Navegar i utilitzar les característiques habituals del màrqueting sortint

Important

Aquest article només s'aplica al màrqueting sortint, que se suprimirà del producte el 30 de juny de 2025. Per evitar interrupcions, passa a viatges en temps real abans d'aquesta data. Més informació: Visió general de la transició

Aquesta introducció explica Customer Insights - Journeys com trobar i obrir l'aplicació i com treballar amb els seus elements comuns de la interfície d'usuari, com ara llistes, formularis i processos de negoci.

Aplicació totalment reactiva basada en la nova Interfície unificada

Customer Insights - Journeys està dissenyat per executar-se exclusivament a la nova Interfície unificada per a aplicacions del Dynamics 365. Interfície unificada utilitza principis de disseny web responsius per proporcionar una experiència òptima de visualització i interacció en qualsevol dispositiu, independentment de la mida o l'orientació de la pantalla. No és necessari instal·lar un client especial a cada dispositiu ni canviar a un indret diferent en funció del dispositiu que utilitzeu.

Moltes aplicacions del Dynamics 365 admeten tant la nova Interfície unificada com l'antiga interfície de client web heretada, però gairebé totes s'estan movent a la Interfície unificada. Algunes característiques d'administració i personalització, i algunes característiques d'usuari integrades, poden requerir que canvieu a una aplicació client web heretada de tant en tant, però aviat s'espera que totes les característiques estiguin disponibles a la Interfície unificada.

Nota

Customer Insights - Journeys normalment comparteix dades amb altres aplicacions del Dynamics 365 que s'executen a la mateixa instància i funciona en moltes de les mateixes entitats de base de dades, inclosos contactes, clients potencials, comptes i molt més. Algunes Customer Insights - Journeys característiques específiques, com ara visualitzacions d'anàlisis i estadístiques d'iniciatives de màrqueting, requereixen la Interfície unificada i, per tant, no mostraran cap dada quan visualitzeu aquestes entitats a les aplicacions de client web.

Més informació: Sobre la Interfície unificada per a aplicacions basades en models a Power Apps

Navegar per les aplicacions, àrees i entitats

El Dynamics 365 està format per aplicacions, àrees i entitats.

• Una aplicació del Dynamics 365 proporciona una col·lecció de funcionalitats per dur a terme una classe específica d'activitat, com Customer Insights - Journeys ara vendes o finances. Normalment, el Dynamics 365 té llicència en el nivell d'aplicació. Customer Insights - Journeys és un exemple d'aplicació. Utilitzeu el menú de selector d'aplicacions per navegar entre les aplicacions del Dynamics 365 que estan disponibles a l'organització.

• Una àrea de treball és una subdivisió d'una aplicació, dedicada a una funció específica com ara l'administració d'esdeveniments, el màrqueting en línia o l'administració. Cada àrea de treball proporciona un conjunt d'entitats específiques per treballar en aquesta àrea. En alguns casos, la mateixa entitat apareix a més d'una àrea (o fins i tot en més d'una aplicació del Dynamics 365). Les entitats de contactes i escriptoris digitals, per exemple, apareixen a una gran varietat d'aplicacions i àrees de treball del Dynamics 365. Utilitzeu el menú de l'àrea de treball per navegar entre les àrees de treball per a l'aplicació actual.

• Les entitats representen un tipus específic de dades, com ara un contacte, un client potencial, un missatge de correu electrònic o un recorregut del client. Les entitats utilitzen un format de dades estructurat, que defineix la col·lecció de camps disponibles a l'entitat. Cada entitat consta d'una col·lecció de registres individuals. Per exemple, per a l'entitat de contactes, cada registre descriu una sola persona, i cada registre inclou una col·lecció de camps com ara el nom, cognoms i l'adreça electrònica. Normalment, les entitats presenten dues visualitzacions: una visualització de llista, que normalment és una taula on es mostra una llista dels registres disponibles; i una visualització de formulari, que mostra totes les dades i configuracions disponibles per a un únic registre. Utilitzeu el navegador lateral per desplaçar-vos entre les entitats de l'àrea de treball actual.

Desplaçament entre aplicacions

Utilitzeu el menú selector d'aplicacions per canviar entre Customer Insights - Journeys les altres aplicacions del Dynamics 365. Les aplicacions que apareixen al menú de selector d'aplicacions depenen de les aplicacions per a les quals teniu llicència. Quan Customer Insights - Journeys estigui instal·lat, tindreu com a mínim les tres aplicacions següents:

• Customer Insights - Journeys: Aneu aquí per accedir a totes les funcions bàsiques de màrqueting, incloses les Customer Insights - Journeys àrees de treball Esdeveniments , Configuració i Formació .
• Enquestes: aneu aquí per configurar enquestes que podeu utilitzar juntament amb els vostres correus electrònics de màrqueting, recorreguts del client i esdeveniments. Les enquestes les proporciona el Customer Voice, que també està disponible per utilitzar-lo amb altres productes del Dynamics 365. Per mantenir una àmplia compatibilitat, utilitza una interfície d'usuari lleugerament diferent de l'aplicació Customer Insights - Journeys , per això aquí es divideix en la seva pròpia aplicació. Més informació: Crear i executar enquestes en línia
• Dynamics 365: personalitzat: aquesta aplicació combina característiques de moltes de les diverses aplicacions del Dynamics 365 de la vostra instància en una única estructura de navegació (però la majoria Customer Insights - Journeys de les característiques de l'usuari final no s'inclouen aquí).

Totes les aplicacions que es mostren al menú de selector d'aplicacions funcionen a la mateixa base de dades; per tant, la configuració que es realitzi en una d'elles (incloent-hi la personalització, l'administració d'usuaris, els esdeveniments, LinkedIn Lead Gen, Customer Voice i altres) afectarà la resta d'aplicacions.

Desplaçar-se entre les entitats, els registres i les àrees de treball

És fàcil moure's Customer Insights - Journeys i tornar als teus discos preferits o més utilitzats. La il·lustració següent mostra els elements principals de navegació.

Llegenda:

1. Selector d'aplicacions: obriu aquest menú per desplaçar-vos entre aplicacions, per exemple, per desplaçar-vos entre Customer Insights - Journeys i l'aplicació personalitzada del Dynamics 365.
2. Botó Redueix/expandeix: Seleccioneu aquesta opció per reduir el navegador i permetre més espai per a la part principal de la pàgina. Si el navegador ja està reduït, seleccioneu aquest botó per tornar-lo a expandir.
3. Registres recents: expandiu aquesta entrada per veure una llista dels registres que heu utilitzat recentment. Seleccioneu un registre aquí per obrir-lo. Seleccioneu la icona de xinxeta situada al costat d'un dels registres que es mostren per afegir-lo als preferits (registres ancorats).
4. Registres preferits: expandiu aquesta entrada per veure i obrir els registres preferits (ancorats). Utilitzeu la llista Registres recents per afegir registres aquí. Seleccioneu la icona per suprimir la xinxeta al costat d'un registre que apareix aquí per eliminar-lo d'aquesta llista.
5. Navegador d'entitats: aquesta àrea llista cada entitat i escriptori digital disponibles per a l'àrea de treball actual. Seleccioneu qualsevol entrada aquí per obrir l'escriptori digital o la visualització de llista indicats per a aquesta entitat.
6. Selector d'àrea de treball: obriu aquest menú per anar a una altra àrea de treball. El nom de l'àrea de treball actual s'assigna aquí.

Utilitzeu la selecció de l'àrea de treball a la part inferior del tauler de navegació per desplaçar-vos entre les àrees de treball principals de l'aplicació Customer Insights - Journeys , que són:

• Customer Insights - Journeys: proporciona accés a totes les funcions bàsiques de màrqueting, com ara contactes, clients potencials, segments, recorreguts del client, missatges de correu electrònic, pàgines de màrqueting, models de puntuació de clients potencials i molt més.
• Esdeveniments: proporciona accés a totes les funcions de gestió d'esdeveniments.
• Configuració: proporciona accés a la configuració del sistema utilitzada per administrar el sistema (requereix privilegis d'administrador).
• Formació: proporciona enllaços a pàgines d'ajuda en línia i tutorials recomanats per a usuaris nous.

Treballar amb visualitzacions de llista

Normalment, la primera vegada que obriu una entitat, veureu la visualització de llista, que mostra una llista dels registres que pertanyen a aquesta entitat, amb el format d'una taula. Per exemple, si obriu l'entitat correu electrònic de màrqueting , veureu una llista de missatges de correu electrònic individuals.

Llegenda:

1. Selecciona registres: selecciona un o més registres posant una marca de verificació en aquesta columna. En funció d'on treballeu, és possible que pugueu aplicar alhora una única operació a tots els registres seleccionats utilitzant els botons de la barra d'ordres.
2. Obrir un registre: seleccioneu qualsevol registre de la llista per obrir la visualització de registre, que mostra tots els detalls sobre el registre. Normalment heu de seleccionar a la columna Nom per obrir un registre de l'entitat actual. Algunes entitats proporcionen enllaços a registres des d'entitats relacionades en altres columnes (com ara un contacte relacionat).
3. Ordenar la llista: selecciona una capçalera de columna per ordenar la llista per valors de la columna. Torneu a seleccionar la capçalera per ordenar la llista en la direcció oposada. Una fletxa a la capçalera de la columna indica quina columna s'està ordenant i en quin sentit.
4. Trieu una visualització del sistema: una visualització del sistema està predefinida per mostrar les visualitzacions de llista d'ús habitual, com ara contactes actius, tasques assignades, clients potencials tancats, etc. La visualització del sistema actual es mostra com a capçalera a la part superior de la llista. Per canviar la visualització del sistema, seleccioneu la fletxa avall que hi ha al costat d'aquesta capçalera i trieu la visualització que vulgueu. Per definir una visualització per defecte, seleccioneu la icona de xinxeta que hi ha al costat de la visualització al menú per obrir.
5. Filtrar la llista: selecciona una icona d'embut de conversió al costat de l'encapçalament d'una columna per filtrar la llista per valors de la columna. La icona d'embut es mostra plena per indicar quina columna s'està filtrant (si és el cas).
6. Barra d'ordres: utilitzeu les ordres de la barra d'ordres per operar amb els registres de la llista i realitzar accions relacionades. Algunes ordres (com ara Suprimeix) requereixen que primer seleccioneu un o més registres de destinació col·locant una marca de verificació a la columna més a l'esquerra, mentre que d'altres funcionen a tota la llista. Podeu exportar la llista a un llibre de treball de l'Excel (possiblement basat en una plantilla), obrir gràfics i escriptoris digitals, entre d'altres accions, segons el tipus de registres amb què treballeu.
7. Cerca a la llista: introduïu text al camp de cerca que hi ha a sobre de la llista per mostrar només els registres que contenen el text.
8. Paginació i filtratge: si la llista conté més registres dels que es poden mostrar en una pàgina, utilitzeu les fletxes de paginació a la part inferior de la llista per avançar i retrocedir a través de les pàgines. Seleccioneu una lletra per mostrar només els registres els noms dels quals comencin per aquesta lletra.

Treballar amb visualitzacions de registre

Les visualitzacions de registres mostren tots els detalls sobre un registre individual i de vegades també ofereixen característiques especials per treballar amb ell. Normalment, per obrir una visualització de registre, seleccionareu un registre que apareix a la visualització de llista, però també podeu obrir una visualització de registre seguint un enllaç d'un altre formulari a un registre relacionat.

Llegenda:

1. Pestanyes: la majoria de visualitzacions de registres es divideixen en pestanyes. Cada pestanya proporciona una col·lecció de camps relacionats del registre. Quan hi ha pestanyes disponibles, s'enumeren sota el nom del registre. Seleccioneu qualsevol nom de pestanya per anar a la pestanya en qüestió. La pestanya actual es mostra subratllada.
2. Selector de visualització de formulari: cada visualització de formulari proporciona una col·lecció de camps relacionats del registre o característiques relacionades, com ara anàlisi o un dissenyador. Alguns tipus de registres ofereixen només una visualització i altres en proporcionen diverses. La visualització de formulari actual (si està disponible) es mostra a sobre del nom del registre, cap a la part superior de la pàgina. Per canviar la visualització de formulari, feu clic a la fletxa avall que hi ha al costat del nom de la visualització del formulari per obrir un menú i, a continuació, seleccioneu la visualització nova que vulgueu.
3. Barra d'ordres: utilitzeu les ordres de la barra d'ordres per operar amb el registre actual o realitzar una tasca relacionada amb el registre. Les ordres disponibles varien segons el tipus de registre, però normalment podeu utilitzar la barra d'ordres per posar-lo en marxa, suprimir el registre, actualitzar la pàgina, enviar un enllaç al registre per correu electrònic, reassignar el propietari del registre o exportar el registre mitjançant una plantilla del Word.
4. Barra d'encapçalament: algunes visualitzacions de registre mostren alguns camps especialment importants a la barra d'encapçalament, davant del nom del registre. Normalment són camps fonamentals per treballar amb registres del tipus actual (com ara el nom del registre o el propietari del registre).
5. Visualitza i edita tots els valors de camp: al cos principal de la visualització de registre, trobareu tots els camps relacionats amb la pestanya actual, la visualització de formulari i el tipus de registre. Els camps marcats amb un asterisc vermell són necessaris i no podeu desar el registre si no tenen valors vàlids. Els camps marcats amb un signe més blau són especialment importants o recomanats, però no són totalment necessaris. Els camps que mostren una icona de bloqueig són només de lectura i no es poden editar.

Trobar registres relacionats

Gairebé tots els tipus de registres mostren una pestanya Relacionat després d'haver-los desat almenys una vegada. Aquesta pestanya és en realitat una llista desplegable que podeu utilitzar per cercar altres tipus de registres que utilitzen o fan referència al registre visualitzat. Per exemple, si esteu visualitzant un model de puntuació de clients potencials, seleccioneu Puntuacions de clients potencials a la llista desplegable Relacionat per trobar tots els clients potencials que el model ha puntuat.

Quan trieu un nom d'entitat a la llista desplegable Relacionat , s'obre una pestanya nova amb el nom d'aquesta entitat, que mostra una llista de tots els registres relacionats d'aquest tipus. La pestanya Relacionat continua disponible i encara podeu utilitzar-la per cercar altres tipus de registres que facin referència a l'actual.

Treballar amb processos de negoci

Els processos de negoci ajuden a tothom a seguir procediments recomanats, fins i tot en situacions poc freqüents. Quan estan disponibles, els processos de negoci proporcionen una cronologia pas a pas per a les fases d'un procés a la part superior del registre corresponent. Obriu el menú per a la fase activa, introduïu cada camp de dades necessàries o crítiques per al negoci i, a continuació, seleccioneu la fase següent quan estigueu preparat per treballar amb ella. Alguns processos de negoci (com ara un script de telemàrqueting) es poden completar en el temps que es triga en fer una trucada telefònica, mentre que altres (com ara la planificació d'esdeveniments) poden trigar diverses setmanes.