Използване на приложението Copilot for Sales по време на среща

Приложението Copilot for Sales в Microsoft Teams ви помага да се подготвите и да провеждате събрания с вашите контакти за продажби. Можете да преглеждате карта за подготовка на събранието, да преглеждате и редактирате свързания CRM запис и да получавате съвети за продажби в реално време по време на събранието. Това ви помага да останете фокусирани върху срещата и да сключвате сделки по-бързо.

Получете подготовка за събранието карта

Подготвителната карта на събранието ви помага да получите най-новата информация, свързана със събранието, от CRM. Това ви помага да бъдете информирани и актуални.

Предпоставки: Следните предпоставки трябва да бъдат изпълнени, за да видите карта за подготовка на събранието в Microsoft Teams:

• подпомогнат от ИИ AI функции трябва да бъдат включени във вашата среда.
• Трябва да сте свързани към CRM организация в Copilot for Sales приложението.
• Поне един външен контакт, записан в CRM, трябва да бъде поканен на събранието.

Когато се присъедините към среща с Microsoft Teams Copilot for Sales приложението, ще получите съобщение след няколко секунди от бота Copilot for Sales в личния си чат с карта за подготовка на срещата. Този карта ви помага да се подготвите за събранието и да получите контекст за участниците и свързания запис. Съдържанието на карта се основава на свързаната възможност. Ако събранието не е свързано с възможност, AI избира възможност с най-висок ранг. Подготвителният карта на срещата съдържа следните раздели:

• Информация за общото събрание: Обща информация за събранието и свързаната с него възможност.
• Участници в срещата: Информация за външните участници и тяхната роля във възможността.
• Информация за възможност: Обобщение на ключовата информация за свързаната възможност.
• Бележки от CRM: Две скорошни бележки от времевата скала на възможността.
• Отворени задачи: Общ брой отворени задачи и брой задачи с висок приоритет.
• Скорошни прозрения за събрания: Прозрения за продажби от последните две срещи, в които участник е бил контакт за продажби.
• Свързани записи: Брой свързани възможности и брой свързани случаи за партньора.

Отваряне на Copilot for Sales приложението

Изберете иконата Copilot for Sales в лентата с инструменти на събранието. Панелът Copilot for Sales се отваря от дясната страна на прозореца на събранието. Ако не виждате иконата Copilot for Sales , изберете Приложения и след това изберете Copilot for Sales.

Бележка

Трябва да поканите поне един свързан контакт за Outlook, за да добавите Copilot for Sales приложението към събранието.

Ако събранието е свързано с възможност в CRM, се показва обобщение на възможности карта , показващ ключовите подробности и състоянието на текущата възможност.

Свързаният запис се показва в полето Свързан с карта. Ако събранието не е свързано и записано в CRM, се показва съобщение за записване и свързване на събранието към CRM запис. За подробности относно записването на събрание в CRM вижте Записване на дейности на Outlook във вашия CRM.

Преглед на съвети за продажби в реално време

Като продавач можете да получавате съвети за продажби в реално време по време на срещите си с контакти за продажби в панела Copilot for Sales в Microsoft Teams. Тези съвети предоставят информация за конкуренти или марки, споменати в срещата, и ви помагат да отговаряте на запитвания. Информацията, от която се нуждаете, е точно пред вас, а това води до по-добра комуникация и ви помага да сключвате сделки по-бързо.

Бележка

• Трябва да препишете събранието, за да получите съвети за продажби в реално време.
• Трябва внимателно да проверите съдържанието. Резюметата, генерирани от AI, може да липсват информация и да съдържат неточни подробности.

За да видите съвети за продажби в реално време по време на събрание, отворете Copilot for Sales приложението.

Ако не започнете да транскрибирате събранието, ще видите банер, който ви насърчава да запишете събранието, за да получите съвети за продажби в реално време.

В панела Copilot for Sales е показан въвеждащ карта, обясняващ как работят съветите за продажби в реално време и ползите, които предлага.

Когато започнете да записвате събранието, съветите за продажби в реално време се показват в панела Copilot for Sales . Когато някой в разговора спомене марка или конкурент, автоматично се показва карта с ключова информация от Bing или вашия CRM, за да ви помогне да получите контекст и да отговаряте бързо на запитвания. Трябва да изберете Получаване на информация за марката, за да видите подробна информация.

Информацията за марката се основава на графиката на знанието на Bing. Информацията за конкурента се показва от вашата CRM система, ако е налична, и включва силните и слабите страни на състезателя, споменат в срещата.

За да видите източниците на данни, използвани за получаване на информация за марката и конкурента, изберете (n) препратки в долния ляв ъгъл на карта и след това изберете връзките, за да видите резултатите от търсенето с Bing или конкурента в CRM системата.

Преглед на подробни данни за свързан запис

С Copilot for Sales приложението можете да преглеждате и редактирате свързания CRM запис по време на събранието в Teams. Това ви помага да получите достъп и да актуализирате CRM записа в потока на вашата работа.

Бележка

Трябва да запишете и свържете събранието към CRM запис , за да видите подробности за свързания запис.

1. Copilot for Sales Отворете приложението.

2. В Свързан с карта изберете записа, за да видите подробностите за него в панела Copilot for Sales .

Можете също да отворите запис в CRM, за да видите пълните му подробности. Подробните данни за записа се отварят в нов раздел. Извършете едно от следните действия, за да отворите запис в CRM:

• Посочете записа, изберете Още действия (...), след което изберете Отвори в (CRM).

• Изберете записа, за да видите подробностите за него в панела, изберете Copilot for Sales Още действия ( ...) и след това изберетеОтвори в (CRM) .

Копиране на връзка към свързан запис

Можете да копирате връзка към свързания запис и след това да я споделите в чат на Teams или имейл съобщение. Когато поставите връзката на записа в чата на Teams, той ще се разгърне в богат адаптивен карта. Когато поставите връзката на записа в имейл съобщение, се поставя връзка към записа.

1. Copilot for Sales Отворете приложението.

2. Посочете записа и изберете Още действия (...) >Копиране на връзка.

Като алтернатива можете да изберете свързания запис, за да отворите подробните му данни, и след това да изберете Още действия (...) >Копиране на връзка.

Редактиране на свързан запис

1. Отворете подробностите за свързания запис.

2. Изберете Още действия (...) >Редактиране на запис.