Споделяне чрез

Включване на функциите на AI в Copilot

  • Статия

Copilot for Sales може да използва комуникация с контакти за продажби и информация от системата за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) на вашата организация, за да извлече AI-задвижвани прозрения, които помагат на продавачите ви да пишат по-добри имейли, да си водят по-добри бележки и да останат на върха на сделките си. Като администратор на клиент или администратор на CRM можете да настроите подпомогнат от ИИ AI функции за цялата организация (администратор на клиент) или конкретни среди (администратор на CRM).

подпомогнат от ИИ функциите на AI може да са или да не са включени по подразбиране, в зависимост от това къде се намира вашият клиент. Например, ако сте нов клиент, вашата организация в Dynamics 365 се намира в Северна Америка или Европа, а вашият CRM се намира в същата география като Microsoft Entra ID, тогава функциите подпомогнат от ИИ AI са включени по подразбиране. В противен случай трябва да ги включите, преди продавачите ви да могат да ги използват.

подпомогнат от ИИ AI функции в Copilot for Sales са налични само на някои поддържани езици.

Бележка

След като включите функциите подпомогнат от ИИ AI, отнема до 30 минути, за да влязат в сила промените.

Предварителни изисквания

Ако сте нов клиент в регион, различен от Северна Америка или Европа, трябва да предоставите съгласие подпомогнат от ИИ да обработва данните Ви извън географския Ви регион, границата на съответствие или националния облак.

  • Прочетете внимателно статията за движението на подпомогнат от ИИ данни.
  • Включете движението на данни във вашия клиент и/или среда.

Бележка

Ако съгласието за движение на данни не е предоставено, функциите подпомогнат от ИИ AI няма да бъдат достъпни за вашите продавачи и няма да бъдат генерирани прозрения за срещи.

Включване на функциите подпомогнат от ИИ AI за вашата организация

Като администратор на клиент можете да контролирате кой може да използва възможностите на AI във Copilot for Sales всички среди във вашата организация. Ако изключите функциите подпомогнат от ИИ AI за вашата организация, администраторите на CRM не могат да ги включат в своята среда.

  1. Отворете Copilot for Sales настройките на администратора.

  2. Под Клиент изберете подпомогнат от ИИ.

  3. Включи подпомогнат от ИИ .

  4. Ако е налично съгласието за преместване на данни извън вашия регион, изберете Разреши преместване на данни извън границите.

  5. Под Приложи към изберете една от следните опции:

    • Цялата организация: Включва функциите подпомогнат от ИИ AI за всички продавачи във всички среди във вашата организация.
    • Специфични групи за защита: Позволява само избрани групи за защита във вашата организация да използват подпомогнат от ИИ функции на AI. Потърсете и изберете групите за защита, за които искате да включите функциите подпомогнат от ИИ AI.
    • Изключване на конкретни групи за защита: Не позволява на избрани групи за защита да използват подпомогнат от ИИ функции на AI. Потърсете и изберете групите за защита, които искате да изключите.

    Екранна снимка на Copilot for Sales настройките за клиент.

  6. Изберете Запиши.

Включване на подпомогнат от ИИ функции на AI във вашата среда

Като администратор на CRM можете да контролирате кой може да използва възможностите на AI в Copilot for Sales средите, които управлявате. Ако администратор на клиент е изключил функциите подпомогнат от ИИ AI за вашата организация, не можете да ги включите във вашата среда.

  1. Отворете Copilot for Sales настройките на администратора.

  2. Под Околна среда изберете подпомогнат от ИИ.

  3. Включи подпомогнат от ИИ .

  4. Ако е налично съгласието за преместване на данни извън вашия регион, изберете Разреши преместване на данни извън границите.

  5. За да включите функцията за съвети за продажби в реално време, изберете Показване на съвети за конкуренти и марки.

  6. За да включите преглед функции, изберете Изпробвайте най-новите ни преглед функции, преди да бъдат пуснати на всички.

    преглед функции позволяват на продавачите да се възползват от новите функции, преди те да станат общодостъпни. преглед функции са изключени по подразбиране.

  7. Изберете Запиши.

    Екранна снимка на Copilot for Sales настройките за дадена среда.

Следните функции на подпомогнат от ИИ AI са общодостъпни:

  • Генериране на предложено съдържание на имейли: Предлага съдържание, което се генерира с помощта на контекст от Outlook и вашия CRM, което улеснява продавачите да съставят или отговарят на имейли бързо и уверено.

    Съдържанието, генерирано от AI, е само предложение. Отговорност на продавача е да прегледа и редактира предложеното съдържание, за да се увери, че е точно и подходящо, преди да изпрати съобщението.

    Уверете се, че добавката Copilot for Sales за Outlook е актуализирана до най-новата версия (10.0.0.11 или по-нова), за да използвате функционалността за добавяне към имейл на предложената функция за съдържание. Научете как да актуализирате Copilot for Sales приложението.

  • Преглед и запазване на резюме на имейла: Позволява на продавачите да преглеждат резюме на последните имейли и да го запазват в CRM системата.

  • Преглед на обобщение на възможности: Позволява на продавачите да преглеждат резюме на последните бележки, добавени към възможност.

  • Обобщаване на събрание за продажби: Предлага автоматично обобщение на наскоро записано събрание на Teams с контакти за продажби, което продавачите могат лесно да вмъкнат в имейл.

Достъп и използване на данни

Copilot for Sales използва услугата Azure OpenAI за генериране на съдържание, получено от AI. Тя не обработва и не съхранява съдържание за целите на наблюдение или предотвратяване на злоупотреба или вредно използване на услугата или за разработване, тестване или подобряване на възможности, които са предназначени да предотвратят злоупотреби или вредни резултати. Никой персонал на Microsoft няма достъп до това съдържание. Вашите потребители носят единствения риск и отговорност за всяко използване на функции, задвижвани от Azure OpenAI. Научете повече за данните, поверителността и защитата на услугата на Azure OpenAI .

Услугата Azure OpenAI е налична в ограничени географски райони. Използвайки функциите на Copilot, задвижвани от Azure OpenAI, Вие се съгласявате, че данните могат да се съхраняват или обработват извън Вашия географски регион, граница на съответствие или национален облак. Научете повече за пребиваването на данни в Azure и прочетете нашата Декларация за поверителност.

ЧЗВ

Защо продавачите виждат бутона Копиране на съдържание вместо бутона Добави към имейл в предложената функция за съдържание на имейл?

Тяхната Copilot for Sales добавка за Outlook е остаряла. Уверете се, че добавката Copilot for Sales за Outlook е актуализирана до най-новата версия (10.0.0.11 или по-нова), за да използвате функционалността за добавяне към имейл. Научете как да актуализирате Copilot for Sales приложението.

Вижте също