Assignar funcions i habilitar usuaris
Nota
La informació de disponibilitat de funcions és la següent.
| Dynamics 365 centre de contactes: incrustat | Dynamics 365 centre de contactes: autònom | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| Sí | Sí | Sí |
Utilitzeu la informació d'aquest article per configurar les funcions de seguretat i permetre als usuaris fer les diferents tasques del Customer Service.
Funciona a la Plataforma omnicanal per al Customer Service
Els usuaris del Dynamics 365 poden accedir i fer diferents funcions segons les funcions que se'ls han assignat. Les funcions següents es poden assignar individualment o en combinació segons les tasques que s'han de dur a terme:
- Usuari bàsic: necessari per a tots els usuaris de la Plataforma omnicanal per al Customer Service.
- Administrador d'Omnicanal: necessari per dur a terme tasques d'administrador; també requereix la funció Administrador del sistema per gestionar les funcions i els privilegis de l'usuari a la Plataforma omnicanal per al Customer Service.
- Supervisor d'Omnicanal: necessari per dur a terme tasques de supervisor.
- Agent d'Omnicanal: necessari per dur a terme tasques d'agent.
- Usuari d'eines de productivitat: necessari per als usuaris de les eines de productivitat del Dynamics 365.
- Administrador d'eines de productivitat: necessari per als usuaris administradors de les eines de productivitat del Dynamics 365.
- Administrador de perfils d'aplicació: és necessari per crear i assignar perfils d'aplicació als usuaris del Customer Service i per a la Plataforma omnicanal per al Customer Service.
- Usuari de perfil d’aplicació: necessari per als usuaris servei de Customer Service i la Plataforma omnicanal per al Customer Service.
Assegureu-vos que la funció Accés a l'API omnicanal no estigui assignada a un o tipus d'usuari Supervisor ni Agent.
A més, la funció Representant del servei d'atenció al client és necessària per treballar amb l'entitat Cas.
Utilitzeu el centre d'administració del Microsoft 365 per crear comptes d'usuari per a tots els usuaris que necessiten accés a la Plataforma omnicanal per al Customer Service. Per obtenir més informació, vegeu Crear usuaris i assignar-los funcions de seguretat.
Assignar funcions als usuaris
Per poder assignar funcions a usuaris en l'assignació de funcions a usuaris, heu d'assignar les funcions als usuaris directament i no a través de la pertinença a equips. Per obtenir més informació sobre l'assignació de persones de rol, vegeu Assignació de persones de rol.
Seguiu els passos següents per assignar funcions als usuaris a l'àrea de configuració avançada del Dynamics 365:
Seleccioneu Configuració>Configuració avançada a la barra d'ordres. La pàgina Configuració es mostra en una pestanya nova del navegador.
Seleccioneu Configuració>Seguretat>Usuaris.
Seleccioneu els usuaris de la llista als quals voleu assignar una funció de seguretat.
Seleccioneu Administra les funcions al menú. Es mostraran les funcions de seguretat disponibles per a la unitat de negoci.
Al quadre de diàleg Administra les funcions d'usuari, seleccioneu les funcions de seguretat que voleu assignar a l'usuari o als usuaris i, a continuació, seleccioneu D'acord.
Per visualitzar i gestionar els usuaris de la Plataforma omnicanal per al Customer Service, vegeu Gestionar els usuaris de la Plataforma omnicanal per al Customer Service.
Comprendre les funcions i els privilegis
Cada funció de la Plataforma omnicanal per al Customer Service pot dur a terme un conjunt d'accions basades en els privilegis que s'indiquen a continuació.
| Privilegis | Administració d'Omnicanal | Supervisor d'Omnicanal | Agent d'Omnicanal | Usuari de les eines de productivitat | Administrador d'eines de productivitat |
|---|---|---|---|---|---|
| Es pot visualitzar la llista d'usuaris/la llista de presència/la llista de fluxos de treball/la llista de cues/la llista de configuració del PBI | Sí | Sí | |||
| Es poden editar les funcions d’un usuari | Sí | ||||
| Es pot editar la presència predeterminada i la capacitat per defecte d’un usuari | Sí | Sí | |||
| Es pot editar l’assignació de cua d’un usuari | Sí | Sí | |||
| Es pot afegir/editar/eliminar una presència | Sí | ||||
| Es poden afegir/eliminar usuaris de presència | Sí | Sí | |||
| Es poden afegir/editar/suprimir associacions de presència | Sí | ||||
| Es poden afegir/editar/eliminar seqüències de treball | Sí | ||||
| Es pot afegir/editar/suprimir la configuració del canal, la configuració del context, les regles d’encaminament | Sí | ||||
| Es poden afegir/editar/eliminar cues | Sí | ||||
| Es poden afegir/suprimir agents de la cua | Sí | Sí | |||
| Pot afegir/editar/suprimir bots | Sí | ||||
| Es poden visualitzar/afegir/editar/suprimir respostes ràpides | Sí | Sí | |||
| Es pot afegir / editar / eliminar la configuració del PBI | Sí | ||||
| Es poden visualitzar/afegir/editar/suprimir hores laborables | Sí | ||||
| Es poden visualitzar/afegir/editar/suprimir configuracions d'autenticació | Sí | ||||
| Es poden veure horaris comercials | Sí | ||||
| Pot supervisar, assignar i transferir converses | Sí | ||||
| Es pot visualitzar la llista d'usuaris/la llista de presència/la llista de fluxos de treball / la llista de cues | Sí | ||||
| Es poden veure respostes ràpides | Sí | ||||
| Pot llegir l'script d'agent | Sí | ||||
| Pot llegir el pas de l'script d'agent | Sí | ||||
| Pot llegir el flux de treball | Sí | ||||
Pot llegir msdyn_actioninputparameter |
Sí | Sí | |||
Pot llegir msdyn_actionoutputparameter |
Sí | Sí | |||
Pot llegir msdyn_inputparameters |
Sí | Sí | |||
Pot llegir msdyn_macroconnector |
Sí | Sí | |||
Pot llegir msdyn_parameterdefinition |
Sí | Sí | |||
Pot llegir msdyn_designeroptions |
Sí | Sí | |||
Pot llegir msdyn_macroactiontemplate |
Sí | Sí | |||
| Pot llegir l'acció de la macro | Sí | ||||
| Pot crear/llegir/escriure/afegir/suprimir l'script d'agent | Sí | ||||
| Pot crear/llegir/escriure/afegir/suprimir el pas de l'script d'agent | Sí | ||||
| Pot crear/llegir/escriure/afegir/suprimir el flux de treball de l'script d'agent | Sí | ||||
Pot llegir msdyn_macrosolutionconfiguration |
Sí | ||||
| Pot crear/llegir/escriure/afegir/suprimir l'acció de la macro | Sí |
Configurar permisos per accedir a columnes segures
Els usuaris administradors necessiten permisos a nivell de columna a les columnes segures quan configuren les següents característiques i canals:
- Crear seqüències de treball
- Configuració d'autenticació
- Serveis de comunicació de l'Azure
- Proveïdors de localització geogràfica
- Perfils de pagament per Apple Messages for Business canal
- Canals SMS a través de TeleSign Twilio
- Canal WeChat
- WhatsApp canal
Les columnes segures poden identificar-se per la icona d'informació present a la columna.
Les entitats i els seus atributs secrets són els següents. Per obtenir més informació sobre les entitats i els seus atributs, vegeu Visió general de les entitats.
| Entity | Atributs secrets |
|---|---|
| msdyn_authenticationsettings | msdyn_authenticationclientsecret |
| msdyn_liveworkstream (per a SMS) | msdyn_secureapikey |
| msdyn_ocapplepay | msdyn_ocbase64merchantcertstring msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd msdyn_ocmerchantcertificatepassword |
| msdyn_ocbotchannelregistrationsecret | msdyn_securemsappsecret |
| msdyn_occommunicationprovidersetting | msdyn_securesecret |
| msdyn_oc_geolocationprovider | msdyn_secureproviderapikey |
| msdyn_ocsmssettingsecret | msdyn_secureapikey |
| msdyn_octwitterapplication | msdyn_securetwitterconsumersecret msdyn_securetwitterconsumerkey |
| msdyn_octwitterhandlesecret | msdyn_useraccesstoken msdyn_useraccesstokensecret |
| msdyn_ocwechatchannelconfig | msdyn_secureapplicationsecret msdyn_securetoken msdyn_secureencodingaeskey |
| msdyn_ocwhatsappchannelaccount | msdyn_secureauthenticationtoken |
Administrar permisos als atributs secrets
- Al Centre d'administració del Power Platform, creeu o actualitzeu el perfil de seguretat de la columna. Més informació: Associar perfils de seguretat i establir permisos
- Proporcioneu els permisos de lectura, actualització o creació al perfil de seguretat de les columnes corresponents als atributs secrets esmentats a la taula anterior.
Informació relacionada
Canals de provisió
Gestionar usuaris en Plataforma omnicanal per al Customer Service
Persones de rol per a l'encaminament unificat
Guiar els agents amb scripts
Automatitzar tasques amb macros