Microsoft Copilot for Sales Настройки на администратор

Като администратор на клиент или администратор на CRM (управление на взаимоотношенията с клиенти) можете да използвате настройките на администратора, за да персонализирате начина, по който вашите потребители работят Copilot for Sales в Outlook и Teams, включително кой може да използва възможностите на AI, за всички среди във вашата организация.

Предварителни изисквания

• Приложението Copilot for Sales се добавя към Teams.
• Имате най-новата версия на Copilot for Sales приложението в Teams. Научете как да актуализирате приложение в Teams.

Кой има достъп до администраторските настройки?

Настройките на администратора са видими само когато влезете с идентификационни данни на администратор в Copilot for Sales в Outlook. Разрешенията, от които се нуждаете, зависят от това кой CRM използвате.

• Dynamics 365: Трябва да имате системен администратор или системен персонализатор роля. Ако използвате персонализиран права за достъп, може да се нуждаете от повече привилегии, за да използвате Copilot for Sales.

• Salesforce: Вашият потребителски профил трябва да има разрешение за промяна на всички данни или управление на интеграции на данни. Разрешенията трябва да бъдат зададени във вашия потребителски профил, а не в набор разрешения, който ви е присвоен.

Ако промените разрешенията или правата за достъп на потребител във вашия CRM, помолете потребителя да излезе от Copilot for Sales в Outlook и да влезе отново, за да бъдат отразени вашите промени. Промените в потребителските разрешения или правата за достъп в CRM може да отнемат до 15 минути, Copilot for Sales за да се отразят в приложението в Teams.

Настройки на администратор на достъп

Екипите и Outlook играят роля в начина, по който осъществявате достъп до администраторските Copilot for Sales настройки и какво можете да променяте.

Можете да получите достъп до настройките на администратора само в Copilot for Sales приложението в Teams. Настройките се прилагат към CRM средата, в Copilot for Sales която влизате в Outlook. За да персонализирате Copilot for Sales за друга среда, превключете към тази среда в Outlook.

1. влезте в Copilot for Sales в в Outlook с вашите идентификационни данни на администратор.

2. Добре дошли в Copilot for Sales! изберете влизане, за да започнете, и след това изберете вашия CRM и среда.

3. влезте в Teams с вашите идентификационни данни на администратор.

4. В навигационната лента на екипите изберете Copilot for Sales. Ако Copilot for Sales не се вижда, изберете Преглед на още приложения (...) и след това изберете Copilot for Sales. Ако видите прозореца Copilot for Sales , който ви подканва да добавите или отворите приложението, изберете Добавяне или отваряне , за да получите най-новите функции.

5. Изберете раздела Настройки .

6. Променете настройките, от които се нуждаете.

   Настройки на ниво клиент:

   • подпомогнат от ИИ: Контролира кой може да използва Copilot for Sales възможностите на AI във всички среди.

   Настройки на ниво среда:

   • подпомогнат от ИИ AI: Включете функцията подпомогнат от ИИ AI за вашата среда.

   • Запиши в (CRM): Конфигуриране на полета, които продавачите могат да използват за категоризиране на имейли и събрания в CRM.

   • Формуляри: Определя каква информация да се показва в Copilot for Sales Outlook и Teams. Можете също да контролирате в кои записи и полета продавачите могат да редактират директно Copilot for Sales.

   • Разширения: Интегрира се с други приложения Copilot for Sales , за да подобри функционалността си и да предостави повече информация за вашите продавачи.

   

Добавяне на Copilot for Sales приложението към Teams

Copilot for Sales Ако приложението все още не е добавено към Teams, можете да го добавите от магазина за приложения на Teams. Имайте предвид, че приложението се добавя само за вас, а не за цялата ви организация.

1. Влезте в Microsoft Teams с вашите идентификационни данни на администратор.

2. В навигационната лента вляво изберете Приложения.

3. Потърсете Copilot for Sales го и го изберете, след което изберете Добави.

ЧЗВ

Мога ли да получа достъп до Copilot for Sales настройките на администратора, ако нямам Microsoft Teams?

Администраторските настройки са достъпни само в Copilot for Sales приложението в Teams.

За коя CRM среда се отнасят администраторските настройки?

Настройките са специфични за средата, в която Copilot for Sales сте влезли в Outlook. Ако искате да персонализирате Copilot for Sales за друга среда, трябва да превключите към тази среда в Outlook.

Как мога да превключвам CRM среди?

Ако вашата организация предоставя множество среди за вас и вашите продавачи, в които да работите, уверете се, че сте влезли в правилната среда в Outlook, преди да промените настройките Copilot for Sales в Teams. Ако трябва да промените настройка в друга среда, първо превключете към тази среда.

1. Излезте от Copilot for Sales в Outlook.

2. Добре дошли в Copilot for Sales! изберете влизане, за да започнете , и след това изберете вашия CRM и средата,която искате да персонализирате.

3. Върнете се Copilot for Sales в приложението в Teams и обновете раздела Настройки , за да потвърдите, че работите в правилната среда.

Защо виждам съобщението "първо влезте в Copilot for Sales в Outlook"?

Трябва да влезете в CRM среда в Copilot for Sales Outlook, преди да можете да отворите Copilot for Sales раздела Настройки в Teams.

1. влезте в Copilot for Sales в в Outlook с вашите идентификационни данни на администратор.

2. Добре дошли в Copilot for Sales! изберете влизане, за да започнете, и след това изберете вашия CRM и среда.

3. Върнете се Copilot for Sales в приложението в Teams и обновете раздела Настройки .

Защо виждам съобщението "Настройките идват скоро"?

Влезли сте в Copilot for Sales Outlook или Teams с акаунт, който няма администраторски права. Личните настройки за Copilot for Sales ще бъдат достъпни в раздела Настройки скоро.

Ако сте влезли с идентификационни данни на администратор на клиент или администратор на CRM, не трябва да виждате съобщението "Настройките идват скоро". Трябва да видите страницата с настройки на администратора. Ако виждате това съобщение, уверете се, че имате правилните разрешения или права за достъп.

Мога ли да променя настройките на администратора на мобилното си устройство?

Администраторските настройки не могат да се отварят на телефони, малки таблети или прозорци, които са по-тесни от 768 пиксела. Трябва да използвате настолен компютър или лаптоп за достъп до настройките в настолното приложение на Teams или уеб приложението.

Защо не мога да видя настройките на администратора в тъмната тема или темата с висок контраст на Teams?

Тъмните теми и темите с висок контраст на Teams не се поддържат.