Споделяне чрез

Променете свързания CRM контакт

  • Статия

Можете да свържете контакта си Copilot for Sales с друг CRM контакт, ако например сте свързали Copilot for Sales контакт с грешен от няколко контакта във вашия CRM.

  1. Отворете екрана с Copilot for Sales контакти и изберете контакта, за който искате да промените свързания CRM контакт.

  2. Изберете Свързване на друг запис.

    Екранна снимка на Свързване на друг запис.

  3. Изберете Избор на контакт.

    Екранна снимка, показваща няколко съвпадения за CRM контакт.

  4. Изберете един от предложените контакти или изберете Създаване на нов контакт , за да създадете нов.

    Екранна снимка, показваща изберете CRM за свързване.

    Ако не се свържете към друг CRM контакт, Copilot for Sales запазва съществуващата връзка.