Estratègia per migrar de contractes a drets

Aquest document conté informació sobre la configuració que els administradors han d'administrar en migrar registres de contractes a drets. Aquesta informació de suport de migració ajudarà els clients a preparar-se per a l'obsolescència del següent:

• Contractes
• Elements de línia de contracte
• Plantilles de contracte

Planificar la migració

El procés de migració de contractes a drets és el següent:

1. Assignació de plantilla de contracte a plantilla de dret: per als registres que es basen en plantilles de contracte, migreu-los a les plantilles de dret.
2. Contractes a drets: migreu les línies de contracte a drets mitjançant la creació de drets individuals.
3. Tasques de temps d'execució: executeu scripts per dur a terme la migració.

Assignació: plantilles de contracte a plantilles de dret

Per a la paritat de característiques, dueu a terme les tasques que s'esmenten a les seccions següents per assignar les plantilles de contracte a les plantilles de dret.

Tipus de cobertura

El tipus d'assignació basat en les dates de cobertura de la plantilla de contracte, que permet crear qualsevol nombre de casos entre la data d'inici i la de finalització d'un contracte, no està disponible a la plantilla de dret. Per habilitar la mateixa funcionalitat, a la plantilla de dret, definiu el valor per a Restringeix segons els termes del dret a No.

A continuació us mostrem una captura de pantalla del tipus de cobertura a la plantilla de contracte.

A continuació us mostren una captura de pantalla de la plantilla de dret.

Després de crear un dret a partir de la plantilla de dret, afegiu codi personalitzat per copiar els camps personalitzats afegits al dret per a la paritat amb les línies de contracte.

Nota

L'opció de calendari de la plantilla de contracte no està disponible a la plantilla de dret.

Beneficis del dret

• Els casos creats ara mostraran advertiments quan se superin els termes assignats.
• L'ús del client es pot supervisar amb l'opció de definir i aplicar restriccions en el futur.

Camps personalitzats

Creeu camps personalitzats a les plantilles de dret per migrar dades dels camps de la plantilla de contracte que no estan disponibles a la plantilla de dret. Dueu a terme els passos següents per canviar de la plantilla de contracte i assignar-la a la plantilla de dret:

1. Creeu camps personalitzats amb atributs a la plantilla de dret. Per obtenir més informació, vegeu Crear i editar camps (atributs).
2. Col·loqueu els camps creats al formulari segons les vostres necessitats empresarials. Per obtenir més informació, vegeu la secció Addició d'un camp a un formulari.

Assignació: contractes a drets

Si utilitzeu contractes actualment, podeu assignar-los a drets si seguiu aquests passos:

1. Creeu un dret independent per a cada línia de contracte.
2. Creeu atributs personalitzats al dret per als atributs de línies de contracte que falten.
3. Després de crear un dret a partir de la plantilla de dret, afegiu codi personalitzat per copiar els camps personalitzats afegits al dret per a la paritat amb les línies de contracte.

Coses a tenir en compte

En aquesta secció es proporciona informació sobre les funcionalitats que són diferents entre contractes i drets i que cal tenir en compte en el procés de migració.

Contracte d'un producte

Si teniu un contracte vinculat a un sol producte, seguiu aquests passos:

1. Creeu un dret.
2. Afegiu només un producte a la quadrícula PRODUCTES.

Nota

El concepte d'agrupar línies d'un contracte no està disponible per als drets. Heu de crear drets independents per a cada línia de contracte.

Cancel·lació de contractes i drets

Un contracte o dret es pot cancel·lar amb els passos següents:

Cancel·lar un contracte

Per cancel·lar els contractes immediatament o en el futur, seleccioneu una data.

Cancel·lació d'un dret

Un dret només es pot cancel·lar immediatament; no es pot definir cap data per cancel·lar-lo en el futur.

Unitat de facturació als contractes

La unitat de facturació no està disponible als drets. Per aconseguir aquesta capacitat en drets, utilitzeu la lògica personalitzada.

Per als valors consolidats senzills, utilitzeu els camps de valor consolidat. Per obtenir més informació, vegeu camps de valor consolidat.

Ordres dels contractes

Les ordres següents s'han deixat d'utilitzar als drets:

• Copia el contracte: per clonar el contracte.
• Torna a calcular: per tornar a calcular el valor consolidat de facturació.
• Retén el contracte: per retenir el contracte.
• Anul·la la retenció: per anul·lar la retenció del contracte.

Les ordres següents estan disponibles als drets:

• Renova: per renovar el dret caducat.
• Cancel·la: per cancel·lar el dret actiu.

Assignació de l'estat

• L'estat Facturat d'un contracte es pot assignar a l'estat En espera al dret.
• Els estats Esborrany, Actiu, Cancel·lat i Caducat són els mateixos tant per a contractes com per a drets.
• L'estat Retingut no està disponible als drets.

Scripts de temps d'execució per migrar contractes

Després d'assegurar-vos que tots els aspectes de paritat de característiques per als registres dels contractes estiguin disponibles als drets, seguiu aquests passos per migrar de contractes a drets:

1. Desplaceu el contracte i les línies de contracte als drets mitjançant scripts d'actualització o una eina d'importació, com ara el Microsoft Excel.
2. Creeu i executeu els scripts d'actualització per actualitzar drets en un cas en comptes de contractes.

Per a les necessitats de l'empresa, si un cas resolt s'ha d'actualitzar, seguiu aquests passos:

1. Activeu el cas.
2. Actualitzeu la cerca de drets.
3. Resoleu el cas.

Important

Als contractes i les línies de contracte, es poden associar les línies de contracte a un producte diferent del que es mostra en un cas. No obstant això, als drets, el producte que es mostra en un cas hauria de coincidir amb el producte que es mostra al dret.

Exemple: les línies de contracte associades al producte Armband 100 es poden associar a la llista de casos vinculada a un altre producte, Armband 150. No obstant això, als drets, es produirà un error quan es vincula un dret associat a un producte, Armband 100, amb un cas vinculat a l'Armband 150.

Consulteu també

Pròxims canvis importants (funcions obsoletes)
Exemples de codi de l'SDK a l'actualització bàsica