Canviar la navegació de l'aplicació mitjançant el mapa del lloc

El mapa del lloc us permet controlar la navegació de l'aplicació (menús) i altres opcions del Dynamics 365 for Customer Engagement, com ara editar etiquetes, afegir o canviar icones i afegir o canviar elements.

Navegació d'aplicacions

El proporciona SiteMap l'estructura per a la navegació al Dynamics 365 for Customer Engagement. S'avalua juntament amb els vostres privilegis de seguretat per mostrar les opcions de navegació a l'aplicació. Si els vostres privilegis de seguretat no proporcionen accés de lectura a una entitat especificada al mapa del lloc, aquesta opció de navegació no se us mostrarà. L'element <Privilege> també es pot utilitzar per especificar requisits de privilegis per visualitzar una pàgina que no està relacionada amb una entitat específica.

Per entendre les dades que defineixen les opcions de navegació de l'aplicació, compareu el que veieu a l'aplicació amb l'element exportat des de l'organització sitemap .

Barra de navegació de l'aplicació web

La imatge següent mostra la barra de navegació de l'aplicació web. Les àrees per defecte que es mostren són Vendes (SFA), Servei (CS), Màrqueting (MA), Configuració i Centre d'ajuda (HLP).

Les àrees seleccionables apareixen a la part inferior de la barra de navegació. Quan se selecciona una àrea , l'àrea es mostra com l'àrea seleccionada. La subàrea utilitzada més recentment per a aquesta àrea es mostra automàticament. Quan es tria l'àrea seleccionada, els grups i subàrees disponibles es mostren com es mostra a la imatge següent.

En aquesta imatge, se selecciona l'àrea Vendes (SFA) i es veuen els grups El meu treball, Clients, Vendes (SFA), Garantia, Màrqueting (MA), Objectius i Eines.

Cada grup conté una sèrie de subàrees. Quan se selecciona una subàrea, el contingut definit al mapa del lloc per a aquesta subàrea es mostra a sota de la barra de navegació.

Navegació del Dynamics 365 per a l'Outlook

El diagrama següent mostra la navegació del Dynamics 365 for Outlook. L'Outlook presenta cada àrea de navegació en ordre alfabètic en una visualització d'arbre en lloc d'utilitzar l'ordre especificat al .SiteMap Cada persona pot col·locar el panell de lectura a la part inferior tal com es mostra o al costat. També poden amagar-lo. Cada entitat es pot configurar per determinar si mostrarà la subfinestra de lectura. Més informació: Propietats de l'entitat editable

Opcions de configuració disponibles mitjançant el SiteMap

A les seccions següents es descriuen les tasques habituals que es poden realitzar mitjançant el .SiteMap

Editar etiquetes

Tot el text que es mostra al valor per defecte SiteMap utilitza un ResourceId atribut per especificar el text. No heu de canviar ni suprimir els valors dels ResourceId atributs. Si voleu canviar l'etiqueta que es mostra en un element, utilitzeu els <Titles> elements i <Title> per especificar el text que voleu utilitzar per a la vostra organització o solució. Qualsevol element de títol substituirà els valors dels ResourceId atributs.

Afegir o canviar icones

Tots dos <Area> elements i <SubArea> tenen un Icon atribut que podeu utilitzar per especificar la mida i altres característiques de la imatge que es mostrarà com a icona.

Després del CRM 2015 SP1, les icones són <Area> una imatge de píxels de 85x71 (amplada x alçada), de color blanc i amb una opacitat de 18%. Els <SubArea> menús utilitzen imatges de 32x32 píxels com a icones d'entitat.

Hauríeu d'utilitzar un recurs web d'imatge GIF, PNG o JPG com a font de la vostra icona. Quan feu referència al recurs web, assegureu-vos d'utilitzar la directiva de recursos web ($webresource:). Per exemple, utilitzeu-lo Icon="$webresource:sample_/icons/MyAreaIcon1.png" quan el nom del recurs web sigui "sample_/icons/MyAreaIcon1.png". L'ús d'aquesta directiva crearà una dependència perquè el recurs web no es pugui suprimir mentre SiteMap l'element ho requereixi.

Afegir o suprimir elements

Per afegir elements
Quan editeu elements XML al SiteMap, podeu copiar i enganxar elements XML existents per proporcionar un punt de partida avançat.

Important

Si creeu un element nou, ha de tenir un valor d'atribut únic Id o la importació de la solució fallarà. Heu d'anteposar un prefix de personalització de l'editor Id de solucions adequat al valor dels elements nous que afegiu.

Més informació: Afegir pàgines noves a una àrea

Per eliminar elements
Abans de suprimir elements del SiteMap, considereu si l'edició dels privilegis de la funció de seguretat per als usuaris aconseguirà el vostre objectiu. Cada <SubArea> element associat a una pàgina d'entitat s'avalua amb els privilegis de l'usuari i només es mostra si un usuari pot visualitzar els registres d'aquesta entitat.

Si la subàrea mostra una pàgina, com ara un recurs web que no està associat a una entitat específica, podeu afegir <Privilege> elements a la subàrea per associar-la amb privilegis per a una acció específica o l'accés a una entitat.

Si cap dels elements de la subàrea d'un <Group> o <Area> pot ser visualitzat per un usuari a causa dels seus privilegis de seguretat, aquest element no es mostrarà.

Si utilitzeu l'atribut <SubArea>AvailableOffline per evitar que es mostri una subàrea mentre l'usuari del Dynamics 365 for Outlook treballa fora de línia, els usuaris encara poden navegar a la subàrea, però veuran un missatge que indica que la pàgina que s'ha de visualitzar no està disponible fora de línia.

Nota

Us recomanem que utilitzeu privilegis de funció de seguretat per controlar l'accés a àrees de l'aplicació.

Si no voleu editar les funcions de seguretat, podeu comentar el node a l'XML SiteMap . Comentar un node és millor que suprimir-lo perquè sempre podeu descomentar el node si voleu restaurar-lo en el futur.

Enllaços de grup dins de les àrees

Les àrees Lloc de treball i Configuració inclouen diversos grups d'enllaços. Podeu utilitzar l'element d'una <Group> manera similar per crear grups a les altres àrees. Cal un element de grup, però heu d'incloure els <Title> elements i <Description> perquè es mostri com a grup. Finalment, heu d'editar l'element <Area> per afegir l'atribut ShowGroups i establir-lo a true.

Afegir pàgines noves a una àrea

Utilitzeu <SubArea> elements per afegir pàgines noves a una àrea. Si voleu incloure una quadrícula per a una entitat, incloeu un identificador únic, especifiqueu l'entitat mitjançant l'atribut Entity i, a continuació, proporcioneu un títol i una descripció mitjançant els <Title> elements i <Description> .

Per visualitzar una pàgina personalitzada a l'aplicació, heu de definir l'atribut Url en lloc de l'atribut Entity . L'atribut Url pot fer referència a una pàgina d'un lloc web extern o d'un recurs web HTML.

Quan feu referència al recurs web HTML, assegureu-vos d'utilitzar la directiva $webresource:de recurs web . Per exemple, utilitzeu-lo Icon="$webresource:sample_/Pages/MyCustomPage.htm" quan el nom del recurs web HTML sigui sample_/Pages/MyCustomPage.htm. L'ús d'aquesta directiva crearà una dependència de manera que el recurs web HTML no es pugui suprimir mentre el vostre SiteMap element ho requereixi.

Quan s'afegeix una pàgina externa des del SiteMap, és un requisit comú passar dades en forma de cadena de consulta a la pàgina. Per passar informació sobre el nom de l'organització i la llengua de l'usuari i de l'organització, utilitzeu l'atribut PassParams . Més informació: Passar paràmetres a una URL amb el SiteMap

Consulteu també

Personalitzar el Dynamics 365 Customer Engagement
Passar paràmetres a un URL mitjançant SiteMap
Ampliar el model de metadades
Personalització dels formularis d'entitat
Personalització de visualitzacions i escriptoris digitals
Personalització de les visualitzacions d'entitat
Personalitza els conjunts d'opcions globals
Personalitzar les ordres i la cinta
Configuració de l'aparença del calendari de servei
Publica personalitzacions
Quan s'ha d'editar el fitxer de personalitzacions