Nota
L'accés a aquesta pàgina requereix autorització. Podeu provar d'iniciar la sessió o de canviar els directoris.
L'accés a aquesta pàgina requereix autorització. Podeu provar de canviar els directoris.
Aquest article s'aplica al Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versió 9.1 mitjançant el client web heretat. Si utilitzeu la interfície unificada, les aplicacions funcionen igual que la interfície unificada per al Power Apps basat en models. Per a la versió del Power Apps d'aquest article, vegeu: Exportar dades a Excel
Necessiteu analitzar les dades del Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) i convertir-les en elements útils que us ajudin a generar més vendes? Podeu optar per exportar fulls de càlcul estàtics o dinàmics, que podeu tornar a importar al Customer Engagement (on-premises). Si necessiteu funcions més avançades, podeu exportar una taula dinàmica dinàmica, que facilita molt l'organització i el resum de dades. A més, analitzar grans conjunts de dades no és un problema perquè podeu exportar fins a 100.000 files de dades.
Exporteu les dades a un fitxer estàndard de l'Excel que podeu utilitzar en qualsevol dispositiu, com ara el telèfon, la tauleta o l'ordinador de sobretaula. Les dades s'exporten en el mateix format que veieu al Customer Engagement (on-premises). El text seguirà sent text, els números seguiran sent números i les dates seguiran sent dates. Tanmateix, quan exporteu dades del Customer Engagement (on-premises) a l'Excel, el format d'algunes cel·les pot canviar. La taula següent resumeix com veureu les dades al Customer Engagement (on-premises) i com canvia el format de cel·la quan exporteu les dades a l'Excel.
Format de cel·la quan s'exporten dades del Customer Engagement (on-premises) a l'Excel
| Format de dades al Customer Engagement (on-premises) | Format de cel·la a l'Excel |
|---|---|
| Text, símbols de cotització, telèfon, conjunt d'opcions i cerca | Es mostra com a text i el conjunt d'opcions es converteix en llista desplegable |
| Correu electrònic, URL | Es mostra com a General |
| Nombre | Es mostra com a número sense separador de grup |
| Moneda | Es mostra com a número i no inclou el símbol "$" |
| Només data, Data i hora | Es mostra com a Només data |
| Camps calculats i resumits | Editable a l'Excel, però no es pot importar de nou al Customer Engagement (on-premises) |
| Camps protegits | Editable a l'Excel, però no es pot importar de nou al Customer Engagement (on-premises) |
Veure quin tipus d'exportació us funciona millor
| Tasca | Obteniu més informació |
|---|---|
| Obteniu una instantània de les dades a les dades i l'hora actuals o voleu compartir-les amb altres persones. | Exportar a un full de càlcul estàtic de l'Excel |
| Obteniu la informació més actualitzada i podeu actualitzar-la a l'Excel i coincidir amb el que veieu al Customer Engagement (on-premises) en qualsevol moment. | Exportar a un full de càlcul dinàmic de l'Excel |
| Visualitzeu les dades del Customer Engagement (on-premises) en una taula dinàmica. | Exportar a una taula dinàmica de l'Excel |
Altres consideracions
Quan exporteu dades a l'Excel (format.xlsx) i després afegiu o modifiqueu columnes, no podeu tornar a importar les dades al Customer Engagement (on-premises). Això no és compatible amb .xlsx format de fitxer.
Si utilitzeu l'Excel 2010, és possible que rebeu aquest missatge d'error quan exporteu dades des de l'àrea Comptes:
El fitxer està malmès i no es pot obrir.
El missatge d'error es produeix a causa d'una opció de configuració de l'Excel. Per solucionar el problema, feu el següent:
Obre Excel 2010
Aneu aOpcions de>.
Aneu a la configuració del centre> deconfiança.
Feu clic a Visualització protegida. A continuació, desactiveu les caselles de selecció de les dues primeres opcions.
Feu clic a D'acord i tanqueu el quadre de diàleg Opcions .
Eines de la comunitat
L'exportació a l'Excel és una eina proporcionada per la comunitat XrmToolbox desenvolupada per al Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Vegeu el tema Eines per a desenvolupadors per a eines desenvolupades per la comunitat.
Nota
Les eines de la comunitat no són un producte del Microsoft Dynamics i no ofereixen suport a les eines de la comunitat. Si teniu preguntes relacionades amb l'eina, poseu-vos en contacte amb l'editor. Més informació: XrmToolBox.
Avís de privadesa
Si utilitzeu el Microsoft Dynamics 365 (online), l’exportació de dades a un full de càlcul estàtic crea i emmagatzema al vostre ordinador una còpia local de les dades. Les dades es transfereixen des del Dynamics 365 (online) al vostre ordinador mitjançant una connexió segura, i no es manté cap connexió entre aquesta còpia local i el Dynamics 365 (online).
En exportar a un full de càlcul dinàmic o una taula dinàmica, es manté un enllaç entre el full de càlcul de l’Excel i el Dynamics 365 (online). Cada vegada que s’actualitza un full de càlcul dinàmic o una taula dinàmica, se us autenticarà al Dynamics 365 (online) amb les vostres credencials. Podreu veure les dades per a les quals teniu permisos de visualització.
Un administrador determina si es permet o no als usuaris de l’organització exportar les dades a l’Excel utilitzant les funcions de seguretat.
Aquest tema s'aplica al Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per a la versió del Power Apps d'aquest tema, vegeu: Exportar dades a Excel
Necessiteu analitzar les dades del Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) i convertir-les en elements útils que us ajudin a generar més vendes? Podeu optar per exportar fulls de càlcul estàtics o dinàmics, que podeu tornar a importar al Customer Engagement (on-premises). Si necessiteu funcions més avançades, podeu exportar una taula dinàmica dinàmica, que facilita molt l'organització i el resum de dades. A més, analitzar grans conjunts de dades no és un problema perquè podeu exportar fins a 100.000 files de dades.
Exporteu les dades a un fitxer estàndard de l'Excel que podeu utilitzar en qualsevol dispositiu, com ara el telèfon, la tauleta o l'ordinador de sobretaula. Les dades s'exporten en el mateix format que veieu al Customer Engagement (on-premises). El text seguirà sent text, els números seguiran sent números i les dates seguiran sent dates. Tanmateix, quan exporteu dades del Customer Engagement (on-premises) a l'Excel, el format d'algunes cel·les pot canviar. La taula següent resumeix com veureu les dades al Customer Engagement (on-premises) i com canvia el format de cel·la quan exporteu les dades a l'Excel.
Format de cel·la quan s'exporten dades del Customer Engagement (on-premises) a l'Excel
| Format de dades al Customer Engagement (on-premises) | Format de cel·la a l'Excel |
|---|---|
| Text, símbols de cotització, telèfon, conjunt d'opcions i cerca | Es mostra com a text i el conjunt d'opcions es converteix en llista desplegable |
| Correu electrònic, URL | Es mostra com a General |
| Nombre | Es mostra com a número sense separador de grup |
| Moneda | Es mostra com a número i no inclou el símbol "$" |
| Només data, Data i hora | Es mostra com a Només data |
| Camps calculats i resumits | Editable a l'Excel, però no es pot importar de nou al Customer Engagement (on-premises) |
| Camps protegits | Editable a l'Excel, però no es pot importar de nou al Customer Engagement (on-premises) |
Veure quin tipus d'exportació us funciona millor
| Tasca | Obteniu més informació |
|---|---|
| Obteniu una instantània de les dades a les dades i l'hora actuals o voleu compartir-les amb altres persones. | Exportar a un full de càlcul estàtic de l'Excel |
| Obteniu la informació més actualitzada i podeu actualitzar-la a l'Excel i coincidir amb el que veieu al Customer Engagement (on-premises) en qualsevol moment. | Exportar a un full de càlcul dinàmic de l'Excel |
| Visualitzeu les dades del Customer Engagement (on-premises) en una taula dinàmica. | Exportar a una taula dinàmica de l'Excel |
Altres consideracions
Quan exporteu dades a l'Excel (format.xlsx) i després afegiu o modifiqueu columnes, no podeu tornar a importar les dades al Customer Engagement (on-premises). Això no és compatible amb .xlsx format de fitxer.
Si utilitzeu l'Excel 2010, és possible que rebeu aquest missatge d'error quan exporteu dades des de l'àrea Comptes:
El fitxer està malmès i no es pot obrir.
El missatge d'error es produeix a causa d'una opció de configuració de l'Excel. Per solucionar el problema, feu el següent:
Obre Excel 2010
Aneu aOpcions de>.
Aneu a la configuració del centre> deconfiança.
Feu clic a Visualització protegida. A continuació, desactiveu les caselles de selecció de les dues primeres opcions.
Feu clic a D'acord i tanqueu el quadre de diàleg Opcions .
Eines de la comunitat
L'exportació a l'Excel és una eina proporcionada per la comunitat XrmToolbox desenvolupada per al Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Vegeu el tema Eines per a desenvolupadors per a eines desenvolupades per la comunitat.
Nota
Les eines de la comunitat no són un producte del Microsoft Dynamics i no ofereixen suport a les eines de la comunitat. Si teniu preguntes relacionades amb l'eina, poseu-vos en contacte amb l'editor. Més informació: XrmToolBox.
Avís de privadesa
Si utilitzeu el Microsoft Dynamics 365 (online), l’exportació de dades a un full de càlcul estàtic crea i emmagatzema al vostre ordinador una còpia local de les dades. Les dades es transfereixen des del Dynamics 365 (online) al vostre ordinador mitjançant una connexió segura, i no es manté cap connexió entre aquesta còpia local i el Dynamics 365 (online).
En exportar a un full de càlcul dinàmic o una taula dinàmica, es manté un enllaç entre el full de càlcul de l’Excel i el Dynamics 365 (online). Cada vegada que s’actualitza un full de càlcul dinàmic o una taula dinàmica, se us autenticarà al Dynamics 365 (online) amb les vostres credencials. Podreu veure les dades per a les quals teniu permisos de visualització.
Un administrador determina si es permet o no als usuaris de l’organització exportar les dades a l’Excel utilitzant les funcions de seguretat.