Informació general dels tipus de visualitzacions i com crear-ne
Aquest tema s'aplica al Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per a la versió del Power Apps d'aquest tema, vegeu: Entendre les visualitzacions d'aplicacions basades en models
Amb el Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) utilitzeu les visualitzacions per definir com es mostra una llista de registres per a una entitat específica a l'aplicació. Una visualització defineix:
- Les columnes per visualitzar.
- Com ha de ser d'ample cada columna
- Com s'ha d'ordenar la llista de registres per defecte
- Quins filtres per defecte s'han d'aplicar per restringir els registres que apareixeran a la llista
Una llista desplegable de visualitzacions apareix amb freqüència a l'aplicació per tal que la gent tingui opcions per a diferents visualitzacions de les dades d'entitat.
Els registres que són visibles en visualitzacions individuals es mostren en una llista, de vegades anomenada quadrícula, que sovint proporciona opcions per tal que la gent pugui canviar l'ordenació per defecte, les amplades de columna i els filtres per veure més fàcilment les dades que consideren importants. Les visualitzacions també defineixen l'origen de les dades per a gràfics que s'utilitzen a l'aplicació.
Tipus de visualitzacions
Hi ha tres tipus de visualitzacions: personal, de sistema i pública.
Aquest tema tracta sobre com els administradors del sistema i els personalitzadors del sistema treballen amb les visualitzacions públiques i del sistema. Per obtenir més informació sobre les visualitzacions personals, vegeu Crear, editar o desar una cerca de cerca avançada.
Visualitzacions personals
Tothom que tingui almenys accés d'usuari a les accions de l'entitat de visualització desada també pot crear visualitzacions personals. Com a administrador del sistema, podeu modificar el nivell d'accés per a cada acció en la funció de seguretat per controlar la profunditat a la qual la gent pot crear, llegir, escriure, suprimir, assignar o compartir opinions personals.
Les visualitzacions personals són propietat de particulars i, a causa del seu accés de nivell d'usuari, són visibles només per aquella persona o qualsevol altra persona amb qui opti per compartir les seves visualitzacions personals. Podeu crear visualitzacions personals desant una consulta que definiu mitjançant la cerca avançada o utilitzant les opcions Desa els filtres com a visualitzacions noves i Desa els filtres a la visualització actual de la llista de visualitzacions. Aquestes visualitzacions s'inclouen generalment a la part inferior de les llistes de visualitzacions públiques o del sistema que estan disponibles a l'aplicació. Mentre creeu una nova visualització personal basada en una visualització pública o del sistema, no podeu crear una visualització pública o del sistema basada en una visualització personal.
Visualitzacions del sistema
Com a administrador del sistema o personalitzador del sistema, podeu editar visualitzacions del sistema. Les visualitzacions del sistema són visualitzacions especials de les quals depèn l'aplicació, que existeixen per a les entitats del sistema o es creen automàticament en crear entitats personalitzades. Aquestes visualitzacions tenen finalitats específiques i algunes capacitats addicionals.
| Visualitzacions del sistema | Descripció |
|---|---|
| Cerca ràpida | La visualització per defecte que s'utilitza quan es fan cerques mitjançant Cerca ràpida. Aquesta vista també defineix quins camps es cerquen quan s'utilitzen les capacitats de cerca de les vistes Cerca ràpida i Cerca . |
| Cerca avançada | La visualització per defecte que s'utilitza per mostrar els resultats quan s'utilitza la cerca avançada. Aquesta visualització també defineix les columnes utilitzades per defecte quan es creen visualitzacions personalitzades noves o visualitzacions personals sense definir una visualització per utilitzar com a plantilla. |
| Associats | La visualització per defecte que enumera les entitats relacionades d'un registre. |
| Cerca | La visualització que veieu quan seleccioneu un registre per establir per a un camp de cerca. |
Aquestes visualitzacions no es mostren al selector de visualitzacions i no es poden utilitzar en subllistes d'un formulari o com una llista d'un escriptori digital. No podeu suprimir o desactivar aquestes visualitzacions. Més informació: Suprimir visualitzacions
Les visualitzacions del sistema són propietat de l'organització de manera que tothom pot veure-les. Per exemple, tothom té accés de nivell d'organització per llegir els registres de l'entitat Visualització (savedquery). Aquestes visualitzacions estan associats amb determinades entitats i són visibles dins de l'explorador de solucions. Podeu incloure aquestes visualitzacions en solucions perquè estan associades amb l'entitat.
Visualitzacions públiques
Les visualitzacions públiques són visualitzacions d'ús general que podeu personalitzar com us sembli. Aquestes visualitzacions estan disponibles al selector de visualitzacions i les podeu utilitzar a les subquadrícules d'un formulari o com una llista d'un escriptori digital. Existeixen algunes visualitzacions públiques per defecte per a les entitats del sistema i per a qualsevol entitat personalitzada. Per exemple, quan creeu una entitat personalitzada nova, tindreu la següent combinació de visualitzacions públiques i del sistema.
| Nom | Tipus |
|---|---|
| Nom plural de l'entitat activa<> | Administració pública |
| Nom plural de l'entitat inactiva<> | Administració pública |
| Cerca ràpida Nom plural de l'entitat activa<> | Cerca ràpida |
| <Nom de>l'entitat Cerca avançada Visualització | Cerca avançada |
| <nom de>l'entitat Visualització associada | Associada |
| <nom de l'entitatvisualització> de cerca | Cerca |
Podeu crear visualitzacions públiques personalitzades. Podeu suprimir qualsevol visualització personalitzada que creeu en una solució no administrada. No podeu suprimir qualsevol visualització pública definida pel sistema. Les visualitzacions públiques personalitzades afegides mitjançant la importació d'una solució administrada poden tenir propietats administrades definides que poden impedir que s'eliminin, excepte per instal·lar la solució administrada.
Crear o editar visualitzacions
Podeu crear o editar les visualitzacions de dues maneres:
- Ús del dissenyador d'aplicacions: Si esteu creant visualitzacions per primera vegada, potser voldreu començar amb el dissenyador d'aplicacions, que proporciona una interfície d'usuari senzilla i intuïtiva amb capacitats d'arrossegar i deixar anar. Més informació: Crear i editar visualitzacions públiques o del sistema mitjançant el dissenyador d'aplicacions.
- Ús de l'Explorador de solucions: Si ja teniu experiència amb el Dynamics 365 for Customer Engagement, potser voldreu utilitzar l'Explorador de solucions. Més informació: Crear o editar una visualització.
Personalitzar visualitzacions
Com a administrador del sistema i personalitzador del sistema, podeu personalitzar la vista a través de controls realitzant quadrícules (llistes) editables i compatibles per a la interfície unificada. S'utilitzen els controls següents:
- Quadrícula editable: permet als usuaris fer edicions en línia enriquides directament des de quadrícules i subquadrícules tant si utilitzen una aplicació web, una tauleta o un telèfon. Més informació: Fer que les quadrícules (llistes) es puguin editar mitjançant el control personalitzat Quadrícula editable
- Quadrícula de només lectura: proporciona als usuaris una experiència de visualització i interacció òptima per a qualsevol mida o orientació de pantalla, com ara mòbils i tauletes, mitjançant principis de disseny responsiu. Més informació: Especificar les propietats de les aplicacions de la Interfície unificada
Consulteu també
Començar amb la personalització
Crear i dissenyar formularis