Управление на вашите документи чрез SharePoint
Управление на документи с SharePoint позволява на потребителите да управляват често срещаните типове документ, като например Word, Excel, PowerPoint, OneNote и да създават папки, за да запишат и управляват тези документи безпроблемно в приложения за ангажиране на клиенти (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing и Dynamics 365 Project Service Automation), които се съхраняват в SharePoint.
Бележка
Функцията за управление на документи не се поддържа за потребители с лицензи за Power Apps за Microsoft 365. Тези потребители трябва да надстроят до съответното лицензиране. Повече информация: Сравнение на планове за Office 365 за бизнеса
Поддържа се функцията за управление на документи за сайтове на SharePoint с класическо и модерно изживяване.
В зависимост от средата ви съществуват няколко възможни конфигурации на приложения за ангажиране на клиенти и SharePoint.
Конфигурация | Допълнителна информация |
---|---|
Приложения за ангажиране на клиенти с SharePoint онлайн | Настройване на приложения в Dynamics 365 да използват SharePoint Online |
Приложения за ангажиране на клиенти с SharePoint локален | Конфигуриране на удостоверяване, базирано на сървър, с приложения в Dynamics 365 и SharePoint on-premises |
Администраторите настройват управлението на документи, указват разрешения за управление на задачи и гарантират, че URL адресите на сайта на SharePoint са правилни.
Вижте също
Софтуерни изисквания за управление на документи на SharePoint