Шаблон за планиране и управление на срещи
Планирането и управлението на срещи е предназначено да ви покаже възможностите на шаблон за планиране. Избрахме примера за планиране с представител на банка. Принципът на планиране ще се прилага за всеки отрасъл или организация, която иска да изгради уеб сайт за планиране.
Потребители
Шаблонът е предназначен за два типа ключови потребители:
Клиентът на банката, който иска да запази среща с представителя на банката.
Банковият представител, който преглежда списъка със срещи и управлява техните календари и срещи.
Клиенти на банката
Като клиент на банка можете безпроблемно да правите следното:
Уговорете среща с конкретен банков представител в конкретен банков клон и изберете предпочитания от вас час.
Отменете и пренасрочете срещите си чрез връзките, предоставени в имейла за потвърждение на резервацията.
Банкови представители
Като банков представител можете безпроблемно да правите следното:
- Управление на графика ви.
- Създавайте, актуализирайте и управлявайте срещи.
- Блокирайте графика си, за да посочите времето на отсъствие и други ангажименти.
- Получавайте имейл известия за промени в ангажиментите.
Създатели
Създателите могат да използват студиото за дизайн, за да променят шаблона за конкретни нужди.
По-долу са страниците, основните формуляри и персонализираните таблици, предоставени в шаблона. Тези компоненти могат да бъдат модифицирани, за да се приведат в съответствие с вашите конкретни нужди на проекта.
Страници
Страници на клиент
Следните страници се използват от банкови клиенти.
| Страница | Описание |
|---|---|
| Home | Начална страница на клиента. Осигурява връзка към „Планиране и управление на срещи“ с финансов консултант. |
| C2 Резервиране на среща | Уговорете среща с финансов консултант, като използвате многоетапен процес, като въведете желани услуги, местоположение и свободно време. |
| C2 Отмяна на ангажимент | Отменете среща с финансов консултант. |
| C2 Отмяна на потвърждението | Страница за потвърждение за успешно отменени срещи. |
| C2 Повторно планиране на ангажимент | Пренасрочване на вече уговорена среща с финансов консултант. |
| Търсете | Търсене по ключови думи. |
Страници на администратор
Следните страници се използват от банкови представители.
| Страница | Описание |
|---|---|
| C1 Начало | Влезте, за да видите графика на срещите по дни или по седмици. |
| C1 Специалности | Изберете специалности, в които клиентите на банката могат да насрочат среща за обсъждане. |
| C1 Отмяна на ангажимент | Отмяна на среща с клиент. |
| C1 Редактиране на ангажимент | Редактиране на среща с клиент. |
| C1 Недостъпност за редактиране | Редактиране на свободното време за срещи с клиенти. |
| C1 Повторно планиране на ангажимент | Пренасрочване на вече уговорена среща с клиент. |
| Недостъпност за създаване | Създаване на недостъпност чрез блок на календар. |
| Профил | Подробности за банков представител, като например специалности. |
| getAllAppointments | Запитване за банков представител за извличане на всички срещи. |
| Достъпът е отказан | Показва се, когато банков представител няма достъп. |
| Страницата не е открита | Показва се, когато критериите за търсене на потребителя не отговарят. |
Формуляри и таблици
Шаблонът използва следните формуляри, свързани с таблици на Dataverse.
| Table | Име на формуляр за таблица* | Име на формуляр за страница** |
|---|---|---|
| контакт | BAM C1 Подмрежа за специалности | BAM C1 Избор на специалности |
| ангажимент | C1 Създаване на ангажимент | C1 Създаване на ангажимент |
| ангажимент | Ангажимент | C1 Отмяна на ангажимент |
| ангажимент | C1 Създаване на ангажимент | C1 Отмяна на блок на календар |
| msdyn_appointmentrequest | Блок на календар | C1 Създаване на блок на календар |
| ангажимент | Ангажимент | C1 Редактиране на ангажимент |
| ангажимент | Ангажимент | C1 Повторно планиране |
| ангажимент | Ангажимент | C1 Повторно планиране на ангажимент |
| контакт | BAM C1 Опростени специалности | C1 Опростени специалности |
| контакт | BAM C1 Подмрежа за специалности | C1 Специалности |
| контакт | BAM C1 Качване на изображение | C1 Качване на изображение |
| msdyn_appointmentrequest | Отмяна на ангажимент | C2 Отмяна на ангажимент |
| обратна връзка | опростен формуляр за контакт с нас | опростен формуляр за контакт с нас |
| акаунт | Акаунт | форуляр за тестване |
* Името на формуляра, както се показва свързан с таблицата в работната област за данни.
** Името на формуляра, както се показва, когато се добавя към страница като компонент.
Информация за таблица
| Показвано име на таблица | Име на схема | Описание |
|---|---|---|
| Ангажимент | Ангажимент | Планиране за банкови представители. |
| AppointmentRequest | msdyn_appointmentrequest | Улавяне на заявка за среща и действия (отмяна, редактиране на среща) за клиентите. |
| Контакт | контакт | Улавяне на информация за контакт на банков представител. |
| Обратна връзка | обратна връзка | Улавяне на обратна връзка от клиент. |
| Акаунт | Акаунт | Улавяне на информация за клиента. |
Професионални разработчици
Този шаблон включва персонализиран код и е оформен, за да следва най-добрите в класа UX модели. За персонализирано редактиране на код използвайте Microsoft Power Platform CLI за изтегляне на метаданните на сайта и използвайте Visual Studio Code за преглед и промяна на първичния код.
Вижте също
Урок: Добавяне на страница към сайта ви Power Pages
Създаване и проектиране на страници