Подобрено сътрудничество с приложението Dynamics 365 за Microsoft Teams

Тази статия предоставя информация за това как да използвате подобрено сътрудничество и Microsoft Teams да свържете запис или изглед към екипен канал от приложенията на Dynamics 365 Customer Engagement.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване	Трябва да имате
Лиценз	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional Dynamics 365 Team Members или друг лиценз за приложение за ангажиране на клиенти на Dynamics 365 Microsoft Teams лиценз Повече информация: Ценообразуване на Dynamics 365 Sales Microsoft Teams Ценообразуване Членове на екипа на Dynamics 365 Ръководство за лицензиране на Dynamics 365
Роли за защита	Всяка основна роля в продажбите, като например продавач или мениджър продажби Всяка роля, която има достъп до запис на Dynamics 365 Повече информация: Основни роли за продажби

Преглед

Лесно свързвайте приложения за ангажиране на клиенти в Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 обслужване на клиенти Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing или Dynamics 365 Project Service Automation) записи или изгледи към канал Microsoft Teams с помощта на бутона Сътрудничество на страницата за запис или преглед. Процесът стъпка по стъпка ви помага да свържете избрания запис или изглед към канал Microsoft Teams .

Основната среда за сътрудничество ви позволява да закачите запис или изглед към екипен канал само отвътре Microsoft Teams. Подобрената среда за сътрудничество включва всичко в основната среда за сътрудничество и също така позволява на ПИН кода да свърже запис или изглед към екипен канал, докато работите в приложения за ангажиране на клиенти в Dynamics 365 (като например Dynamics 365 Sales и Dynamics 365 обслужване на клиенти).

Свържете запис или изглед на канал на екипа от приложения за ангажиране на клиенти в Dynamics 365

1. В приложенията за ангажиране на клиенти (като Dynamics 365 Sales или Dynamics 365 Customer Service) отворете запис или изглед.

2. В командната лента изберете Сътрудничество.

   

3. В прозореца Сътрудничество с Microsoft Teams ще видите едно от следните:

   • Ако няма канал: Можете да свържете текущия запис или изглед към всеки екипен канал, като изберете,Започнете .

     

   • Ако има канал, който вече е свързан: Изберете канал от списъка и след това изберете Започване на сътрудничество. Отваря Microsoft Teams се и се придвижва до канала, който сте избрали. Или свържете текущия запис или изглед към нов екипен канал, като изберете,Създаване на нова връзка.

     

   Бележка

   Ако сте избрали съществуващ свързан екипен канал, където не сте собственик или член на този екип, когато Microsoft Teams се отвори, изберете Присъединяване , за да изпратите заявка, която да бъде добавена към канала.

4. След като изберете Първи стъпки или Създаване на нова връзка , ще влезете в процесана свързване.

   Стъпка 1: Изберете съществуващ екип или създайте нов екип.

   • Изберете съществуващ екип, към който принадлежите, и след това изберете Напред.

     

   • Или създаване на нов екип:

     1. Изберете Създаване на нов екип в долната част на списъка.

     2. Въведете име за екипа и след това изберете Напред.
        Ако вашият администратор е разрешил етикетите за чувствителност за Teams, ще видите полето Чувствителност . Изберете етикет за чувствителност от списъка. Задръжте курсора на мишката върху етикета, за да видите подсказки, за да получите повече информация за етикета. Изберете Направете го частен екип , за да сте сигурни, че само собственикът на екипа може да добави още членове.

        

   Стъпка 2: Изберете съществуващ канал и след това изберете Напред или изберете Създаване на нов канал , за да създадете нов канал.

   

   Бележка

   Когато създадете нов екип, системата автоматично създава канал с име Общи. Можете да свържете текущия запис към общия канал и след това да изберете Напред или да изберете създаване на нов канал , за да създадете нов канал под новосъздадения екип.

   Стъпка 3: Ако сте собственик на избрания отбор, тогава можете да добавите препоръчани съотборници, които притежават записа или записът е споделен с тях, към групата членове на екипа. От списъка изберете някой или всички изброени колеги. Можете също да използвате опцията за търсене, за да намерите колегите в списъка. Когато сте готови, изберете Готово.

   Бележка

   Ще видите тази стъпка само ако сте собственик на избрания екип, докато се свързвате със запис на приложение за ангажиране с клиенти. Ако свързвате изглед на приложение за ангажиране на клиенти към Microsoft Teams канал, ще пропуснете тази стъпка. За повече информация как да споделите запис вижте Присвояване или споделяне на записи.

   

5. Когато процесът на свързване приключи, системата се отваря Microsoft Teams и преминава към канала, който сте свързали.

Свързана информация

Разрешаване на етикети за чувствителност за защита на съдържанието в Microsoft Team