Споделяне чрез

Включване на функциите на AI в Copilot

  • Статия

Copilot for Sales може да използва комуникация с контакти за продажби и информация от системата за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) на вашата организация, за да извлече AI-задвижвани прозрения, които помагат на продавачите ви да пишат по-добри имейли, да си водят по-добри бележки и да останат на върха на сделките си. Като администратор на клиент или администратор на CRM можете да настроите функции на Copilot AI за цялата организация (администратор на клиент) или конкретни среди (администратор на CRM).

Функциите на Copilot AI могат или не могат да бъдат включени по подразбиране, в зависимост от това къде се намира вашият клиент. Например, ако сте нов клиент, вашата организация в Dynamics 365 се намира в Северна Америка или Европа, а вашият CRM се намира в същата география като Microsoft Entra ID, тогава функциите на Copilot AI са включени по подразбиране. В противен случай трябва да ги включите, преди продавачите ви да могат да ги използват.

Функциите на Copilot AI в Copilot for Sales са налични само на някои поддържани езици.

Бележка

След като включите функциите на Copilot AI, отнема до 30 минути, за да влязат в сила промените.

Предварителни изисквания

Ако сте нов клиент в регион, различен от Северна Америка или Европа, трябва да предоставите съгласие на Copilot да обработва данните ви извън географския ви регион, границата на съответствие или националния облак.

  • Прочетете внимателно статията за движението на данните на Copilot.
  • Включете движението на данни във вашия клиент и/или среда.

Бележка

Ако съгласието за движение на данни не е предоставено, функциите на Copilot AI няма да бъдат достъпни за вашите продавачи и няма да бъдат генерирани прозрения за срещи.

Включване на функциите на Copilot AI за вашата организация

Като администратор на клиент можете да контролирате кой може да използва възможностите на AI във Copilot for Sales всички среди във вашата организация. Ако изключите функциите на Copilot AI за вашата организация, администраторите на CRM не могат да ги включат в своята среда.

  1. Отворете Copilot for Sales настройките на администратора.

  2. Под Клиент изберете Копилот.

  3. Включете Copilot.

  4. Ако е налично съгласието за преместване на данни извън вашия регион, изберете Разреши преместване на данни извън границите.

  5. Под Приложи към изберете една от следните опции:

    • Цялата организация: Включва функциите на Copilot AI за всички продавачи във всички среди във вашата организация.
    • Специфични групи за защита: Позволява само избрани групи за защита във вашата организация да използват функциите на Copilot AI. Потърсете и изберете групите за защита, за които искате да включите функциите на Copilot AI.
    • Изключване на конкретни групи за защита: Предотвратява използването на функциите на Copilot AI от избрани групи за защита. Потърсете и изберете групите за защита, които искате да изключите.

    Екранна снимка на Copilot for Sales настройките за клиент.

  6. Изберете Запиши.

Включване на функциите на Copilot AI във вашата среда

Като администратор на CRM можете да контролирате кой може да използва възможностите на AI в Copilot for Sales средите, които управлявате. Ако администратор на клиент изключи функциите на Copilot AI за вашата организация, не можете да ги включите във вашата среда.

  1. Отворете Copilot for Sales настройките на администратора.

  2. Под Околна среда изберете Copilot.

  3. Включете Copilot.

  4. Ако е налично съгласието за преместване на данни извън вашия регион, изберете Разреши преместване на данни извън границите.

  5. За да включите функцията за съвети за продажби в реално време, изберете Показване на съвети за конкуренти и марки.

  6. За да включите функциите за визуализация, изберете Изпробвайте най-новите ни функции за визуализация, преди да бъдат пуснати за всички.

    Функциите за предварителен преглед позволяват на продавачите да се възползват от новите функции, преди те да станат общодостъпни. Функциите за визуализация са изключени по подразбиране.

  7. Изберете Запиши.

    Екранна снимка на Copilot for Sales настройките за дадена среда.

Следните функции на Copilot AI са общодостъпни:

  • Генериране на предложено съдържание на имейли: Предлага съдържание, което се генерира с помощта на контекст от Outlook и вашия CRM, което улеснява продавачите да съставят или отговарят на имейли бързо и уверено.

    Съдържанието, генерирано от AI, е само предложение. Отговорност на продавача е да прегледа и редактира предложеното съдържание, за да се увери, че е точно и подходящо, преди да изпрати съобщението.

    Уверете се, че добавката Copilot for Sales за Outlook е актуализирана до най-новата версия (10.0.0.11 или по-нова), за да използвате функционалността за добавяне към имейл на предложената функция за съдържание. Научете как да актуализирате добавката Copilot for Sales .

  • Преглед и запазване на резюме на имейла: Позволява на продавачите да преглеждат резюме на последните имейли и да го запазват в CRM системата.

  • Преглед на резюме на възможност: Позволява на продавачите да преглеждат резюме на последните бележки, добавени към възможност.

  • Обобщаване на събрание за продажби: Предлага автоматично обобщение на наскоро записано събрание на Teams с контакти за продажби, което продавачите могат лесно да вмъкнат в имейл.

Достъп и използване на данни

Copilot for Sales използва услугата Azure OpenAI за генериране на съдържание, получено от AI. Тя не обработва и не съхранява съдържание за целите на наблюдение или предотвратяване на злоупотреба или вредно използване на услугата или за разработване, тестване или подобряване на възможности, които са предназначени да предотвратят злоупотреби или вредни резултати. Никой персонал на Microsoft няма достъп до това съдържание. Вашите потребители носят единствения риск и отговорност за всяко използване на функции, задвижвани от Azure OpenAI. Научете повече за данните, поверителността и защитата на услугата на Azure OpenAI .

Услугата Azure OpenAI е налична в ограничени географски райони. Използвайки функциите на Copilot, задвижвани от Azure OpenAI, Вие се съгласявате, че данните могат да се съхраняват или обработват извън Вашия географски регион, граница на съответствие или национален облак. Научете повече за пребиваването на данни в Azure и прочетете нашата Декларация за поверителност.

ЧЗВ

Защо продавачите виждат бутона Копиране на съдържание вместо бутона Добави към имейл в предложената функция за съдържание на имейл?

Тяхната Copilot for Sales добавка за Outlook е остаряла. Уверете се, че добавката Copilot for Sales за Outlook е актуализирана до най-новата версия (10.0.0.11 или по-нова), за да използвате функционалността за добавяне към имейл. Научете как да актуализирате добавката Copilot for Sales .

Вижте също