Planificar y preparar a los agentes financieros en Microsoft 365 para la ola de lanzamiento 1 de 2026

Importante

El plan de lanzamiento de la oleada 1 de 2026 abarca todas las nuevas funcionalidades planeadas para su entrega al mercado desde abril de 2026 hasta septiembre de 2026. En este artículo, encontrará la información general del producto y las novedades y planeadas para los agentes financieros en Microsoft 365.

Visión general

Finance Agent es una experiencia de Copilot basada en roles que reúne inteligencia financiera con tecnología de inteligencia artificial, acceso a ERP conversacional y flujos de trabajo centrados en finanzas en Microsoft 365. Al insertar inteligencia directamente en el chat de Excel, Outlook, Teams y Copilot, el Agente financiero ayuda a los profesionales financieros y a los líderes empresariales a comprender rápidamente el contexto financiero, tomar medidas informadas y mantener el control de los procesos críticos, sin dejar las herramientas que ya usan. En la fase 1 de lanzamiento de 2026, nos centramos en convertir al Agente financiero en el centro de comandos diario para obtener información financiera mediante el fortalecimiento del acceso conversacional a datos financieros de confianza, la expansión de experiencias en contexto y la habilitación de una configuración, gobernanza y extensibilidad más profundas para las organizaciones que operan a escala.

Áreas clave de inversión en la oleada 1 de lanzamiento de 2026

Agente financiero (inteligencia básica e información)

El Agente Financiero actúa como la capa de inteligencia que le ayuda a ponerse al tanto rápidamente de las señales financieras clave en los libros de contabilidad, los subdiarios y los datos operativos relacionados. En esta oleada de versión, enriquecemos los resúmenes financieros y los resúmenes empresariales con información más profunda y basada en datos procedentes directamente de sistemas de registro, lo que le permite evaluar el rendimiento, el riesgo y las excepciones con confianza. Las experiencias conversacionales mejoradas permiten formular preguntas específicas de finanzas, analizar el contexto financiero y comprender las implicaciones sin navegar manualmente por varios sistemas. Estas funcionalidades reducen el tiempo dedicado a la conciliación de datos y ayudan a los equipos financieros a centrarse en el análisis y la toma de decisiones de mayor valor.

Chat financiero

Finance Chat es una plataforma conversacional para acceder a la inteligencia financiera y actuar sobre ella. Al fundamentar conversaciones en datos erp, documentos financieros, correos electrónicos, reuniones y orígenes externos de confianza, Finance Chat le ayuda a investigar problemas, comprender los controladores e identificar los pasos siguientes en tiempo real. En la fase 1 de lanzamiento de 2026, ampliamos el acceso conversacional a los datos financieros a través de experiencias de chat más enriquecidas y presentamos patrones de extensibilidad que permiten a las organizaciones adaptar orígenes de datos y comportamientos a sus flujos de trabajo financieros específicos. Esto le proporciona una manera coherente y confiable de interactuar con los datos financieros, a la vez que mantiene la precisión y la confianza.

Finance Home Finance Home se posiciona como la experiencia de aterrizaje diaria del usuario financiero, que reúne conclusiones prioritarias, breves empresariales y contexto financiero relevante en un solo lugar. Al exponer señales financieras oportunas y habilitar transiciones rápidas en experiencias de Finance Chat, Excel, Outlook y Teams, Finance Home le ayuda a comenzar su día con claridad y centrarse en lo que más importa.

Áreas de inversión

experiencias de Microsoft Excel
Microsoft 365 Copilot for Finance ayuda a los profesionales de las finanzas a trabajar con datos financieros en Microsoft Excel a la vez que protege la integridad de los datos financieros en los sistemas ERP. Con el soporte de IA de próxima generación de Copilot for Finance, los profesionales de las finanzas pueden conciliar sus datos financieros, comparar estructuras de datos financieros, crear informes de conciliación y solucionar y corregir discrepancias.

Para obtener más información sobre todo el conjunto de funcionalidades que se entregan durante esta oleada de lanzamientos, consulte el plan de lanzamiento para agentes de Finanzas en Microsoft 365 a continuación:

Consultar el plan de lanzamiento