Включване и изключване на правила за откриване на дублиращи се записи за цялата организация
За поддържане на целостта на данните е добра идея да зададете правила за откриване на дублиращи се записи за намаляване на дублираните записи в системата. Не забравяйте, че след като създадете правила за откриване на дублиращи се записи, трябва да ги включите.
Тези настройки могат да бъдат намерени в центъра за администриране на Power Platform, като отидете на Среди> [изберете среда] >Настройки>Управление на данни>Откриване на дублиращ се запис.
Уверете се, че имате права за достъп на системен администратор, персонализатор на системата, мениджър по продажби, вицепрезидент по продажби, вицепрезидент по маркетинг, главен изпълнителен директор или еквивалентни разрешения, за да актуализирате настройката.
- Следвайте стъпките в Преглед на потребителския ви профил.
- Нямате правилните разрешения? Свържете се със своя системен администратор.
Изберете среда и отидете на Настройки>Управление на данни>Откриване на дублиращ се запис.
Изберете или изчистете квадратчето за отметка Разрешаване на откриването на дублиращи се записи.
Бележка
Ако системата ви съдържа голям брой записи, проверката за дублиращи се записи може да повлияе на работата.
Ако включвате откриването на дублиращи се записи, отметнете или изчистете квадратчетата от отметките, за да зададете кои дублиращи се записи да се откриват:
Когато даден запис се създава или актуализира
Системата проверява за дублиращи се записи, когато потребителят въвежда или актуализира записи.
Важно
Дублиращите се записи не може да се открият, когато даден потребител обедини два записа, активира или дезактивира запис или запише завършена дейност.
Когато Dynamics 365 for Outlook премине от режим офлайн в онлайн
За потребители на Dynamics 365 for Outlook, системата открива дублиращи се записи, когато потребителят синхронизира техните данни след работа офлайн, стига потребителите да са разрешили откриването на дублиращи се записи в Outlook. За да разрешите откриването на дублиращи се записи в Outlook, изберете Файл>Dynamics 365>Опции. Изберете раздела локални данни и след това поставете отметка в квадратчето Разрешаване на откриването на дублиращи се записи по време на синхронизиране от офлайн към онлайн режим.
По време на импортирането на данни
Когато използвате съветника за импортиране на данни, за да се въвеждат в контакти, потенциални клиенти, партньори или други типове данни, съветникът разпознава евентуални дублиращи се записи, докато разрешите откриването на дублиращи се записи в съветника. За повече информация вижте Импортиране на данни от множество източници.
Изберете OK.
Вижте също
Задаване на правила за откриване на дублиращи се записи с цел поддържане на чисти данни
Изпълнение на групови системни задачи за откриване на дублиращи се записи
Често задавани въпроси за синхронизиране на записите между приложенията за ангажиране на клиенти и Microsoft Outlook