Актуализирайте запис Собственик и Притежател на бизнес звено

Има ситуации, когато трябва да актуализирате собственика на записа, собственика на бизнес единица или както собственик, така и бизнес единица, тъй като записът променя собствеността. Ако сте активирали позволяване на собственост на записи в бизнес единици, можете да актуализирате бизнес единицата, която притежава записа.

За да актуализирате собственика на записа и притежаващата бизнес единица, можете да добавите бизнес единица-притежател в заглавката на формуляра и в резюмето на формуляра.

Следвайте тези стъпки.

1. Отворете приложението за ангажиране на клиенти (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing и Dynamics 365 Project Service Automation).

2. Изберете запис като акаунт.

3. Променете собственика или собственика на бизнес единицата в заглавката на формуляра или резюмето на формуляра.

   

Собственост на записа

За достъп до запис новият собственик трябва да има състояние Разрешен потребител и една от следните инструкции трябва да е вярна:

• Новият собственик трябва да бъде присвоен на права за достъп, който има привилегии за четене на таблицата.
• Новият собственик принадлежи към екип, който има наследяване на привилегиите на члена, зададено на ниво на достъп на директен потребител (основен) и привилегии на екип и има привилегии за четене на потребителско ниво или по-високо в таблицата.
• Новият собственик принадлежи към екип, който има наследяване на привилегии на член, зададено само на привилегии на екип и има привилегии за четене на ниво организация на масата.

Ако сте разрешили опцията за разрешаване на собственост върху записи между бизнес единици и вашите потребители са присвоени на екипи, наследяването на привилегиите на члена на екипа трябва да бъде зададено на ниво на достъп на директен потребител (основно) и привилегии на екипа, за да позволи на членовете на екипа да притежават записи.

Можете също така да зададете потребител със състояние Забранено като собственик на запис (ред), при условие че потребителят има привилегия за четене на таблицата. Това означава, че на потребителя със състояние Деактивирано трябва да бъде присвоено право за достъп с привилегията. Когато активен потребител бъде изтрит от клиента, състоянието на потребителя е зададено на Деактивирано в системата със запазена присвоена права за достъп. Така че можете да продължите да правите този потребител собственик на записи.

Бележка

Ако няма права за достъп, присвоена на потребителя със състояние Забранено и искате да промените собствеността на записа на този потребител, можете да разрешите настройката allowRoleAssignmentOnDisabledUsers с помощта на инструмента OrgDBOrgSettings , за да присвоите роля на този потребител.

Връзка на таблицата и каскадно поведение

Ако има свързани таблици и поведението на връзката е зададено на родителски, актуализирането на собственика на записа и/или притежаващата бизнес единица може да има каскаден ефект. Вижте Относно действието за присвояване.

Преназначаване на всички записи, принадлежащи на потребител

За да преназначите всички записи от един потребител на себе си, екип или друг потребител, използвайте инструмента Reassign Records в администраторския център на Power Platform. Посетете статията "Настройки на потребителите " за повече информация как да навигирате до инструмента Reassign Records .

Бележка

Този процес премества всички записи, притежавани от избрания потребител или екип, независимо от щата. Това също така премахва всички работни процеси, които присвоявате на друг потребител. Преди да могат да се използват възложените работни процеси, новият собственик трябва да ги публикува отново.