Създаване и конфигуриране на табла за интерактивност в управлявано от модел приложение

Представяме ви интерактивни табла

Таблата за интерактивност могат да бъдат отправна точка за работно място за потребителите на приложението, като представителите на отдела за обслужване на клиенти, за преглед на информацията за натовареност и предприемане на действия. Таблата са напълно конфигурируеми, базирани на право за достъп и дават информация за натовареността в множество потоци в реално време. Потребителите на интерактивното табло не трябва да преминават през страниците на приложението, за да търсят конкретен ред; те могат да действат директно от таблото.

Типове табло

Таблата за интерактивност се предлагат по два начина: с много потоци и с един поток. Освен това таблата с много потоци могат да бъдат табла за начална страница или специфични за таблица табла. Специфичните за таблицата табла са конфигурирани в друга част на потребителския интерфейс и частично заредени предварително с информация за специфична за таблицата конфигурация.

Табла с много потоци

Таблата за мулти-поток показват данните в реално време чрез няколко потока данни. Няма ограничение колко потоци можете да конфигурирате на таблото. Данните в един поток може да се основават само на една таблица, но всеки поток може да се основава на друга таблица.

Табла за единичен поток

В специфични за таблицата табла всички потоци се основават на една и съща таблица. Данните произтичат от различните изгледи или опашки, като Моите дейности, Моите случаи или Случаи в опашката за банкиране.

Бележка

Примерите, описани тук, използват таблицата „Случай“, която е налична с приложението Dynamics 365 Customer Service.

Табла за единичен поток показват в реално време данни през един поток, базирани на изглед на таблица или опашка. Плочките са разположени върху дясната страна на табла и винаги се показват. Табла за единичен поток типично са полезни за потенциални клиенти или мениджъри за услуга за ниво 2, които наблюдават по-малко, но по-сложни или ескалирали случаи.

Диаграми на табло

Таблата с множество и единични потоци съдържат интерактивни графики, които осигуряват броя на съответните редове, като например случаи по приоритет или по състояние. Тези диаграми също действат като визуални филтри. Визуални филтри (интерактивни графики) се основават на множество таблици и в табла за единичен поток, таблицата в потока от данни дефинира таблицата на визуални филтри.

Можете да приложите допълнително филтриране с глобални филтри и филтри за времева рамка. Глобалният филтър работи на ниво колона за всички диаграми, а също и върху потоци и плочки, които са базирани на таблицата за филтри (указвате таблицата за филтри, когато конфигурирате визуални филтри).

Бележка

Интерактивните табла са с оглед на решението и могат да бъдат експортирани и после импортирани в различна среда като решение. Въпреки това опашките, на които са базирани потоци и плочки, не са с оглед на решението. Преди импортиране на решението на таблото в целевата система, опашките трябва да бъдат ръчно създадени в целевата система в Настройки > Управление на услуги > Опашки. След като създадете опашките, импортирайте решението на таблото в целевата система и след това редактирайте потоците или плочките, които са базирани на опашки, за да присвоите новосъздадените опашки по подходящ начин.

Илюстрациите в тази статия показват многопоточни и еднопоточни табла с екрана на заглавката. Под заглавката виждате визуални филтри и потоци. В таблото за единичен поток можете също да виждате плочки. За всеки тип табло можете да изберете от няколко различни оформления, които също са показани. Заглавката на таблото съдържа следните контроли и избираеми икони, от ляво надясно: контрола за избор на табло, обновяване, икона за визуален филтър, бутон за глобален филтър и филтър за времева рамка.

Оформления на таблото

Изглед на стандартно табло за мулти-поток

В таблото за мулти-поток виждате ред визуални филтри в горната част с потоци от данни под тях.

Изглед на плочка на табло за мулти-поток

Същото табло, само в изглед на плочка.

Оформления на табло за мулти-поток

За табла за мулти-поток можете да изберете от четири различни оформления.

Специфично за таблицата табло с множество потоци

Тук се показва специфичното за таблицата табло за таблицата „Случай“.

Табло за единичен поток

Таблото за единичен поток съдържа потока от данни вляво и визуални филтри и плочки вдясно.

Оформления на табло за единичен поток

Четири различни оформления могат да бъдат избрани за таблата за управление с един поток.

Конфигуриране на колони за филтри и права за достъп за интерактивните табла

Когато се конфигурират интерактивни табла за управление, първата задача е да се активират колоните за филтриране и ролите за сигурност, за да могат да се конфигурират интерактивни табла за управление за тях. Обърнете внимание, че интерактивните табла са разрешени за всички таблици и персонализирани таблици по подразбиране.

Конфигуриране на колони за филтри

За да се появи дадена колона в глобалния филтър и да бъде включена в сортирането на потока от данни, трябва да бъдат зададени два флага:

• Показва се в глобален филтър в интерактивност
• Може да се сортира в табло за интерактивност

В този пример има две опции за интерактивно табло, налични в таблицата „Случай“, за колоната IsEscalated.

Конфигуриране на опцията „Показва се в глобален филтър в интерактивност“

1. Влезте в Power Apps.
2. В левия навигационен екран изберете Решения. Ако елементът не е в страничния панел, изберете …Още и след това изберете желания елемент.
3. Отворете желаното решение и след това в лентата с инструменти изберете Превключване към класически.
4. Под Компоненти, разширете Обекти (които всъщност са таблици) и след това разгънете конкретната таблица.
5. В навигационния панел изберете Полета и в решетката щракнете двукратно върху необходимата колона или поле за данни.
6. В раздела общи , изберете отметка в квадратчето Появяване в глобалния филтър в интерактивност. Изберете Записване и затваряне.
7. Изберете Публикуване на всички персонализации, за да влязат в сила промените.

Колоните, които са разрешени за Появява се в глобалния филтър в интерактивния опит, се появяват в прозореца на глобалния филтър, когато е избрана иконата на глобалния филтър в заглавието на таблото за управление. В допълнителния прозорец представители на отдела за обслужване може да изберат колоните, по които искат да филтрират глобално, в диаграми, а също и в потоци и плочки, които са базирани на таблицата за филтри.

Прозорецът на допълнителното меню на глобалния филтър е показан тук:

Съвет

Когато конфигурирате визуален филтър на базата на колони, като приоритет или състояние, най-добрата практика е да разрешите и тези колони (приоритет, състояние) да се показват в глобалния филтър.

Конфигуриране на опцията „Може да се сортира в табло за интерактивност“

1. Влезте в Power Apps.
2. В левия навигационен екран изберете Решения. Ако елементът не е в страничния панел, изберете …Още и след това изберете желания елемент.
3. Отворете желаното решение и след това в лентата с инструменти изберете Превключване към класически.
4. Под Компоненти, разширете Обекти (които всъщност са таблици) и след това разгънете конкретната таблица.
5. В навигационния панел изберете Колони и в мрежата щракнете двукратно върху колоната, за която се изисква сортиране.
6. В раздела Общи изберете отметка в квадратчето Сортиране в табло за интерактивност. Изберете Записване и затваряне.
7. Изберете Публикуване на всички персонализации, за да влязат в сила промените.

Конфигурираните за сортиране колони се появяват в падащия списък в заглавието на потока.

Следващата екранна снимка показва диалоговия прозорец със списъка на наличните колони за сортиране в падащия списък. Сортирането по подразбиране винаги е разположено в колоната Променено на.

Разрешаване на права за достъп

Изберете и разрешете права за достъп, с които ще могат да се видят интерактивни табла.

Разрешаване на права за достъп за интерактивни табла

1. Влезте в Power Apps.

2. В левия навигационен екран изберете Решения. Ако елементът не е в страничния панел, изберете …Още и след това изберете желания елемент.

3. Отворете необходимото решение.

4. Изберете таблото за управление и след това в лентата с инструменти изберете Разрешаване на ролите за сигурност. Това ще отвори нов раздел с класическия интерфейс.

   

5. В диалоговия прозорец Присвояване на права за достъп изберете опцията Показване само за тези избрани права за достъп и изберете ролите, които искате да разрешите. Изберете OK.

   

6. Изберете Публикуване, за да влязат в сила промените.

Създаване на табла за интерактивност

Следните раздели описват как да създадете и след това да конфигурирате различните типове интерактивни табла.

Конфигуриране на табло с много потоци с помощта на оформление с 4 колони.

1. Влезте в Power Apps.

2. Изберете среда с незавършено решение.

3. В левия навигационен екран изберете Решения. Ако елементът не е в страничния панел, изберете …Още и след това изберете желания елемент.

4. Отворете желаното решение и след това в лентата с инструменти изберете Превключване към класически.

5. В левия навигационен прозорец изберете Табла, в лентата с инструменти изберете Ново и след това изберете Табло за интерактивност.

   

6. Изберете оформление, 2, 3 или 4 за ширината на колоната.

7. Когато се отвори формуляра на таблото, попълнете в информация за филтрирането в горната част на формуляра, както е показано тук.

   

   • Таблица за филтри: Атрибутите на визуалните и глобалните филтри се базират на тази таблица.

   • Изглед на таблица: Визуалните филтри се базират на този изглед.

   • Филтриране по: Колоната, към която се прилага филтърът на времева рамка.

   • Времева рамка: Стойността на филтъра на времева рамка по подразбиране за колоната Филтриране по.

След като зададете информацията за филтриране, започнете да добавяте компоненти за диаграмите и потоците от данни. За да добавите компонент, трябва само да изберете елемента в центъра на диаграмата или потока, и когато се появи диалоговият прозорец, от падащия списък да изберете необходимата информация, както е показано в следните илюстрации.

Добавяне на пръстеновидна диаграма Случаи по приоритет.

Някои диаграми, стълбовидни диаграми или кръгови диаграми, рендиране с показване на данните, съхранявани в системата. Пръстеновидните диаграми и диаграми с етикети се зареждат като статични изображения и не показват прегледа на действителните данни.

Бележка

Диаграмите, конфигурирани за визуалните филтри, могат да използват колоните на таблицата Филтър, както и свързани таблици. Когато използвате диаграми, базирани на колони на свързана таблица, служителите от отдела по обслужване на клиенти могат да филтрират диаграми с помощта на тези колони на свързани таблици. Колоните, които се базират на свързаната таблица, обикновено имат следния формат в прозореца за конфигурация на диаграмата: „име на поле (име на обект)“, като например колоната Променено от (представител). За да се създадат диаграми за няколко обекта, трябва да се добавят колони от свързана таблица към някой от изгледите и след това да се използват тези колони при създаването на диаграми.

След това конфигурирайте потоците. Също както при добавяне на компоненти в диаграми, изберете елемента в панела на потока. Когато се появи диалоговият прозорец, изберете Изглед или Опашка в зависимост от това какъв елемент искате да използва потокът. Въведете необходимата информация, както е показано в следната илюстрация.

Конфигурирайте потока за Елементи, достъпни за работа, както е показано тук:

Бележка

Опцията Опашка е налична в диалоговия прозорец само за таблици, разрешени за опашката. За табла на таблици, ако таблицата не е разрешена за опашка, няма да виждате опцията Опашка в диалоговия прозорец. Можете само да използвате опцията „Изглед” само в потока от табла за таблици, които не са разрешени за опашка.

Илюстрацията по-долу е пример за напълно конфигуриран панел на диаграма и панел на поток:

След като таблото за управление е напълно конфигурирано, запазете го и публикувайте настройките, за да влязат в сила промените.

Редактиране или изтриване на отделни потоци на съществуващо табло

1. Влезте в Power Apps.

2. В левия навигационен екран изберете Решения. Ако елементът не е в страничния панел, изберете …Още и след това изберете желания елемент.

3. Отворете необходимото решение и след това отворете интерактивното табло.

4. Изберете потока, който искате да редактирате, за да го изберете, и изберете Редактиране на компонента.

5. В зависимост от това дали искате да добавите изглед, или опашка към потока, изберете данните за изгледа или опашката а потока и след това щракнете върху Задаване.

6. Изберете Записване.

Възможно е също така да изтриете отделен поток от таблото за управление. За целта изберете потока и след това в лентата с инструменти изберете Изтриване.

Създаване на специфично за таблица табло

Специфичното за таблица табло е табло с много потоци. Конфигурирането на това табло за управление е подобно на конфигурирането на табло за управление с няколко потока на началната страница, но се извършва на друго място в потребителския интерфейс и има други малки разлики.

Например вместо да се избира таблица, някои колони в таблото за управление, специфично за таблицата, са предварително зададени към таблицата, свързана с таблото за управление.

1. Влезте в Power Apps.
2. В левия навигационен екран изберете Таблици. Ако елементът не е в страничния панел, изберете …Още и след това изберете желания елемент.
3. Отворете таблицата, която искате.
4. Изберете областта Табла и след това в лентата с инструменти изберете Добавяне на табло.
5. Изберете оформление, 2, 3 или 4 за ширината на колоната.
6. Когато формулярът на таблото се отвори, Таблица за филтри е зададена предварително за таблицата, свързана с таблото. Падащият списък Изглед на таблица съдържа наличните изгледи за таблицата. Изберете изгледа и попълнете останалата част от необходимата информация на страницата.

Останалата част от настройката е много подобна на настройката на таблото за мулти-поток на началната страница, описана в предишния раздел.

Конфигуриране на табло с един поток

Конфигуриране на табло за единичен поток е подобно на табло за мулти-поток. Всички UI навигационните стъпки са същите като таблото за мулти-поток. Възможно е да изберете оформление, което включва плочки, или оформление, което не включва плочки. Ако плочките са включени, те винаги се показват на таблото. За да конфигурирате плочка, се избира иконата в центъра на плочката. Когато прозорецът Добави плочки се отвори, попълнете необходимите данни. Следващата илюстрация е пример за настройка на плочка.

Конфигуриране на цветове на таблото

Може да се конфигурира цветът, който ще се появява в диаграмите и потоците за определени стойности на колоните. Например случаи с висок приоритет може да бъдат показани в червено, случаи със среден приоритет в синьо и случаи с нисък приоритет в зелено в интерактивни графики. В потоците ще има тънка вертикална цветна линия до описанието на работния елемент.

Важно

• Кодирането на цвета не е достъпно за диаграми с етикети и пръстеновидните диаграми. Тези диаграми се появяват на таблото в бели, сиви и черни нюанси.

• При интерактивните табла диаграмата използва цвета, присвоен към категориите, които съставляват различните стойности, дори ако диаграмата е конфигурирана да използва произволни цветове, когато диаграмата е конфигурирана да се групира по някой от следните типове колони:

  • Възможност за избор
  • Да/не
  • Описание на състоянието

  Повече информация: Цветовете на диаграмата не са правилни на таблата

1. Влезте в Power Apps.

2. Изберете среда с незавършено решение.

3. В левия навигационен екран изберете Решения. Ако елементът не е в страничния панел, изберете …Още и след това изберете желания елемент.

4. Отворете желаното решение и след това в лентата с инструменти изберете Превключване към класически.

5. Под Компоненти разгънете Таблици, след което разгънете нужната таблица. Ако желаната таблица не се показва, изберете Добавяне на съществуваща, за да я добавите.

6. В навигационния панел изберете Колони. В решетката щракнете два пъти върху съответната колона.

7. В раздела Общи в подобласт Тип изберете Да и след това изберете Редактиране.

8. Когато диалоговият прозорец Промяна на стойността на списъка се появява, задайте нова стойност в текстово поле Цвят. Изберете OK.

9. Изберете Записване и затваряне.

10. Изберете Публикуване, за да влязат в сила промените.

В следващия пример е променен цветът на колоната IsEscalated. Използвайте бутона Редактиране, за да отворите диалоговия прозорец Промяна на стойността на списъка:

Когато диалоговият прозорец Промяна на стойността на списъка се отвори, изберете шестнадесетичния цветови код, като например показаният тук #800000:

По същия начин, ако се използва колоната Приоритет, за да промените цветовете на опциите за приоритет на случая, изберете цвят в подобластта Опции на раздела Общи, както е показано по-долу:

Следващи стъпки

Задаване на свойства за диаграма или списък

Бележка

Можете ли да ни споделите повече за езиковите си предпочитания за документацията? Попълнете кратко проучване. (имайте предвид, че това проучване е на английски език)

Проучването ще отнеме около седем минути. Не се събират лични данни (декларация за поверителност).