Управление на конфигурацията на продуктов каталог
Приложения за ангажиране на клиенти (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing и Dynamics 365 Project Service Automation) предлагат богат, лесен за конфигуриране продуктов каталог, който ще помогне на вашата компания да продава продукти и услуги с по-голяма ефективност. Мениджърът на операции по продажбите ще може да създава продуктовия каталог с по-малко ИЕ, да събира в пакет продукти и услуги като атрактивна и икономически ефективна оферта и да дефинира увеличаване на продажби и кръстосани продажби на продукти. Също така данните за конфигурацията на продуктовия каталог могат да се мигрират между системите. Например, след като конфигурацията на продуктовия каталог е напълно тествана на тестовия сървър, можете да преместите данните за конфигурацията в производствената среда, без да се налага да я пресъздавате. За да мигрирате, ще използвате Configuration Migration Tool: Управление на конфигурационните данни. Като администратор ще отговаряте за конфигурирането и мигрирането на данни за конфигурацията на продуктовия каталог.
Конфигуриране на продуктов каталог
Конфигуриране на продуктовия каталог:
В уеб приложението отидете на Настройки (
) >Разширени настройки.Изберете Настройки>Администриране.
Изберете Системни настройки и след това изберете раздела Sales.
В раздела Продажби задайте подходящите стойности за следните настройки и запишете промените:
| Настройка | Описание |
|---|---|
| Създаване на продукти в активно състояние | Изберете дали записите за продукти без запис за родителско продуктово семейство да се създават в active или draft състояние.В текущата версия по подразбиране всички записи за продукти (продуктово семейство, продукт и пакет) се създават в състояние draft. Тази настройка осигурява съвместимост за вашите приложения, работещи с предишни версии, където записите за продукти се създаваха в състояние active.По подразбиране е настроен на Не в новите инсталации и на Да за системите за надстройка. |
| Разрешаване на избор на ценова листа по подразбиране за възможност чрез вградено правило | Изберете дали ценовата листа по подразбиране за възможност се избира автоматично, въз основа на териториалните отношения за ценовата листа и текущия потребител, който създава възможността. По подразбиране е зададена на Да. |
| Максимален брой продукти в пакет | Задайте максималния брой продукти, които могат да се добавят в пакет. |
| Използвайте системно изчисляване на цените | Изберете дали да се използва системата за ценообразуване за изчисляването на цените във възможности, оферти, поръчки и фактури или да се използват персонализирани цени. Можете да изберете да използвате персонализирана логика за ценообразуване вместо системата за ценообразуване за изчисляването на цените, когато добавяте продукти с възможности, оферти, поръчки и фактури. За да използвате персонализирани цени, изберете Не за тази опция. Освен това трябва да регистрирате добавка в съобщението CalculatePrice, осигурявана в уеб услугите, които съдържат вашия потребителски код на ценообразуване. Всеки път, когато създавате или променяте информацията за продукта във възможност, оферта, поръчка или фактура, потребителският код се извиква вместо системата за ценообразуване за изчисляване на цените. За повече информация вижте Използване на персонализирано ценообразуване за продукти. |
| Метод за изчисляване на отстъпката | Изберете дали искате да изчислите отстъпки на ниво „елемент в списък“ или на ниво „на единица“ за всеки елемент в списък във възможност, оферта, поръчка или фактура. По подразбиране е зададен на Елемент в списък. |
| Максимален брой свойства, които са разрешени за продукт или пакет | Задайте максималния брой свойства, които могат да бъдат свързани с даден продукт или пакет. Свойствата на продукта се добавят към записа на продуктовото семейство и всички дъщерни продукти под продуктовото семейство наследяват свойствата, добавени към родителското продуктово семейство. Броят, зададен в тази настройка, влиза в сила само когато публикувате даден продукт или пакет със свързани свойства, и не в момента, когато добавяте свойства към запис чернова на продуктово семейство. |
Мигриране на данни за конфигурацията на продуктов каталог
За да мигрирате данните за конфигурацията на продуктовия каталог, използвайте Configuration Migration Tool. За повече информация за начина на използване на инструмента вижте: Управление на конфигурационните данни.
Трябва да изберете следните обекти за мигриране на данни за конфигурацията на продуктов каталог:
- Продукт
- Продуктово отношение (не е задължителен обект, изисква се само за отношения)
- Свойство
- Свързване на свойство
- Елемент на набор от опции на свойство
- Бележки (необходим, ако има бележки за продукта)
- Валута
- Ценова листа
- Артикул на ценовата листа
- Единица
- Опаковъчна единица
- Територия (необходим, ако има конфигурация по подразбиране за ценови списък)
- Връзка (необходим, ако има конфигурация по подразбиране за ценови списък)
- Конкурент (необходим, ако има конкуренти на продукта)
- Търговски печатни материали и елемент на търговските печатни материали (необходим, ако има някакви търговски печатни материали за продукта)
- Отстъпка (не е задължителен обект, изисква се само за отстъпки, когато се добавят към ценови листи)
- Списък с отстъпки (не е задължителен обект, изисква се само за отстъпка)
Бележка
По време на прехвърляне на конфигурационни данни в продуктовия каталог можете да видите предупреждение за валидиране на схемата, което гласи, че трансферът на данни може да бъде непостоянен. Това е така, защото не сте включили обекта на правомощие и обекта на шаблон за правомощие в прехвърлянето. Въпреки това тези обекти не са задължителни и можете да игнорирате предупреждението. Данните за конфигурацията на продуктовия каталог ще бъдат мигрирани правилно.
Определени условия и ограничения се прилагат по време на мигриране:
Само активни и отписани продукти могат да бъдат експортирани или импортирани.
Бележка
Прехвърлянето на пакетни продукти понастоящем не се поддържа.
Ако импортирането на запис на продукт е неуспешно поради липсваща зависимост, свързаните записи за свойства не се импортират. Когато импортирате продуктовата йерархията, ако създаването на запис не успее поради липсваща зависимост, дъщерната йерархия на записа няма да се импортира.
Ако за експортиране сте избрали обекта продукт, без да избирате други обекти за експортиране, записи за продукти се експортират без свързаните свойства.
Ако за експортиране сте избрали само обекти на свойствата (свойство, свързвания на свойство и набори от опции на свойство), без да избирате обект за продукта, данни няма да бъдат експортирани.
За запис на продукт всяко ново свойство, създадено в източник на системата, също ще бъде създадено в целевата система след импортиране.
За запис на продукт първичните данни ще заместят всякакви промени в свойството, което също съществува в целевите данни след импортирането.
За запис на продукт, ако свойството съществува в двете системи, първоизточник и цел, когато свойството е премахнато от системата източник, то той не се премахва от целевата система след импортирането.
Вижте също
Управление на конфигурационните данни
Обекти на продуктовия каталог