Definir diseños de documentos para clientes y proveedores

Los diseños de documentos usan diseños de informes para definir la apariencia de los documentos que envía a clientes y proveedores. Business Central proporciona diseños estándar, pero también puede adaptar diseños personalizados para cada uno de sus socios comerciales. Para obtener más información, vea Crear y modificar diseños de informe personalizados. Puede seleccionar diseños de documentos estándar y personalizados de las fichas de cliente y proveedor eligiendo la acción Diseños de documentos. El valor en el campo Uso define el proceso para el que se utiliza el diseño de documentos. Por ejemplo, para los clientes, puede utilizar los tipos de diseño de documentos Recordatorio, Envío y Confirmación.

Los diseños de documentos también pueden ahorrarle tiempo cuando envía documentos a contactos de clientes o proveedores por correo electrónico. Para cada diseño que asigne al cliente o contacto, puede especificar una o más direcciones de correo electrónico de contacto. Por ejemplo, puede enviar una factura a los contactos de compras y almacén del cliente. Agregar direcciones de correo electrónico de contacto es fácil. En la página Diseños de documentos, la acción Seleccionar Correo electrónico de contactos le permite elegir de una lista de direcciones de correo electrónico de contacto que registró para el cliente o proveedor. También puede agregar direcciones de correo electrónico manualmente. Si ingresa varias direcciones, sepárelas con un punto y coma y no agregue espacios entre las direcciones.

Antes de poder definir qué diseño de documento usar para cada proceso y a qué contacto enviar el documento, debe cargar todos los informes disponibles (documentos) desde la página Seleccionar selecciones. Puede cargar rápidamente los documentos utilizando la acción Copiar desde selección de informe en la página Diseños de documentos.

Los pasos en las siguientes secciones describen cómo definir diseños de documentos de venta desde la página Ficha cliente. Para los proveedores, los pasos son los mismos que desde la página Ficha proveedor.

Para cargar los diseños de documentos estándar para documentos de ventas de un cliente

1. Elija el icono , escriba Clientes y luego elija el enlace relacionado.
2. Abra la página Ficha cliente para el cliente y, a continuación, elija la acción Diseños de documentos.
3. En la página Diseños de documentos, elija la acción Copiar desde selección de informe.

La página Diseños de documentos muestra todos los diseños que están disponibles para documentos de ventas.

Para seleccionar un diseño de informe personalizado para usar para el diseño de documento de venta

Los siguientes pasos suponen que ya tiene un informe personalizado diseño para el tipo de documento. Si aún no tiene un informe personalizado diseño, primero debe crear uno. Para obtener más información, vea Crear y modificar diseños de informe personalizados.

1. Elija el icono , escriba Clientes y luego elija el enlace relacionado.

2. Abra la página Ficha cliente para el cliente y, a continuación, elija la acción Diseños de documentos.

3. En la página Diseños de documento, en la línea para un diseño de informe para el que desea utilizar un diseño personalizado, elija el campo Descripción de diseño personalizado.

   Sugerencia

   De forma predeterminada, el campo Descripción personalizada diseño está oculto. Si el campo no está disponible, puedes personalizar la página para agregarlo. Para personalizar la página, elija el icono de Configuración Icono y luego seleccione Personalizar. Para obtener más información sobre cómo personalizar páginas, vaya a Personalice su espacio de trabajo.

4. En la página Diseños de informe personalizados, seleccione el diseño de documento que desea utilizar para el tipo de documento de ventas. Para obtener más información, vea Crear y modificar diseños de informe personalizados.

Para especificar qué contacto recibe qué documento diseño para un cliente

Para ahorrar tiempo cuando envía documentos a contactos de clientes y proveedores por correo electrónico, especifique sus direcciones de correo electrónico en los diseños de documentos. Por ejemplo, puede enviar estados de cuenta de los clientes a sus contactos de contable, pedidos de venta a sus compradores o pedidos de compra a los vendedores de los proveedores.

1. En la página Diseños de documento, en la línea para un diseño de informe que desea enviar a un contacto específico para el cliente, elija la acción Seleccionar correo electrónico de contactos.
2. En la página Contactos, seleccione uno o más contactos y luego elija Aceptar.

Consulte también

Actualizar los diseños de informe personalizados
Crear y modificar diseños de informe personalizados
Importar y exportar un diseño de informe o documento personalizado
Enviar documentos por correo electrónico
Gestión de diseños de informe
Trabajar con informes, trabajos por lotes y XMLports

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