Управление на синхронизацията на полета с Outlook
Със синхронизирането на полета администраторите могат да задават посоката на синхронизиране между приложенията за ангажиране на клиенти (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 обслужване на клиенти, Dynamics 365 Field Service Dynamics 365 Marketing и Dynamics 365 Project Service Automation) и Microsoft Dynamics 365 for Outlook полета. Можете да контролирате синхронизация при използване или на Outlook синхронизиране, или синхронизиране от страна на сървъра (Exchange).
Например даден специалист по продажбите може да иска да си води лични бележки за даден контакт и да не иска бележките да се синхронизират с данните, достъпни за всички потребители. Администратор може да зададе полето „Лични бележки“ за контактите в Outlook, да не синхронизира Dynamics 365 for Outlook с приложенията за ангажиране на клиенти, така че бележките на специалиста по продажбите да останат лични.
Задаване на синхронизирането на полета между приложенията за ангажиране на клиенти и Outlook
В уеб приложението отидете на Настройки (
) >Разширени настройки.Изберете Настройки>Администриране.
Изберете Системни настройки и след това изберете раздела Синхронизиране.
За Унифициран интерфейс изберете Настройки (
) в горния десен ъгъл >Разширени настройки>Администриране>>Системни настройки>Синхронизиране на настройките.Под Синхронизация на елементи с Outlook или Exchange изберете синхронизирани полета.
За полетата, за които искате да промените синхронизация, изберете стрелките в колоната „Посока на синхронизиране“. Всеки избор ще промени посоката.
Съвет
Задръжте върху име на поле, за да видите полетата, които са свързани с него.
Изберете ОК >OK, за да затворите отворените диалогови полета.
Известете вашите потребители, че могат да разглеждат (да не променят) настройките на синхронизацията. Повече информация: Какви полета могат да бъдат синхронизирани между приложения за ангажиране на клиенти и Outlook?
Изпълнение и синхронизация
Конфигурирането на синхронизацията може да окаже влияние върху времето, необходимо за синхронизиране между Dynamics 365 for Outlook и приложенията за ангажиране на клиенти. Трябва да тествате конфигурацията си преди внедряване, за да сте сигурни, че ще се провежда в подходящо време.
Разрешения и синхронизация
Базирани на роли за защита контроли за достъп до конкретен обект, достъп до отделни записи чрез контроли за защита, базирани на запис, и контроли на достъп на ниво полета до конкретни полета. Всичко това може да повлияе на това, което се синхронизира, между приложенията за ангажиране на клиенти и Dynamics 365 for Outlook или Exchange.
Най-добре е да прегледате настройките на защитата за тези методи за защита, за да се гарантира, че синхронизирането на поле се извършва, както желаете. За повече информация вижте:
Защита на роли: Създаване или редактиране на права за достъп
Защитаване на полета: Добавяне или премахване на защита от поле
Повече информация: Как защитата на полето засяга синхронизацията между приложенията за ангажиране на клиенти и Outlook и Концепции за защитата