Comparteix a través de

Targetes d'informació per defecte

  • Article

Les targetes d'informació us ajuden a mantenir-vos al dia amb el vostre treball al Dynamics 365 Sales i us permeten saber quan heu de realitzar el seguiment d'un correu, assistir a una reunió i molt més. Es mostren a l'aplicació per proporcionar informació rellevant per al context en el qual treballeu. Les targetes es generen a través de l'Ajudant en funció de les dades emmagatzemades al Dynamics 365 Sales i a la safata d'entrada i el calendari de l'Exchange. En aquest tema s'enumeren totes les targetes disponibles i es proporcionen detalls sobre el que fa cada targeta, com es genera i com es pot utilitzar. Més informació: Utilitzar l'Ajudant d'informació de vendes per guiar les comunicacions amb els clients

Nota

  • L'administrador del sistema ha d'habilitar l'Ajudant abans de provar-lo. Per obtenir requisits previs, com habilitar la característica i com configurar-la, vegeu Configurar l'Ajudant de Sales Insights.
  • Algunes de les Targetes basades en Exchange estan obsoletes a partir del diumenge 1 d'octubre de 2023. Aprèn més.

L'ajudant mostra les targetes de les categories següents:

Properes reunions

Les targetes següents estan disponibles a Properes reunions.

     
Reunió avui Propera reunió Notícies relacionades
Clients propers

Nota

Els tipus de targetes d'informació estàndard estan disponibles per a la vostra llicència del Sales Enterprise.

Targeta d’informació Type Descripció
Reunió avui
Targeta d'informació per a una reunió avui 		Estàndard Descripció:
Us informa que teniu una reunió programada per avui.
La targeta Meeting Today es deriva de les cites de l'organització del Dynamics 365 Sales.
Característiques:
Mostra el títol de la reunió, amb un enllaç al registre de la reunió. Mostra la descripció de la reunió, la ubicació, l'hora d'inici i els participants clau. Obriu la visualització detallada per veure l'entitat considerada i una col·lecció de targetes d'informació estretament relacionades, incloses persones rellevants, empreses, oportunitats, clients propers, notícies i molt més.
Accions:
Obre la cita
Envia correu electrònic als assistents
Pròxima reunió
Targeta d'informació per a una reunió propera 		Estàndard Descripció:
Us informa que teniu una reunió programada en uns 30 minuts o menys. Quan estigui disponible, es dóna màxima prioritat a aquesta targeta i apareix a la part superior de la pila. D'aquesta manera, tindreu tota la informació important sobre la reunió disponible.
La targeta "reunió avui" és similar, però es mostra tot el dia fins que acaba la reunió, proporciona menys característiques i se li dona una prioritat més baixa.
Característiques:
Mostra el títol de la reunió, amb un enllaç al registre de la reunió.
Mostra la descripció de la reunió (apareix escurçada per qüestions d'espai si és necessari).
Mostra el registre relacionat (amb enllaç).
Mostra una llista d'assistents (amb un enllaç a la llista completa si n'hi ha més de quatre).
Mostra un mapa de la ubicació (si està disponible i és pertinent; no en el cas de reunions en línia).
Obriu la vista detallada per consultar una recopilació de targetes d'informació estretament relacionades, que inclouen persones rellevants, empreses, oportunitats, notícies i molt més.
Accions:
Uneix-te a la reunió
Envia correu electrònic als assistents
Notícies relacionades
Targeta d'informació per a notícies relacionades 		Estàndard Descripció:
La targeta mostra titulars de notícies relacionades amb les empreses que es consideren per a la reunió. Es mostra a la vista de detalls de targeta quan toqueu una targeta de reunió del canal de continguts de l'ajudant.
Només s'admeten notícies en anglès. Heu de tenir un símbol de cotització definit per a l'empresa i s'utilitza per obtenir els articles de notícies mitjançant Microsoft Bing i MSN Money. Més informació: Avís de privacitat per a les característiques estàndard del Sales Insights
Característiques:
Mostra la data de l'última vegada que es van actualitzar les notícies.
Imatge en miniatura i títol de cada article trobat. Seleccioneu aquesta opció per veure l'article complet.
Clients propers
Targeta d'informació per a clients propers 		Estàndard Descripció:
La targeta troba clients que es troben a prop del lloc de la reunió. Es mostra a la vista de detalls de targeta quan toqueu una targeta de reunió del canal de continguts de l'ajudant.
Característiques:
Mostra els tres principals clients propers.
Mostra la informació bàsica sobre cada empresa.

Recordatoris

Les targetes següents estan disponibles a Recordatoris.

     
{Activitat} prevista avui Data de tancament pròximament Data de tancament perduda (oportunitat)
Correu obert Recordatori per correu electrònic Cap activitat amb { tipus de registre}
Reunió recent

Nota

  • Els tipus de targetes d'informació estàndard estan disponibles per a la vostra llicència del Sales Enterprise.
  • Els tipus de targetes d'informació Premium estan disponibles per a la vostra llicència del Sales Insights.
Targeta d’informació Type Descripció
{Activitat} prevista avui
Targeta d'informació per a una tasca que venç avui 		Estàndard Descripció:
Us informa que una activitat coberta venç avui.
Característiques:
Indica els tipus d'activitats (correu electrònic,, carta, trucada telefònica, tasca o personalitzada).
Accions:
Tanca (per a les activitats, com ara una trucada telefònica i una tasca)
Completa
Data de tancament pròximament
Targeta d'informació per a una data de tancament propera 		Estàndard Descripció:
Us informa que la data de tancament d'una oportunitat oberta està a punt d'arribar.
Característiques:
Identifica l'oportunitat.
Us informa de quant queda fins la data de tancament.
Accions:
Obre l'oportunitat
Opcions de configuració:
Definiu el nombre de dies previs a la data de tancament per començar a mostrar la targeta. El valor predeterminat el defineix l'administrador.
Nota: quan visualitzeu un escriptori digital, només veureu aquestes Targetes per a les oportunitats que us han assignat, però quan visualitzeu una oportunitat concreta, veureu aquesta targeta encara que estigui assignada a una altra persona.
Data de tancament perduda (oportunitat)
Targeta d'informació per a una data de tancament perduda 		Estàndard Descripció:
Us informa que ja ha passat la data de tancament d'una oportunitat oberta.
Característiques:
Identifica l'oportunitat.
Accions:
Obre l'oportunitat
Nota: quan consulteu un escriptori digital, només veureu aquestes Targetes per a les oportunitats que us han assignat, però quan visualitzeu una oportunitat concreta, veureu aquesta targeta encara que estigui assignada a una altra persona.
Correu obert
Targeta d'informació per a un correu electrònic obert 		Estàndard Descripció:
El destinatari d'un correu electrònic seguit l'ha obert.
Característiques:
Proporciona el nom del contacte a qui heu enviat el correu electrònic.
Proporciona el text descriptiu que mostra l'assumpte del correu electrònic i l'hora a la qual es va obrir, així com la ubicació aproximada on es va obrir.
Accions:
Obre del correu electrònic
Requisits previs:
Habiliteu la interacció amb el correu electrònic per utilitzar aquesta targeta. Per obtenir més informació, vegeu Configurar i habilitar la interacció amb el correu electrònic.
Recordatori per correu electrònic
Targeta d'informació per a un recordatori de correu electrònic 		Estàndard Descripció:
Heu definit un recordatori de seguiment per a un correu electrònic que heu enviat recentment i les condicions d'activació s'acaben de complir. Les condicions d'activació sempre inclouen una data, però també poden incloure condicionants com ara si el correu electrònic no es va obrir o contestar abans d'aquella data.
Característiques:
Proporciona el nom del contacte a qui heu enviat el correu electrònic.
Us informa que heu definit un recordatori de seguiment per a aquest correu electrònic.
Proporciona una descripció que resumeix les condicions d'activació.
Accions:
Obre del correu electrònic
Requisits previs:
Habiliteu la interacció amb el correu electrònic per utilitzar aquesta targeta. Per obtenir més informació, vegeu Configurar i habilitar la interacció amb el correu electrònic.
Cap activitat amb { tipus de registre}
Targeta d'informació per falta d'activitat 		Estàndard Descripció:
Permet saber que un registre de la vostra propietat ha estat inactiu durant un temps. S'aplica als registres de contacte, oportunitat, client potencial, compte i cas.
Característiques:
Identifica el tipus i nom del registre rellevant.
Explica per què s'ha generat la targeta.
Accions:
Obre { el tipus de registre}
Envia un correu electrònic
Opcions de configuració:
Establiu el nombre de dies d'inactivitat que han de passar abans que una targeta es generi. Podeu definit un valor diferent per a cada tipus de registre compatible (contacte, oportunitat, client potencial, compte i cas).
Reunió recent
Targeta d'informació per a una reunió recent 		Estàndard Descripció:
Us indica que una reunió que heu organitzat (on sou el propietari del registre) ha finalitzat recentment, donant-vos una oportunitat fàcil de documentar la reunió al Dynamics 365 Sales. La targeta es mostra durant 30 minuts després del final programat de la reunió i, a continuació, s'elimina.
Característiques:
Identifica la reunió.
Accions:
Pren notes (només per a la reunió recent)
Obre la cita

Informació detallada

Les targetes següents estan disponibles a Insights.

     
Oportunitat en risc (detecció de sentiments) Oportunitat en risc (detecció de frase) Competidor esmentat
Reunió sol·licitada Fitxer sol·licitat Intenció de compra detectada al correu electrònic
Parts interessades suggerides Anàlisi analítica de relacions El contacte ja no és amb l'empresa
Les millors persones d'avui Els millors registres d'avui Pròxim vol

Nota

  • Els tipus de targetes d'informació estàndard estan disponibles per a la vostra llicència del Sales Enterprise.
  • Els tipus de targetes d'informació Premium estan disponibles per a la vostra llicència del Sales Insights.
  • Els tipus de targeta d'informació premium que obtenen dades del LinkedIn requereixen la llicència de Sales Navigator.
Targeta d’informació Type Descripció
Oportunitat en risc (detecció de sentiments)
Targeta d'informació per al sentiment d'Oportunitat en risc 		Estàndard Descripció: Us indica quan es rep un correu electrònic sobre una oportunitat oberta amb sentiments negatius, que pot posar en risc l'Oportunitat en risc.
Accions:
Obre del correu electrònic
Permet obrir l'oportunitat
Oportunitat en risc (detecció de frase)
Targeta d'informació per a la detecció de frases d'Oportunitat en risc 		Estàndard Descripció: us indica quan es rep un correu electrònic sobre una oportunitat oberta que conté una frase sobre qüestions legals, de retard o pressupostàries que poden posar en risc l'Oportunitat en risc.
Accions:
Obre del correu electrònic
Permet obrir l'oportunitat
Competidor esmentat
Targeta d'informació per a un competidor esmentat 		Estàndard Descripció:
Un correu electrònic amb seguiment definit com a oportunitat de venda sembla fer referència a una empresa que apareix com a competidora al vostre sistema.
Accions:
Afegeix un competidor
Afegeix sempre
Opcions de configuració:
Configureu aquesta característica per afegir automàticament el competidor en comptes de mostrar la targeta.
Nota: És el mateix que la configuració disponible per a aquest tipus de targeta i podeu restablir-la anant a la configuració de l'Ajudant. Per obtenir més informació, vegeu Ajudant.
Reunió sol·licitada
Targeta d'informació per a una sol·licitud de reunió 		Estàndard Descripció:
Un correu electrònic d'un contacte conegut de la vostra safata d'entrada sembla que inclou una sol·licitud de reunió.
Característiques:
Mostra el nom del contacte.
Us informa que heu rebut una sol·licitud de reunió.
Mostra la frase del correu electrònic on se suposa que se sol·licita una reunió.
Accions:
Crea una reunió
Obre del correu electrònic
Fitxer sol·licitat
Targeta d'informació per a una sol·licitud de fitxer 		Estàndard Descripció:
Un correu electrònic d'un contacte conegut de la vostra safata d'entrada sembla que inclou la sol·licitud d'un fitxer.
Característiques:
Mostra el nom del contacte.
Us informa que heu rebut una sol·licitud d'un fitxer.
Mostra la frase del correu electrònic on se suposa que se sol·licita el fitxer.
Accions:
Obre del correu electrònic
Intenció de compra detectada al correu electrònic
Targeta d'informació per a un client potencial o un increment de vendes 		Estàndard Descripció:
Sembla que heu rebut un correu electrònic d'un contacte conegut o desconegut que sol·licita més informació sobre un producte. En el cas dels contactes coneguts, això pot ser una oportunitat d'increment de vendes. En el cas dels contactes desconeguts, això podria ser un client potencial nou.
Característiques:
Mostra el nom del remitent.
Us informa que heu rebut un correu electrònic que pot representar una oportunitat de client potencial nou o d'increment de vendes.
Mostra la frase del correu electrònic que sol·licita més informació sobre un producte.
Accions:
Permet obrir el correu electrònic
Parts interessades suggerides
Targeta d'informació per a una part interessada recomanada 		Estàndard Descripció:
Ha arribat un correu electrònic referent a una oportunitat oberta i inclou un destinatari addicional que encara no apareix com a part interessada d'aquesta oportunitat.
Característiques:
Mostra el nom de la part interessada potencial.
Us informa que aquesta persona pot ser una part interessada d'una oportunitat oberta.
Mostra una breu descripció que inclou el nom de l'oportunitat.
Accions:
Afegeix una part interessada
Afegeix sempre
Opcions de configuració:
Podeu triar afegir automàticament la part interessada en comptes de mostrar la targeta.
Nota: És el mateix que la configuració disponible per a aquest tipus de targeta i podeu restablir-la anant a la configuració de l'Ajudant. Per obtenir més informació, vegeu Ajudant.
Anàlisi analítica de relacions
Anàlisi de relacions 		Prèmium Descripció:
Aquesta targeta es proporciona com a alerta quan teniu una oportunitat similar a les ofertes que s'han guanyat recentment.
Característica:
Indica que l'oportunitat actual és semblant a les oportunitats que s'havien guanyat prèviament.
Accions:
Oportunitat oberta
En seleccionar l'acció, podeu veure informació comparable als KPI, els gràfics, l'historial d'activitats i l'estat de les relacions amb ofertes similars que s'havien guanyat.
Requisit previ:
Habiliteu la visualització prèvia per veure les oportunitats semblants a l'anàlisi de relacions per utilitzar aquesta targeta. Per obtenir més informació, vegeu Configurar l'anàlisi analítica de relacions.
Heu d'adquirir una llicència del Sales Insights.
El contacte ja no és amb l'empresa
Contacte va sortir de l'empresa 		Prèmium Descripció: t'indica que un dels teus contactes ha deixat l'empresa en funció de la informació que té LinkedIn.
Accions:
Obre: obre el registre de contacte
Requisit previ:
Els usuaris han de tenir una llicència de LinkedIn Sales Navigator per utilitzar aquesta targeta. Per obtenir més informació, vegeu Instal·lar, habilitar i inhabilitar els controls predeterminats del LinkedIn Sales Navigator.
Les millors persones d'avui
Targeta d'informació per a les persones més importants avui 		Estàndard Descripció:
El sistema analitza les cites, les tasques i altres treballs del dia i genera aquesta targeta per mostrar els contactes amb els quals teniu més probabilitats d'interactuar avui.
Característiques:
Mostra el nom i retrat de cada contacte.
Mostra el títol de cada contacte i qualsevol tipus d'activitat que tinguin amb vosaltres avui (com una reunió, tasca o trucada telefònica).
Feu clic per veure les dades de contacte completes.
Els millors registres d'avui
Targeta d'informació per als registres més importants avui 		Estàndard Descripció:
El sistema analitza tots els registres del Sales relacionats amb vós i mostra els registres amb els quals teniu més probabilitats de treballar avui en funció de les vostres activitats recents i de la informació de data (per exemple, una data de venciment o una cita) a cada registre.
Característiques:
Mostra una imatge en miniatura i un resum de cadascun dels registres trobats.
Feu clic per obtenir una visualització prèvia del registre complet.
Pròxim vol
vol 		Estàndard Descripció:
Aquesta targeta es genera quan la vostra safata d'entrada de l'Exchange inclou un missatge de correu electrònic que conté una confirmació de vol. El sistema fa coincidir les dates del vol amb les properes reunions i troba altres informacions relatives a la ubicació a la qual voleu, com altres clients propers.
Nota: aquesta targeta no mostra informació de vol en directe o actualitzada, només informació del missatge de correu electrònic de confirmació del vol que ha activat la targeta.
Característiques:
Companyia de vol i número de vol, amb un enllaç al registre del vol.
Hora de sortida i arribada, amb els codis de l'aeroport.
Registre de la reunió relacionar, amb l'enllaç. Es poden enumerar fins a tres reunions.
Llista d'oficines del client a prop de l'aeroport de destinació, amb enllaços.
Accions:
Obre del correu electrònic

Utilitzar l'Ajudant per guiar les comunicacions amb els clients
Activar o desactivar les Targetes d'informació