Най-добри практики при използване на колоните в потоците на бизнес процес

Наследените колони, свързани с процеса в таблиците, са отхвърлени. Ето някои най-добри практики за използване на колоната Active Stage (activestageid) в таблицата поток на бизнес процес.

Докладване за активния етап на поток на бизнес процес

Да предположим, че искате да получите изглед на вашия канал за продажби, като докладвате за активния етап, на който е процесът на продажба на потенциални клиенти.

По-рано, за да отчетете бизнес процесите по етапи, може да дефинирате изглед на всяка свързана таблица на поток на бизнес процес и след това да отчетете в колоната Active Stage (activestageid).

С отхвърлянето на колоната Active Stage (activestageid) в свързани таблици има два начина за отчитане на потоците от бизнес процеси.

Опция 1: Изгледи и диаграми в таблица **поток на бизнес процес (препоръчва се)**

Във версии 9.0 и по-нови всяка поток на бизнес процес създава своя собствена Dataverse таблица, обикновено със същото име като поток на бизнес процес. За да отчетете за поток на бизнес процес, изберете таблицата за поток на бизнес процес, за която искате да докладвате, и след това създайте изгледи и диаграми, точно както преди.

В нашия пример следвайте тези стъпки, за да отидете на таблицата Процес на продажба на потенциални клиенти :

1. Влезте в Power Apps.

   За да научите повече за използването на интерфейса Power Apps , отидете на Първи стъпки с Power Apps.

2. В левия навигационен екран изберете Още>таблици.

3. Настройте филтъра на Всички.

4. Потърсете и след това изберете таблицата Потенциален клиент към процес на продажба на възможност.

   Тук можете да дефинирате изгледи и диаграми, точно както правите във всяка друга таблица.

5. В плочката Data experences изберете Изгледи или Диаграми.

   Предимство на този подход е, че можете да използвате един изглед или диаграма, за да отчетете потоците на бизнес процесите, които обхващат няколко таблици.

Тъй като таблицата поток на бизнес процес не се различава от всяка друга таблица по избор в Dataverse, можете да добавите колони по избор към таблицата, за да проследявате всяка допълнителна информация, от която се нуждаете.

Опция 2: копиране на активния етап в свързана таблица

Като алтернатива, за да продължите отчитането извън свързаната таблица, създайте поток в облака, за да копирате колоната Active Stage (activestageid) от таблицата поток на бизнес процес в колона по избор на свързаните Dataverse таблици.

Ето няколко неща, които трябва да имате предвид, когато използвате този подход:

1. Възможно е повече от един поток на бизнес процес да се изпълнява на една маса. С този подход е най-добре да имате една колона по избор, която съхранява активния етап за всеки поток на бизнес процес, който се изпълнява на масата. Този подход гарантира целостта на докладването.

2. Тъй като отчитането се задвижва от свързаната таблица, не е възможно да се създаде единен изглед, който да отчита потоците на бизнес процесите, които обхващат множество таблици.

Използване на активния етап за изпълнение на логика

Ето някои случаи, в които може да искате да изпълните логика, базирана на активния етап:

Използване на активния етап за изпълнение на логиката от страна на клиента

Докато използвате бизнес процеса, има много неща, които може да искате да направите автоматично. Например:

• Промяна на активния поток на бизнес процес въз основа на новоналичната информация във формуляра или поток на бизнес процес.

• Преместване на активния етап в следващия или предишния етап на базата на стойностите, въведени от потребителите за стъпки или колони на формуляри.

• Скриване или показване на раздели на формуляри и колони на базата на избрания етап.

• Показване на информативни съобщения и изпълнение на изчисления въз основа на активните потоци на бизнес процесите, активния или избрания етап или събития като преместване на активния етап.

Съвет

За сценарии като тези, използвайте поддържания набор от клиентски API за потоци от бизнес процеси.

Използване на активния етап за изпълнение на логиката от страна на сървъра

Може да има случаи, когато автоматизацията въз основа на поток на бизнес процес трябва да се извърши от страна на сървъра. Например:

• Изпращане на имейл до потребител, ако Квалифициране на етапа на процеса на продажба на възможност е активен за повече от 15 дни.

• Автоматично създаване на набор от дейности, свързани с активния етап на процеса на продажба на възможност всеки път, когато той се промени.

• Автоматично завършване на процеса на продажба на възможност, когато Телефонен разговор дейност за затваряне завърши.

Съвет

Използвайте класически Dataverse работни потоци или потоци, които дефинирате в таблицата за поток на бизнес процес.

За да изградите класически Dataverse работен поток, който създава дейности за вътрешни прегледи на решения и да последващо действие с клиента в етапа на предлагане на процеса на продажба навъзможност:

1. Създайте го в таблицата "Процес на продажба на възможност" и го настройте да се изпълнява всеки път, когато колоната "Активен етап " на таблицата се промени.

2. Дефиниране на условие, за да проверите дали колоната Активен етап е равна на Предложение.

3. Създайте среща и Телефонен разговор ред за вътрешния преглед на решението и извикването на клиента, за да прегледате съответно решението.

   

Вижте също

Започнете с Power Apps