Prepararse para hacer negocios

Felicidades, ya tienes tu primera empresa en Business Central.

Para ayudarlo a prepararse para hacer negocios, puede visitar la página de Configuración asistida , donde puede iniciar guías de configuración asistida, videos o artículos de ayuda para tareas de configuración seleccionadas. Para acceder a la página, elija este vincular .

Como alternativa, seleccione el ícono y, a continuación, la acción Configuración asistida .

También puede encontrar la lista de guías de configuración asistida si elige el ícono , ingresa Configuración asistida y luego elige vincular relacionado.

Propina

Business Central incluye información sobre herramientas para campos y acciones que pueden guiarle a través de varios procesos empresariales. Algunas de las páginas también tienen consejos de enseñanza y recorridos para ayudarle. En cada información sobre herramientas y consejo de enseñanza, seleccione Mostrar ayuda vincular para abrir el panel de Ayuda donde encontrará información sobre la página actual y las tareas relacionadas. Si la función de chat con Copilot está activada, en lugar de Mostrar ayuda vincular en la información sobre herramientas, tienes una opción Preguntar a Copilot vincular. Cuando seleccione este enlace, se abrirá el panel de chat y se introducirá automáticamente una pregunta solicitando una explicación del campo, como "Explicar nombre de campo "Descuento en factura %". En todas las páginas, use Ctrl+F1 en su teclado para abrir el panel de Ayuda. En cualquier dispositivo, use el signo de interrogación en la esquina superior derecha para ir a la Ayuda.

Comenzar

Cuando inicia sesión por primera vez o lanza una nueva empresa, la lista de comprobación Introducción le lleva por los pasos para prepararse para el negocio. Los pasos varían según su país/región y cualquier funcionalidad específica de la industria que haya agregado a su Business Central. A partir del lanzamiento de versiones 2 de 2021, cuando inicie sesión por primera vez en la empresa de demostración CRONUS, su página de inicio está optimizada para sus primeras experiencias. Si prefiere ver más vínculos a más páginas, simplemente cambie al rol de administrador de negocio. Para obtener más información, consulte Cambiar configuración básica.

Una vez haya migrado los datos, como los proveedores, clientes o productos de su sistema financiero existente, está listo para empezar. Pero en función de sus necesidades, considere si las otras guías de configuración asistida pueden ayudarle.

Si un área no está cubierta por una configuración asistida, elija el ícono y luego la acción Configuración avanzada . En Configuración avanzada, la sección Configuración manual proporciona acceso a las páginas de configuración donde puede completar los campos de configuración para todas las áreas manualmente. Para obtener más información, también consulte Configurar Business Central.

Nota

La lista de guías de configuración asistida, las extensiones y los servicios que están disponibles varían según la experiencia del usuario que elija para la empresa. La experiencia Esencial ofrece menos acceso que la experiencia Premium.

La primera vez que inicie sesión, use la experiencia Esencial. Para obtener más información, consulte Cambiar las funciones que se muestran.

Después de ejecutar una configuración asistida guía, se marca como Completada.

Consejos didácticos y recorridos

Business Central incluye recorridos a los productos y consejos didácticos que pueden ayudarle a comenzar. En la versión actual, hay recorridos por los pasos de la lista Introducción y algunas de las páginas más utilizadas en la empresa de demostración, como la página de la ficha Factura de venta.

Los consejos didácticos son mensajes cortos que informan, recuerdan o enseñan sobre funcionalidades nuevas e importantes que se inician automáticamente cuando abre una página. Por ejemplo, para ver el consejo didáctico para la ficha Factura de venta, elija el vínculo en la esquina superior izquierda de la página donde dice Factura de venta. Esto lanza una leyenda con una breve descripción de la página y de lo que puede hacer ahí. Si existe un recorrido para la página, un vínculo le invita a realizar el recorrido. El vínculo Más información le lleva a la Ayuda del producto para la página.

Páginas de inicio específicas de rol

En función de su rol, la página de inicio proporciona una vista general del negocio. La barra de navegación le da un acceso sencillo a los clientes, proveedores, productos, etc. Los mosaicos de Actividades muestran datos actuales y proporcionan acceso fácil al documento seleccionado.

Los Indicadores de rendimiento clave pueden configurarse para mostrar un gráfico seleccionado para una representación visual de, por ejemplo, el flujo de efectivo o ingresos y gastos. También puede crear una lista de Clientes favoritos en la página de inicio para las cuentas con las que hace negocios a menudo o a las que necesita prestar especial atención.

Use las flechas para contraer una parte de la página y haga más espacio para mostrar datos específicos. En la parte superior de la página de inicio encontrará todas las acciones que puede utilizar en el contenido actual. También puede contraer esta zona. Para expandirla de nuevo, seleccione o toque la zona contraída.

Propina

Puede volver a la página de inicio seleccionando el nombre de la empresa en la esquina superior izquierda.

Información de empresa

En Configuración de la empresa, puede ver y editar la información de configuración sobre la empresa actual. Gran parte de esta información se completó previamente si completó la configuración asistida de Configurar empresa cuando se registró en Business Central. Si desea cambiar el logotipo de la empresa, la información de contacto, la configuración del banco o la información de los impuestos, puede hacerlo desde esta página.

Agregar usuarios y permisos

Los grupos de seguridad son nuevos en Business Central en el primer lanzamiento de versiones de 2023. Son similares a los grupos de usuarios que se mencionan en este artículo. Como los grupos de usuarios, los administradores asignan los permisos al grupo de seguridad que sus miembros necesitan para hacer su trabajo.

Los grupos de usuarios ya no estarán disponibles en una versión futura. Puede continuar usando grupos de usuarios para administrar los permisos hasta entonces. Para obtener más información sobre los grupos de seguridad, vaya a Controlar el acceso a Business Central mediante grupos de seguridad.

Agrega usuarios en el centro de administración de Microsoft 365. Para obtener más información, vea Crear usuarios de acuerdo con las licencias.

Cuando se crean usuarios en Microsoft 365, puedes importarlos a la página Usuarios mediante la acción Obtener actualizaciones de Office 365 . Después podrá continuar con la asignación de permisos a usuarios y la organización en grupos de usuarios. Para obtener más información, consulte Asignar permisos a usuarios y grupos.

Ayuda de productos

Business Central incluye información sobre herramientas para campos y acciones que pueden guiarle a través de varios procesos empresariales. Algunas de las páginas también tienen consejos de enseñanza y recorridos para ayudarle. En cada información sobre herramientas y consejo de enseñanza, seleccione Mostrar ayuda vincular para abrir el panel de Ayuda donde encontrará información sobre la página actual y las tareas relacionadas. Si la función de chat con Copilot está activada, en lugar de Mostrar ayuda vincular en la información sobre herramientas, tienes una opción Preguntar a Copilot vincular. Cuando seleccione este enlace, se abrirá el panel de chat y se introducirá automáticamente una pregunta solicitando una explicación del campo, como "Explicar nombre de campo "Descuento en factura %". En todas las páginas, use Ctrl+F1 en su teclado para abrir el panel de Ayuda. En cualquier dispositivo, use el signo de interrogación en la esquina superior derecha para ir a la Ayuda. Para obtener más información, vea Recursos de ayuda y soporte técnico.

Configurar su empresa en Business Central

Los artículos de inicio rápido pueden ayudarle a dar los primeros pasos para configurar Business Central para su organización. En Business Central, la página Configuración asistida enumera las guías de configuración asistida que pueden ayudarlo. Dependiendo de su rol y país o región, la página muestra diferentes guías de configuración del asistente, como se muestra en la siguiente tabla:

Configuración asistida	Descripción
Configurar mi empresa	Crea una nueva empresa de prueba para que pueda introducir datos y probar Business Central.
Configurar flujos de trabajo de aprobación	Configura la capacidad de notificar automáticamente a un aprobador cuando un usuario intenta crear o cambiar ciertos valores en documentos, líneas de diario o tarjetas. Por ejemplo, puede configurar la aprobación de cantidades superiores a un límite especificado.
Configurar correo electrónico	Le prepara para enviar correos electrónicos directamente de, por ejemplo, pedidos o contactos en Business Central.
Configurar su bandeja de entrada de empresa en Outlook	Prepárese para gestionar las interacciones comerciales con sus clientes y proveedores directamente en Microsoft Outlook.
Migrar datos empresariales	Permite importar datos empresariales existentes, como proveedores, clientes y productos desde Excel o Quickbooks.
Config. registro correo elect.	Le permite iniciar sesión en la correspondencia por correo electrónico en Business Central para realizar el seguimiento de las interacciones.
Configurar un flujo de trabajo de aprobación de producto	Configura la capacidad de enviar una notificación a un aprobador cuando un usuario cambia o crea un producto.
Configurar un flujo de trabajo de aprobación de cliente	Configura la capacidad de notificar automáticamente al aprobador cuando un usuario intente crear o cambiar una ficha cliente.
Configurar un flujo de trabajo de aprobación de pago	Configura la capacidad de enviar una notificación a un aprobador cuando un usuario envíe líneas de diario de pagos para su aprobación.
Configurar la conexión de Dynamics 365 Sales	Le permite conectar con Dynamics 365 Sales, que le posibilita la sincronización de datos como los contactos y la información de los pedidos.
Configurar previsión de flujo de efectivo	Configura el gráfico Previsión flujos efectivo, por lo que puede ver el movimiento previsto de efectivo dentro y fuera de su empresa. El gráfico está disponible en Área de trabajo Contable.
Configurar datos de informes	Configura conjuntos de datos que puede usar para generar informes eficaces utilizando Excel o Power BI, por ejemplo.
Invitar a contable externo	Si utiliza un contable externo para administrar los libros y los informes financieros, puede invitarle a su Business Central para que pueda trabajar con usted en los datos fiscales.

La página de Configuración asistida podría contener otras entradas. Cuando finaliza una configuración, su estado es Completado. Puede configurar otras áreas de la empresa mediante la configuración manual. Para obtener más información, consulte Configurar Business Central.

Pasos siguientes

Según sus datos migrados, ahora puede empezar a crear nuevos documentos de compra o venta. Use la sección Acciones de su página de inicio para crear rápidamente una nueva oferta de venta, factura de venta, pedido de venta, factura de compra o registro de venta. Eche un vistazo a los artículos de inicio rápido que le ayudarán a dar los primeros pasos.

Consulte también .

Guías de inicio rápido de Business Central
Trabajar con Business Central
Cambiar la configuración básica
Información general de la empresa
Accesibilidad y atajos de teclado
Funcionalidad empresarial
Asignar permisos a usuarios y grupos
Buscar en el panel de ayuda
Recursos de ayuda y soporte
Capacitación de Microsoft
Migrar datos
Pruebas y suscripciones

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