Introducció a la personalització i configuració d'aplicacions

Aquest tema s'aplica al Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per a la versió del Power Apps d'aquest tema, vegeu: En què es troben les aplicacions basades en models Power Apps?

Podeu adaptar una aplicació per ajustar-les millor a la indústria de l'organització, nomenclatura i processos propis del negoci si personalitzeu el servei. Podeu implementar moltes personalitzacions sense haver de programar cap codi.

La taula següent mostra alguns exemples de personalitzacions:

Personalització	Definició	Motiu per a la personalització.
Entitat	Un element amb propietats que seguiu, com ara un contacte o compte. Per a una entitat, podeu fer un seguiment de propietats com ara el nom de l'empresa, la ubicació, els productes, el correu electrònic i el telèfon.	Creeu o modifiqueu el nom o les propietats d'una entitat que l'organització vol seguir.
Camp	Una propietat d'una entitat, com ara el nom de l'empresa.	Definiu les propietats d'entitat que voleu seguir.
Formulari	Un conjunt de camps d'entrada de dades per a una entitat determinada que coincideix amb els elements que l'organització segueix per a l'entitat, per exemple, un conjunt de camps d'entrada de dades que segueix comandes anteriors del client juntament amb dates específics de repetició de les comandes.	Creeu un formulari nou, basat en un formulari existent i després personalitzar-lo per ajustar-lo a les necessitats de l'organització.
Flux del procés de negoci	Un procés en línia que dirigeix els usuaris a través d'un procés de negoci estàndard.	Estandarditzeu els processos de negoci amb les mateixes fases i passos per a cada tipus d'interacció amb els clients. Els processos de negoci ajuden a tothom a seguir les millors pràctiques.
Escriptori digital	Proporciona una visió general de les dades de negoci processables	Creeu un escriptori digital que proporciona llistes i gràfics que mostren el rendiment d'un equip d'un cop d'ull.
Interfície	Els botons, etiquetes i controls de la interfície d'usuari.	Si els usuaris de l'organització troben que el terme Compromet és més familiar que el terme Vés, per exemple, podeu canviar tots els botons Vés perquè siguin botons Compromet .
Flux de treball	Un conjunt de regles que s'executen quan es demanen o s'activen per executar-se automàticament.	Creeu o modifiqueu fluxos de treball que s'executaran d'acord amb la forma que treballa l'organització. Per exemple, un flux de treball personalitzat automàticament envia una notificació per correu electrònic a un propietari de compte quan una condició específica o combinació de condicions s'assoleix.

S'estan publicant les personalitzacions

Determinades personalitzacions que fan canvis en la interfície d'usuari requereixen que es publiquin abans que els usuaris en puguin fer ús a l'aplicació. La publicació proporciona una manera de desar el treball abans de completar-lo i tornar i acabar-lo en un moment posterior. La publicació només és necessària quan canvieu un component de la solució. Quan creeu o suprimiu un component de la solució, la publicació té lloc automàticament. Abans d'exportar una solució, se us demanarà que publiqueu les personalitzacions. Això és perquè no s'inclourà cap personalització no publicada a la solució.

Quan realitzeu personalitzacions que apareixeran a Dynamics 365 per a tauletes sempre heu de publicar explícitament les personalitzacions per assegurar-vos que tots els elements se sincronitzen amb l'aplicació Dynamics 365 per a tauletes.

Nota

La publicació de personalitzacions pot interferir amb el funcionament normal del sistema. En un entorn de producció, us recomanem que planifiqueu les personalitzacions de publicació quan sigui menys perjudicial per als usuaris.

Els components de la solució següents necessiten la publicació quan s'actualitzen:

• Franja de l'aplicació

• Entitat

• Relació de l'entitat

• Camp

• Formulari

• Missatge

• Conjunt d'opcions

• Mapa del lloc

• Recurs web

Nota

Quan s'utilitza Dynamics 365 App for Outlook , els canvis de personalització poden trigar almenys una hora a fer-se efectius. Podeu fer que els canvis apareguin immediatament esborrant Internet Explorer la memòria cau. Per fer-ho, aneu a Opcions d'Internet d'Eines i, a Historial de navegació, seleccioneu el>botó Suprimeix. Desmarqueu tots els elements de l'historial de navegació, excepte "Fitxers temporals d'Internet i fitxers de llocs web" i "Galetes i dades de llocs web" i, a continuació, seleccioneu Suprimeix.

Vegeu també

Privilegis necessaris
Conceptes de personalització
Ús de solucions
Crear un tema o una marca personalitzats