Habilitació de l’administració de documents del SharePoint per a entitats específiques

Emmagatzemeu els documents relacionats amb els registres de l'entitat al SharePoint i accediu, compartiu i administreu ràpidament aquests documents des de les aplicacions d'interacció amb el client (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation), per mitjà de l'habilitació de l'administració de documents a les entitats concretes.

Propina

Si no heu configurat la integració del SharePoint basada en el servidor, és aconsellable que ho feu abans d'habilitar l'administració de documents per a determinades entitats. Per obtenir més informació, vegeu Configurar la integració del SharePoint.

1. Assegureu-vos que teniu la funció de seguretat d’administrador del sistema o permisos equivalents al Microsoft Dynamics 365. O verifiqueu que teniu privilegis de lectura i escriptura a tots els tipus de registres que són personalitzables.

   Comproveu la vostra funció de seguretat

   • Seguiu els passos de Visualitzar el vostre perfil d'usuari.

   • No teniu els permisos correctes? Poseu-vos en contacte amb l’administrador del sistema.

2. Al centre d'administració del Microsoft Power Platform, seleccioneu un entorn.

3. Seleccioneu Configuració>Integració>Configuració de l'administració de documents>Configuració de l'administració de documents.

4. Seleccioneu les entitats que voleu utilitzar per administrar els documents al SharePoint.

   Si una adreça URL encara no s'ha especificat, introduïu l'adreça URL del lloc SharePoint on es crearan les ubicacions de documents i les carpetes per emmagatzemar documents i, a continuació, seleccioneu Següent.

5. Tingueu en compte la configuració d'integració basada en el servidor.

   • Marqueu Basada en entitat per tenir carpetes i biblioteques de documents basades en l'entitat Compte creada automàticament al lloc del SharePoint. Als usuaris no se'ls demanarà que les creïn.

   Si no vols que les carpetes es creïn automàticament, desactiva la casella de selecció Basada en entitat.

   Important

   Si teniu les aplicacions d'interacció amb el client i el SharePoint en línia, assegureu-vos que el lloc estigui al mateix inquilí de l'Microsoft 365 que els vostres entorns.

   • Seleccioneu Acaba.

     Per obtenir més informació sobre la integració basada en servidor, vegeu Configuració de la integració del SharePoint.

Important

• Amb l'excepció de les entitats oportunitat i contracte, no es crearà automàticament una estructura de carpetes jeràrquica al SharePoint per a les entitats que tenen més d'una relació de diversos a un (N:1) amb l'entitat principal.
• Per tal que l'administració de documents funcioni correctament per a una entitat, la relació d'entitat ha de ser d'una a diverses (1:N) entre l'entitat i l'entitat de document del SharePoint. Els documents que hi ha a la biblioteca de documents del SharePoint no apareixeran a l'aplicació per a les entitats amb relacions de diverses a una (N:1) o diverses a diverses (N:N) entre l'entitat i l'entitat de document del SharePoint.

Consulteu també

Editar registres de lloc existents SharePoint
Configurar la SharePoint integració