Достъп до приложението Copilot for Sales

Microsoft Copilot for Sales е AI асистент за продавачите Microsoft 365 , който се свързва с решения за продажби, за да донесе актуализации на AI и CRM платформи от следващо поколение и прозрения в работните процеси на производителността.

Ако нямате достъп до Copilot for Sales, помолете вашия администратор да го инсталира.

Достъп Copilot for Sales в Outlook

Като продавач, вие комуникирате с много потенциални клиенти по имейл. Copilot for Sales Помага ви да се подготвите за ангажиментите си. Той събира информация от вашата CRM система и Microsoft Office я обогатява с практически прозрения, така че можете да бъдете по-ефективни точно там, където прекарвате по-голямата част от деня си.

Можете да получите достъп Copilot for Sales , като използвате някоя от следните опции:

Работен плот на Outlook

• При изготвяне на имейл или създаване на събрание

  • Изберете Copilot for Sales на лентата или Всички приложения>Copilot for Sales (в лентата Класически)

    

  • Изберете Още команди (...) и след това изберете Copilot for Sales (в опростената лента)

  • Изберете Показване на контакт или Добавяне на контакт в банерното съобщение (за имейли)

  • Изберете Показване на подробни данни в банерното съобщение (за събрания)

• Докато четете имейл или отваряте събрание

  • В класическата лента: Извършете едно от следните действия:

    • Изберете Copilot for Sales на лентата.
    • Изберете Всички приложения>Copilot for Sales. В изскачащия прозорец изберете Copilot for Sales. За да добавите CRM обект като богата адаптивна карта към имейла, изберете Търсене Copilot for Sales и след това намерете и изберете CRM обекта.

    

  • В опростена лента: Изберете Още команди (...) и след това изберете Copilot for Sales.

Нов работен плот на Outlook и Outlook в уеб

• При изготвяне на имейл

  • На лентата изберете Приложения>Copilot for Sales. В изскачащия прозорец изберете Copilot for Sales. За да добавите CRM обект като богата адаптивна карта към имейла, изберете Търсене Copilot for Sales и след това намерете и изберете CRM обекта.

    

  Бележка

  Ако Copilot for Sales е внедрено от администратор, приложението автоматично се закача към лентата.

  • Изберете Показване на контакт или Добавяне на контакт в банерното съобщение (за имейли)

  • Изберете Покажи резюме в банерното съобщение (за събрания)

• Докато четете имейл

  • В лентата с действия за имейл изберете Приложения>Copilot for Sales.

    

  Бележка

  Ако Copilot for Sales е внедрено от администратор, приложението автоматично се закача към лентата за действие на имейла.

• При създаване или отваряне на събрание

  • Изберете Copilot for Sales на лентата.

Закачане на Copilot for Sales приложението в Outlook

За да имате Copilot for Sales изглед, докато се движите през имейлите и събранията си, закачете го така, че екранът с приложения да остане отворен.

За да закачите приложението, изберете кабърчето . За да го откачите, изберете отново кабърчето .

Достъп в Copilot for Sales екипи

Подкрепено Copilot for Sales от AI, приложението в Teams предоставя препоръки и информация, за да ви помогне да останете свързани с клиентите си, да намалите въвеждането на данни и да персонализирате ангажиментите си, за да сключвате сделки по-бързо с по-високи проценти на печалба. Получете по-задълбочено разбиране на нуждите на клиентите си от транскрибираните резюмета на обажданията с интелигентност на разговорите и предприемете правилните действия в точното време с автоматично генерирани последващи действия.

За да разберете как се използва записването на разговори, вижте Научете повече – Запис на разговор или събрание.

Можете да получите достъп Copilot for Sales , като използвате някоя от следните опции:

Разширения за съобщения

В чат или канал на Teams изберете Разширения за съобщения(...), потърсете Copilot for Sales приложението и след това го изберете. Това ви помага да споделяте CRM записи с членовете на вашия екип.

По време на среща

Използване на Copilot for Sales приложение по време на събрание