Генериране на отчет за предварителна среща с подпомогнат от ИИ в Microsoft Word (преглед)

Важно

• Това е функция за предварителен преглед.
• Функциите за предварителен преглед не са предназначени за производствена употреба и може да са с ограничена функционалност. Тези функции са достъпни преди официалното издание, за да могат клиентите да получат ранен достъп и да дадат обратна връзка.

[Тази статия е предварително издание на документацията и подлежи на промяна.]

Продавачите използват Microsoft Word за извършване на ежедневни задачи за продажби, като например подготовка за стратегически срещи, създаване на предложения и изготвяне на договори. подпомогнат от ИИ помага Microsoft Word на продавачите да създават документи по-бързо, като предоставят подходящо съдържание и препоръки. Интегрирането Microsoft Copilot for Sales с подпомогнат от ИИ в Microsoft Word дава възможност на продавачите да създават подробни доклади преди срещата и да ги споделят с членовете на екипа си.

Изисквания за лиценз

Microsoft Copilot for Sales премия

Предварителни изисквания

• Трябва да използвате Microsoft Word в интернет, за да използвате тази интеграция.

• Трябва да влезете в Copilot for Sales и Microsoft Word със същия акаунт.

Поддържани езици

За да видите списък с поддържаните езици, вижте поддържани езици.

Наличие на регион

Тази функция е налична във всички региони, в които Copilot for Sales се поддържа.

Генериране на отчет преди събрание

1. В Microsoft Word изберете Чернова с икона подпомогнат от ИИ или натиснете Alt + I.

2. Въведете подканата, последвана от наклонена черта (/) и думата за търсене в събранието, и след това изберете Събрания за продажби, за да изберете събрание.

   

   Показват се само събрания, които отговарят на критериите .

3. Изберете подходящото събрание и след това изберете Генериране.

   

Отчетът се генерира с информацията, посочена във формата на отчета.

Критерии за провеждане на събранията

• Срещата предстои в следващите 30 дни.

• Събранието има поне един външен участник.

• Поканата за събрание включва потребителя като задължителен или незадължителен участник.

• Събранието има поне един външен участник, който съвпада с контакт в CRM.

Формат на отчет

Съдържанието на отчета се генерира с помощта на избраното събрание и възможността, където е записано. Ако събранието не е записано в CRM, за отчета се генерира ограничено съдържание. Предварителният доклад съдържа следните раздели:

• Участници в събранието: Показва имената на участниците, длъжността и ролята им във възможността. Той също така показва дали участниците са приели поканата за събранието.

• обобщение на възможности: Показва общ преглед и най-новата дейност, генерирани от подпомогнат от ИИ.

• Отворени задачи за възможността: Показва до три отворени задачи за възможността. Задачите се сортират по приоритет и краен срок (от стар към нов). Ако дадена задача е просрочена, тя е посочена.

• Последни прозрения за събранието: Показва акцентите и елементите за последващи действия от последното събрание, което е свързано с възможността.

• Резюме на скорошния имейл: Показва имейл резюме на скорошния имейл, който е свързан с възможността.

• Свързани записи

  • Отворени възможности: Показва до три допълнителни отворени възможности от последните шест месеца. Възможностите са сортирани по крайна дата (стара към нова).

  • Отворени случаи: Показва до три отворени случая за акаунта. Случаите се сортират по приоритет и дата на създаване.