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Configurar Copilot y capacidades de IA

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Este artículo explica cómo controlar Microsoft Copilot y otras capacidades de IA en Dynamics 365 Business Central. Un administrador debe completar estas tareas.

Copilot es una característica del sistema y una parte integral de Business Central. Al igual que con la mayoría de las funciones del sistema, no otorga acceso a usuarios individuales ni puede activar o desactivar Copilot. Sin embargo, Copilot ofrece controles de gobernanza de datos y la opción de desactivar las capacidades individuales de Copilot y AI para cada entorno. Existen diferentes niveles de control de acceso a las capacidades de IA, según la característica:

Si no se cumple alguno de estos requisitos, la característica no está disponible para su uso.

Requisitos previos

  • Está usando Business Central Online.
  • Usted es un administrador en Business Central.

Permitir el movimiento de datos entre zonas geográficas

Esta tarea se aplica solo si la opción Permitir movimiento de datos aparece cerca de la parte superior de la página Copilot y capacidades de IA. Si aparece el vínculo ¿Cómo controlo mis datos de copiloto? en lugar de la opción Permitir movimiento de datos, omita esta tarea.

Captura de pantalla que muestra la opción Permitir movimiento de datos en la página de capacidades de Copilot e IA.

La presencia de la opción Permitir movimiento de datos indica que la ubicación de su entorno Business Central (es decir, la geografía en la que se procesan y almacenan los datos) difiere de la geografía del servicio Azure OpenAI que utiliza Copilot. Para habilitar Copilot, debe permitir el movimiento de datos entre geografías. Más información sobre el movimiento de datos.

Para permitir el movimiento de datos fuera de su región geográfica, siga estos pasos:

  1. En Business Central, busque y abra la página Copilot y capacidades de IA.

  2. Active la opción Permitir movimiento de datos.

    Nota

    Para los entornos de las regiones Azure de Europa Occidental y Europa del Norte, la opción Permitir movimiento de datos está activada de manera predeterminada.

Para optar por no participar en el movimiento de datos, desactive la opción Permitir movimiento de datos.

Una vez que un servicio Azure OpenAI esté disponible en la geografía de su entorno de Business Central, su entorno se conectará automáticamente al mismo. En ese momento, la opción Permitir movimiento de datos deja de aparecer en la página Copilot y capacidades de IA.

Activar las funciones

Todas las capacidades de Copilot e IA están activas de forma predeterminada cuando están disponibles en versión preliminar o cuando están disponibles de forma general. En la página Copilot y capacidades de IA, puede desactivar o activar de nuevo funciones individuales para todos los usuarios.

  1. En Business Central, busque y abra la página Copilot y capacidades de IA.

  2. La página enumera todas las funciones disponibles relacionadas con Copilot y AI y su estado actual. (El estado puede ser Activo o Inactivo.) Las funciones se dividen en dos secciones: una sección para funciones en vista previa y otra para funciones que están disponibles de forma general.

    • Para activar una función, selecciónela en la lista y luego seleccione Activar.
    • Para desactivar una función, selecciónela en la lista y luego seleccione Desactivar.

    Captura de pantalla que muestra los botones Activar y Desactivar para las listas de funciones en la página de capacidades de Copilot e IA.

Conceder acceso de usuario

Las capacidades de Copilot e IA pueden ofrecer funciones destinadas a cualquier usuario de su organización o a roles de usuario específicos. La mayoría de las capacidades de Copilot e IA ofrecen control de acceso mediante permisos y conjuntos de permisos en el sistema de gestión de permisos de Business Central. Obtenga más información sobre permisos y conjuntos de permisos.

La siguiente tabla enumera los permisos necesarios para utilizar las características de Copilot proporcionadas por Business Central.

Características de Copilot Permisos requeridos
Asistencia de análisis Conjunto de permisos DATA ANALYSIS - EXEC o permiso de ejecución en el objeto del sistema 9640 Permitir el modo de análisis de datos. Estos permisos son los mismos permisos necesarios para tener acceso al modo de análisis.
Asistencia de conciliación bancaria Permiso en la página 7250 Prop. IA concil. cuent. banc. y la página 7252 Trans. a Prop. IA cuenta libro mayor.
Chat No existen permisos ni conjuntos de permisos que controlen el acceso al chat por usuario. Si el chat está activado, está disponible para todos los usuarios.
Asignar documentos electrónicos Permiso en la página 6166 E-Doc. PO Copilot Prop.
Sugerencias de texto de marketing Permiso en la página 5836 Texto de marketing de Copilot.
Sugerencias de líneas de ventas Permiso en la página 7275 Sugerencias de IA de línea de ventas y página 7276 Sugerencias secundarias de IA de línea de ventas.

Para conceder o denegar el acceso a características que no sean específicas de Microsoft Copilot e IA, consulte la documentación de la característica o al editor para identificar los permisos necesarios.

Requisitos para ser administrador

Debe tener permisos SUPER en la cuenta de usuario de Business Central o una de las siguientes licencias de Business Central:

  • Administrador delegado
  • Departamento de soporte técnico delegado
  • Administrador global
  • Administrador de BC
  • Administrador de D365

Business Central aún no ofrece permisos granulares a nivel de objeto para que solo administradores específicos puedan configurar Copilot.

Pasos siguientes

Después de habilitar y dar su consentimiento a las funciones, estará listo para probarlas. Vaya a los siguientes artículos:

Consulte también

Solucionar problemas de Copilot y capacidades de IA
Preguntas frecuentes sobre asistencia de análisis
Preguntas frecuentes para la asistencia de conciliación bancaria
Preguntas frecuentes sobre Chatear con Copilot
Preguntas frecuentes sobre la asignación de documentos electrónicos con pedidos de compra
Preguntas frecuentes para sugerencias de texto de marketing
Preguntas frecuentes para las sugerencias de líneas de ventas
Resumen de sugerencias de texto de marketing