Създаване на контакт във вашата система за CRM от Copilot for Sales

Ако външен контакт не съществува във вашия CRM, създайте контакт в CRM направо от Copilot for Sales.

Съвет

Въведете имейл адреса на контакта в следния формат, когато съставяте имейл или покана за събрание: Собствено име Фамилно име <имейл адрес>. Ако го направите, съответните елементи във формуляра за контакт на CRM се попълват автоматично.

За да създадете контакт:

1. В Copilot for Sales екрана посочете незаписан контакт и след това изберете Добави към (CRM).

   

2. Във формуляра Нов контакт добавете необходимата информация и след това изберете Запиши.

   Бележка

   Ако вашият администратор е забранил създаването на вграден запис, формулярът за нов контакт се отваря във вашия CRM, за да попълните подробностите. Повече информация: Конфигуриране на създаване на нов контакт

   

   Бележка

   Можете също така да отворите формуляра за контакт във вашия CRM. Изберете Отвори в (CRM) и след това въведете подробни данни.

   Copilot for Sales автоматично свързва новия CRM контакт с вашия външен контакт.

Важно

С внедряването на функцията за глобално създаване в Copilot for Sales създаването на контакти може да се провали, когато използвате процеса на създаване на външен контакт. За да продължите да създавате контакти в CRM, изпълнете следните стъпки в администраторските настройки на Teams:

1. Отидете на Настройки>Среда>Формуляри>Контакт.
2. Изберете една от следните опции:
   • Създаване на нови записи вътре Copilot for Sales
   • Създаване на нови записи чрез отваряне на Salesforce от връзка
3. Запишете настройките и създайте контакта отново.

Подпис, наличен в имейл

Ако отворите Copilot for Sales екрана от входящ имейл, който съдържа подписа на подателя, и добавите контакта към вашия CRM, Copilot for Sales предварително попълва данните за контакт въз основа на подписа и осветява полетата, които попълва. Можете да актуализирате информацията и да изберете Запиши.

Тази възможност е достъпна само за имейли на поддържаните езици.

Добавяне на нови контакти чрез бързи CRM действия в имейл банери

Когато четете имейл от външни контакти и имате поне един контакт (в имейл нишката), който не е записан в CRM, банерното съобщение в горната част на имейла ви позволява да добавите новите контакти чрез бързи CRM действия.

1. Отворете имейл с външни контакти.

2. Изберете Добавяне на контакт или Добавяне на контакти.

3. В Copilot for Sales екрана посочете незаписания контакт и след това изберете Добави.

   

4. Във формуляра Нов контакт добавете необходимата информация и след това изберете Запиши.

В момента банерните съобщения с бързи CRM действия са достъпни на до два външни имейла на ден. Ако искате да деактивирате тези банери, помолете вашия администратор да ги деактивира.

Бележка

Тази възможност се разгръща постепенно и се очаква да бъде достъпна до края на май 2024 г. за всички потребители

Вижте също

Създаване на нов запис във вашия CRM от Copilot for Sales