Assignar funcions de seguretat a un formulari per controlar l'accés de manera més afinada

Nota

Si heu activat Interfície unificada mode únic, abans d'utilitzar els tràmits d'aquest article feu el següent:

1. Seleccioneu Configuració () a la barra de navegació.
2. Seleccioneu Configuració avançada.

   

Podeu controlar l'accés a formularis i a camps mitjançant l'assignació de diferents funcions de seguretat als diferents formularis que creeu.

Més informació: Conceptes de seguretat

1. Assegureu-vos que teniu la funció de seguretat d’administrador del sistema o permisos equivalents al Microsoft Dynamics 365.

   Comproveu la vostra funció de seguretat

   • Seguiu els passos de Veure el vostre perfil d'usuari.

   • No teniu els permisos correctes? Poseu-vos en contacte amb l’administrador del sistema.

2. Aneu a Configuració>Personalitzacions.

3. Trieu Personalitza el sistema.

4. Habiliteu les funcions de seguretat.

   1. A Components, expandiu Entitats i, a continuació, expandiu l'entitat que vulgueu.

   2. Trieu Formularis. A la llista, trieu un formulari per editar-lo si el tipus del formulari és Principal.

   3. A la pestanya Inici , al grup Formulari , trieuHabilita les funcions de seguretat.

5. Assigneu funcions de seguretat.

   1. Al quadre de diàleg Assigna funcions de seguretat, seleccioneu les funcions de seguretat per a les quals estarà disponible aquest formulari.

   2. Per convertir-lo en el formulari alternatiu, activeu la casella de selecció Activat per a les restriccions .

      Almenys un formulari per entitat ha de ser un formulari de reserva, que és el formulari que es mostra per a un usuari quan no hi ha cap altre formulari disponible per a la funció de seguretat de l'usuari.

   3. Trieu D'acord.

6. Obteniu una visualització prèvia del formulari principal.

   1. A la pestanya Inici , trieu versió preliminar i, a continuació, seleccioneu Formulari de creació, Formulari d'actualització o Formulari només de lectura.

   2. Per tancar el formulari, al menú Fitxer , trieu Tanc versió preliminar a.

7. Quan estigueu a punt per desar les dades, trieu Desa i tanca.

8. Publiqueu la personalització.

   • Per publicar només el component editat, trieu Desa>la publicació a la pestanya Inici .

   • Per publicar tots els components no publicats alhora, trieu Publica totes les personalitzacions.

Nota

Instal·lar una solució o publicar personalitzacions pot interferir en el funcionament normal del sistema. Us recomanem que planifiqueu una importació de la solució quan sigui menys perjudicial per als usuaris.