Бележка
Достъпът до тази страница изисква удостоверяване. Можете да опитате да влезете или да промените директориите.
Достъпът до тази страница изисква удостоверяване. Можете да опитате да промените директориите.
Приложението Copilot for Sales ви Microsoft Teams помага да се подготвите и да провеждате срещи с вашите контакти за продажби. Можете също така да преглеждате и редактирате свързания CRM запис.
Изисквания за лиценз
Възможностите, споменати в тази статия, са достъпни за потребители с по-стар Sales Copilot лиценз или по-нов лиценз Copilot for Sales.
Отворете приложението Copilot for Sales
Изберете иконата Copilot за продажби в лентата с инструменти на срещата. Панелът Copilot за продажби се отваря от дясната страна на прозореца на срещата. Ако не виждате иконата Copilot за продажби, изберете Приложения и след това изберете Copilot за продажби.
Бележка
Трябва да поканите поне един свързан контакт за Outlook да добави приложението Copilot for Sales към събранието.
Ако събранието е свързано с възможност в CRM, се показва обобщена карта на възможност, показваща основните подробности и състоянието на текущата възможност.
Свързаният запис се появява в картата Свързан към . Ако срещата не е свързана и записана в CRM, се появява съобщение за запазване и свързване на срещата със запис на CRM. За подробности относно записването на събрание в CRM вижте Записване на дейности на Outlook във вашия CRM.
Преглед и редактиране на подробни данни за свързан запис
С приложението Copilot for Sales можете да преглеждате и редактирате свързания CRM запис по време на срещата в Teams. Приложението ви помага да получите достъп и да актуализирате CRM записа в потока на вашата работа.
Бележка
Трябва да запишете и свържете събранието към CRM запис , за да видите подробности за свързания запис.
В картата Свързан към изберете записа, за да видите подробностите за него в панела Copilot за продажби .
Можете също да отворите запис в CRM, за да видите пълните му подробности. Подробностите за записа се отварят в нов раздел. Изпълнете едно от следните действия, за да отворите запис в CRM:
Задръжте курсора на мишката върху записа, изберете Още действия (...) и след това изберете Отваряне в (CRM).
Изберете записа, за да видите подробностите за него в панела Copilot за продажби , изберете Още действия (...) и след това изберете Отваряне в (CRM).
Копиране на връзка към свързан запис
Можете да копирате връзка към свързания запис и след това да го споделите в чат на Teams или имейл съобщение. Когато поставите връзката към записа в чат на Teams, тя ще се разгърне в богата адаптивна карта. Когато поставите връзката към записа в имейл съобщение, се поставя връзка към записа.
Задръжте курсора на мишката върху записа и изберете Още действия (...) >Копиране на връзката.
Като алтернатива можете да изберете свързания запис, за да отворите подробностите за него, и след това да изберете Още действия (...) >Копиране на връзката.
Редактиране на свързания запис
Отворете свързаните подробности за записа.
Изберете Още действия (...) >Редактиране на записа.