималното изискване за създаване на модел.

   Списъкът показва всички потоци на бизнес процеси, които са дефинирани за възможности във вашата организация. Ако искате да разрешите моделиране на етап, трябва да изберете поток на бизнес процес.

   За да покажете потоците от бизнес процеси по избор в списъка, разрешете проследяването на промените за поток на бизнес процес обект. Когато генерирате модела, персонализираните бизнес процеси автоматично се разрешават, за да синхронизират данните с езерото от данни за анализ.

4. В списъка Набор от опции за състояние изберете набора от опции, в който е дефинирано състоянието на възможностите.

5. Изберете съответните стойности съответно в списъците Спечелена стойност и Загубена стойност .

   Готовият набор от опции за състояние на състоянието определя стойностите като Спечелени и Загубени. Можете да изберете набор от опции по избор, ако е дефиниран такъв.

6. Изберете Филтриране на колона и Филтриране на стойности , за да зададете възможностите, които моделът трябва да отбележи.

   За да филтрирате на базата на няколко колони, създайте изчисляемо поле с необходимите колони и след това изберете изчисляемото поле в списъка Филтриране на колони .

7. В списъка Влак с възможности от миналото изберете период от време за тренировъчния комплект. Дефолтът е две години.

   Вашата организация трябва да има минимум 40 спечелени и 40 загубени възможности, които са създадени и затворени през избрания период. Моделът анализира затворените възможности от избрания период и използва тези данни, за да оцени отворените възможности от последните две години.

   Ако нямате минималните затворени възможности в избрания период от време, бутонът Първи стъпки е деактивиран. Изберете друг период от време, който има достатъчно затворени възможности за обучение на модела.

8. (По избор) Разрешете моделирането на етап, за да изберете атрибутите, които моделът трябва да вземе предвид за всеки етап от бизнес процеса.

   След като създадете модела, ще можете да видите прогноза влияние на всеки атрибут на различни етапи. След това можете да изберете атрибутите и съответните етапи.

   Бележка

   Ако разрешите моделиране на етап, не забравяйте да изберете бизнес процес в списъка поток на бизнес процес .

9. Изберете Първи стъпки. Ще получите предупредително съобщение, ако моделът е дубликат на съществуващ модел и отбелязва същия набор от възможности. Можете да изберете да създадете модела въпреки това или да промените конфигурациите, за да позволите на модела да отбележи уникален набор от възможности.

   

   Системата ще отнеме няколко минути, за да обучи вашия модел.

10. Когато вашият модел е обучен,публикувайте го или вижте подробностите за него.

Не можете да намерите опциите в приложението си?

Има три възможности:

• Нямате необходимия лиценз или роля.
• Вашият администратор не е включил функцията.
• Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Вижте също

Потребители на системи и приложения, които могат да прехвърлят данни към Dataverse
Редактиране и преквалифициране на модел за оценяване на възможности
Приоритизиране на възможностите чрез резултати
Често задавани въпроси за управление на възможности