Инсталиране на Copilot for Sales (внедрено от администратор)

Трябва да сте администратор, Microsoft 365 за да разположите и инсталирате добавката Copilot for Sales за Outlook и Microsoft 365 приложения. Трябва да сте администратор на Teams, за да разполагате и инсталирате Copilot for Sales за Teams.

Можете да инсталирате Copilot for Sales като интегрирано приложение на множество платформи или като отделно приложение на една платформа. Който и метод да изберете, можете да започнете или от центъра за администриране Microsoft 365 , или Microsoft AppSource да го инсталирате в Outlook и да зададете потребители. Ако започнете от AppSource, ще завършите инсталирането в центъра за Microsoft 365 администриране. Така или иначе, препоръчваме администратор да го инсталира за най-добра производителност и използваемост.

Трябва да отидете в центъра за Microsoft Teams администриране и да създадете правила за настройка, за да инсталирате приложението и да зададете потребители. Ако инсталирате Copilot for Sales приложението за Teams от AppSource, ще го инсталирате само в личния си обхват, а не за вашите потребители.

Бележка

• Ако вашите потребители използват Salesforce, уверете се, че това Microsoft Power Platform не е блокирано. Можете да проверите състоянието му на страницата за използване на Connected Apps OAuth в Salesforce.
• Може да отнеме до 24 часа, докато добавката се покаже на вашите потребители.

Привилегии, необходими за използване Copilot for Sales

Copilot for Sales прилага съществуващите контроли за достъп до CRM и потребителски разрешения на вашата организация. Администраторите трябва да имат правилни разрешения за персонализиране на своите CRM системи, а потребителите трябва да имат правилните разрешения за преглед, актуализиране и създаване на записи в техните CRM системи Copilot for Sales.

Бележка

• Ако сте направили промени в разрешенията или правата за достъп на даден потребител във вашия CRM, помолете този потребител да излезе от Copilot for Sales в Outlook и след това да влезе отново, за да бъдат отразени тези промени по подходящ начин.
• Промените в потребителските разрешения или ролите за достъп в CRM може да отнемат до 15 минути, за да се отразят в Copilot for Sales приложението за Teams.

Разрешения, необходими за администраторите на Salesforce

Администраторите на Salesforce, които трябва да персонализират Copilot for Sales , трябва да имат следните разрешения.

Тип изискване	Трябва да имате
Разрешение	Потребителският профил трябва да има разрешение за промяна на всички данни или управление на интегрирането на данни Забележка: Разрешенията трябва да са в потребителския профил, а не в набори от разрешения, присвоени на потребителя.

Допълнителни привилегии, необходими за клиентите на Dynamics 365

Администратори на Dynamics 365

Ако използвате готови права за достъп на системен администратор или системен персонализатор, Copilot for Sales привилегиите за администриране се добавят автоматично.

Ако използвате потребителски права за достъп, трябва да присвоите следните права за достъп и привилегии на администраторите на Dynamics 365, които трябва да персонализират Copilot for Sales.

Тип изискване	Трябва да имате
Права за достъп	Copilot for Sales Администратор
Привилегия	Привилегия за четене в таблицата "Потребител"

Продавачи на Dynamics 365

Ако използвате нестандартните права за достъп на търговец или мениджър продажби, Copilot for Sales привилегиите се добавят автоматично и не се изискват допълнителни действия.

Ако използвате потребителски права за достъп, трябва да присвоите следните права за достъп и привилегии на продавачите на Dynamics 365, които трябва да използват Copilot for Sales.

Тип изискване	Трябва да имате
Права за достъп	Copilot for Sales Потребител
Привилегия	Привилегия за четене в таблицата "Потребител"

Потребителският Copilot for Sales права за достъп само комплиментира персонализираните права за достъп и не ги замества. Ако права за достъп по избор, присвоен на продавачи, липсва някоя от привилегиите, включени в права за достъп на търговец или мениджър продажби, може да срещнете грешки, специфични за разрешението на Dynamics 365.

За информация как да присвоите права за достъп вижте Присвояване на права за достъп на потребител.

За да редактирате потребителски права за защита, така че да съответстват без ролята на търговец или мениджър продажби, вижте Създаване или редактиране на права за достъп за управление на достъпа.

За информация относно правата за достъп и привилегиите вижте Права за достъп и привилегии.

Разгръщам Copilot for Sales

Търсите инструкции стъпка по стъпка как да разположите Copilot for Sales? Ето ръководствата за разполагане Copilot for Sales :

• Copilot for Sales ръководство за разполагане за клиенти на Dynamics 365
• Copilot for Sales ръководство за разполагане за клиенти на Salesforce CRM

Как да използвам Copilot for Sales?

След като инсталирате Copilot for Sales за вашите потребители, те могат да започнат да го използват в Outlook и Teams. За информация как да използвате Copilot for Sales приложението Access Copilot for Sales .

Вижте също

Инсталиране Copilot for Sales в Outlook
Инсталиране и закачане Copilot for Sales в Teams