Personalitzar Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
En aquest article s'explica com personalitzar llistes, formularis, fluxos de treball, processos de negoci, validacions i molt més Customer Insights - Journeys.
Personalitzacions bàsiques
Les aplicacions basades en models del Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 servei d'atenció al client, Dynamics 365 Field Service,) Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Dynamics 365 Project Service Automation proporcionen possibilitats enriquides de personalització sense codificar. Els personalitzadors poden afegir camps nous a les entitats existents, i també afegir o amagar camps a les visualitzacions de llista o formulari, dissenyar processos de negoci i fluxos de treball personalitzats, entre altres opcions, tot això mentre treballen en el seu navegador web. Altres tipus de personalització inclouen la instal·lació de solucions personalitzades des de, com ara una solució de Microsoft AppSource missatgeria de text de tercers Customer Insights - Journeys. A més, el sistema proporciona diverses API que permeten als desenvolupadors escriure codi que implementi funcionalitat personalitzada més avançada i integració amb productes de tercers.
Advertiment
No inclogueu informació confidencial als noms d'esquema i de visualització personalitzats. L'esquema i els noms de visualització dels camps, entitats, relacions, atributs i altres elements es mostren en diverses interfícies de tota l'aplicació Customer Insights - Journeys . Altres definicions d'objecte també poden fer-ne referència i compartir-se a través d'altres canals variats. També poden aparèixer en telemetria.
Les tècniques de personalització Dynamics 365 Customer Insights - Journeys són les mateixes que per personalitzar altres aplicacions basades en models al Dynamics 365. Per obtenir detalls complets sobre com personalitzar les aplicacions basades en models al Dynamics 365, vegeu la Power Apps documentació.
Per obtenir informació detallada sobre les personalitzacions que només s'apliquen a l'aplicació Customer Insights - Journeys (però no a altres aplicacions del Dynamics 365), vegeu els temes següents:
No elimineu els valors de la raó per a l'estat utilitzats per la funcionalitat "Posa en marxa".
Les entitats que inclouen la funcionalitat go-live proporcionen un camp raó per a l'estat seguiment de l'estat de posada en marxa de cada registre. El camp és un conjunt d'opcions que ha d'incloure els valors següents: Draft,Live,Stopped , "Live, editable", Error,Going live i "Stopping...". Assegureu-vos de no suprimir cap d'aquests valors estàndard. Si ho feu, l'entitat ja no podrà posar-se en marxa.
Crear una aplicació personalitzada que inclogui Customer Insights - Journeys solucions
Advertiment
Per utilitzar entitats, taules, operacions o components associats amb una aplicació específica, com ara Vendes o Servei, heu d'obtenir llicència per a aquestes aplicacions. El requisit de llicència s'aplica independentment de si creeu una aplicació personalitzada per accedir a les dades.
Els personalitzadors i els desenvolupadors poden crear mòduls d'aplicacions personalitzats que incloguin qualsevol nombre de solucions existents, a més d'altres elements personalitzats, segons calgui. Podeu incloure Dynamics 365 Customer Insights - Journeys solucions en aplicacions personalitzades com aquestes, però l correu electrònic de màrqueting entitat d'enviament de prova no s'inclourà automàticament quan afegiu la solució Màrqueting. Com a resultat, la vostra aplicació personalitzada no admetrà per defecte les proves d'enviament dels correus electrònics de màrqueting. Si voleu incloure aquesta funció a l'aplicació personalitzada, heu d'afegir l'entitat d'enviament de prova correu electrònic de màrqueting a l'aplicació després d'afegir la solució Màrqueting.
Més informació: Dissenyar aplicacions basades en models mitjançant el dissenyador d'aplicacions
Personalització avançada mitjançant la codificació
La personalització avançada i la integració amb sistemes externs és possible mitjançant interaccions basades en codi amb les diferents API del sistema. Per obtenir informació detallada sobre com escriure codi i desenvolupar per a Dynamics 365 Customer Insights - Journeys i altres aplicacions basades en models al Dynamics 365, vegeu la documentació per a desenvolupadors Power Apps.