Crear, dissenyar i editar formularis

Aquest tema s'aplica al Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per a la versió del Power Apps d'aquest tema, vegeu: Crear i dissenyar formularis d'aplicació basats en models

Amb Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) els formularis proporcionen la interfície d'usuari que la gent utilitza per interactuar amb les dades que necessiten per funcionar. És important que els formularis que la gent fa servir estiguin dissenyats per permetre'ls trobar o introduir la informació que necessiten de manera eficient.

A la solució per defecte o una solució no gestionada, podeu crear formularis nous o editar els formularis existents per a totes les entitats que permetin la personalització de formularis. En una solució no administrada, podeu editar les propietats administrades d'una entitat personalitzada no administrada creada per a la solució. Si esteu visualitzant una solució administrada, no podeu crear formularis nous ni editar els formularis existents per a les entitats. No obstant, si les propietats administrades d'una entitat de la solució administrada es defineixen per permetre la personalització, podeu afegir o editar formularis a aquesta entitat.

Tipus de formularis

Hi ha diversos tipus de formularis:

Tipus de formulari	Descripció	Més informació
Principal	S'utilitza en aquests Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises): l'aplicació Dynamics 365 for Outlook web del Dynamics 365 for Customer Engagement i Dynamics 365 per a tauletes. Aquests formularis proporcionen la interfície d'usuari principal per interactuar amb les dades de l'entitat.	Consideracions de disseny per als formularis principals
Creació ràpida	S'utilitza a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), l'aplicació Dynamics 365 for Outlook web del Dynamics 365 for Customer Engagement i Dynamics 365 per a tauletes. Per a les entitats actualitzades, aquests formularis proporcionen un formulari bàsic optimitzat per a la creació de registres nous.	Crear i editar formularis de creació ràpida
Visualització ràpida	S'utilitza a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), l'aplicació Dynamics 365 for Outlook web del Dynamics 365 for Customer Engagement i Dynamics 365 per a tauletes. Per a les entitats actualitzades, aquests formularis apareixen dins el formulari principal per mostrar dades addicionals d'un registre que fa referència a un camp de cerca del formulari.	Crear i editar formularis de visualització ràpida
targeta	S'ha utilitzat en visualitzacions per a aplicacions de la Interfície unificada. Els formularis de targeta estan dissenyats per mostrar la informació en un format compacte que és apte per a dispositius mòbils.	Crear un format de targeta

Tot i que cada tipus de formulari té necessitats específiques, quan es treballa amb formularis es pot utilitzar l'Editor de formularis. Més informació: Treballar amb el editor de formularis

Entitats actualitzades en comparació amb entitats clàssiques

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ofereix moltes opcions per al disseny de formularis. Amb la interfície unificada, la majoria de les entitats es van actualitzar per satisfer millor la interfície de resposta. Les entitats actualitzades i les entitats personalitzades inclouen suport per al client del Dynamics 365 for tablets, els fluxos de processos de negoci i les regles de negocis. Quan utilitzeu aquestes entitats, podeu dissenyar una vegada i implementar-les a tots els clients.

Encara hi ha un nombre d'entitats que conserven l'aparença, les entitats clàssiques, i les capacitats de la versió anterior. Aquestes entitats s'utilitzen menys sovint. Es mostren aquí:

Adreça

Article

Comentari de l'article

Operació de supressió massiva

Connexió

Descompte

Llista de descomptes

Ubicació de document

Fitxer adjunt de correu electrònic

Segueix

Objectiu

Mètrica d'objectiu

Importa el fitxer d'origen

Producte de la factura

Producte de la comanda

Llista de preus

Element de la cua

Producte de l'oferta

Camp d'informe

Consulta d'informe

Visualització desada

Servei

Activitat de servei

Lloc del SharePoint

Lloc

Zona de vendes

Unit

Grup d'unitats

Vegeu també

Assignar ordre de formularis
Controlar l'accés als formularis
Com apareixen els formularis principals en diferents clients
Addició de navegació de formularis per a entitats relacionades
Treballa amb el editor de formularis