Factors que cal tenir en compte a l'hora de dissenyar formularis principals

Aquest tema s'aplica al Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per a la versió del Power Apps d'aquest tema, vegeu: Consideracions de disseny per als formularis principals d'aplicacions basades en models

Els formularis principals són la interfície d'usuari principal on els usuaris veuen i interactuen amb les seves dades. Els formularis principals ofereixen la gamma més àmplia d'opcions i estan disponibles per a aplicacions empresarials personalitzades, amb l'excepció de Dynamics 365 per a telèfons.

Un dels objectius principals de disseny per a les formes principals és que es dissenyen una vegada i s'implementen a tot arreu. El mateix formulari principal que dissenyeu per a una aplicació empresarial personalitzada o l'aplicació Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) web també s'utilitza a Dynamics 365 for Outlook i Dynamics 365 per a tauletes. L'avantatge d'aquest enfocament és que no heu d'integrar canvis diversos formularis. No obstant això, hi ha diversos factors importants a tenir en compte en el disseny d'aquests formularis.

Formularis personalitzats per a diferents grups

Com que podeu crear múltiples formularis principals i assignar diferents funcions de seguretat per a cada formulari, podeu presentar diferents grups de l'organització amb un formulari optimitzat de com utilitzen l'aplicació. Fins i tot podeu proporcionar a cada grup diferents opcions per tal que tingueu diferents formularis per triar. Més informació: Controlar l'accés als formularis

Podeu esperar que els directius i responsables de prendre decisions voldran formularis optimitzats per proporcionar una referència ràpida a punts de dades clau. Els agradarà veure gràfics més que llistes i és possible que no realitzin molta introducció de dades.

Les persones que interactuen directament amb els clients poden necessitar formes adaptades a les tasques que realitzen amb més freqüència. Potser volen formularis que permetin l'entrada de dades més eficient.

Haureu d'esbrinar el que volen i necessiten els usuaris de la vostra organització. Això sovint és un procés iteratiu on recollir aportacions, provar coses diferents i construir formularis que la gent pugui utilitzar. Tingueu en compte que teniu una varietat d'eines disponibles i que no tot ha de fer dins del formulari. Utilitzeu regles de negoci, processos de flux de treball, diàlegs i fluxos del procés de negoci juntament amb formularis per proporcionar una solució que funcioni per a la vostra organització.

Haureu d'equilibrar això amb la quantitat de temps que voleu passar administrant formularis. La creació i edició de formularis és relativament fàcil, però si es creen més formularis, cal administrar més formularis.

Diferències de presentació

Encara que no cal administrar diversos formularis per a cada presentació, heu de tenir en compte com les diferències en la presentació es poden comptabilitzar en el formulari principal. Les presentacions del formulari principal descriuen les diferents maneres en què es pot presentar el formulari principal. Les coses principals a tenir en compte són:

• Dynamics 365 for tablets no permet afegir recursos web d'imatge, HTML o del Silverlight als formularis.

• La disposició dels formularis del Dynamics 365 for tablets es genera automàticament segons el formulari principal. No hi ha cap editor de formularis especial per als formularis del Dynamics 365 for tablets. Cal verificar que la presentació de formularis funciona bé per als clients.

• Si teniu scripts no admesos que interactuen amb elements DOM que es troben a l'aplicació web, aquests scripts no funcionaran als formularis del Dynamics 365 for tablets perquè els mateixos elements DOM no estan disponibles.

• Dynamics 365 for Outlook Els formularis de la subfinestra de lectura no permeten els scripts. La visibilitat dels elements de formulari dependran de la configuració per defecte i no es pot canviar en el temps d'execució utilitzant scripts.

Rendiment de formulari

Els formularis que es carreguen lentament o que no responen ràpidament segur que afecten a la productivitat i a l'adopció per part dels usuaris del sistema. Optimitzar el rendiment dels formularis proporciona una sèrie de recomanacions que heu de tenir en compte a l'hora de dissenyar formularis perquè les personalitzacions no afectin negativament el rendiment del formulari.

Vegeu també

Crear i dissenyar formularis
Crear i editar formularis de creació ràpida
Crear i editar formularis de visualització ràpida
Presentacions del formulari principal
Optimitzar el rendiment dels formularis