Comparteix a través de

Descripció general dels informes

  • Article

Els informes són una col·lecció de gràfics i imatges, construïts amb Microsoft Power BI. Es basen en un conjunt de dades per obtenir una visió ràpida de les mètriques bàsiques. Els gestors de recursos i operacions poden supervisar les mètriques operatives clau per avaluar el rendiment dels recursos i la seva estratègia de planificació. Els informes poden ajudar a explorar preguntes importants relacionades amb l'empresa, com ara:

  • Els meus recursos s'utilitzen de manera eficient durant un període de temps determinat?
  • Quina és la discrepància mitjana entre els temps de finalització estimats i reals de les tasques i les ordres de treball?
  • Les tasques i els recursos s'aparellen de manera efectiva?

Amb respostes a aquestes preguntes, els gestors de programació poden desenvolupar una estratègia eficaç de programació de recursos que estalviï costos i temps i millori les experiències dels clients.

Dynamics 365 Field Service i el Resource Scheduling Optimization complement proporcionen informes que se centren en diferents escenaris i necessitats dels usuaris:

A part d'editar filtres i accions de desglossament, els informes no es poden configurar ni personalitzar.

Important

Els informes estan pensats per ajudar els despatxadors o els gestors de programació a millorar les seves estratègies de programació i programar de manera més eficient els recursos per millorar la satisfacció del client. Els informes no estan pensats per utilitzar-se en la realització i no s'han d'utilitzar per prendre decisions que afectin l'ocupació d'un empleat o grup d'empleats, inclosa la compensació, les recompenses, l'antiguitat o altres drets o drets. Els clients són els únics responsables d'utilitzar el Dynamics 365, inclosa aquesta característica d'informes, i qualsevol característica associada de conformitat amb totes les lleis aplicables, incloses les lleis relacionades amb l'accés a l'anàlisi i la ubicació dels empleats individuals.

Requisits previs

Els informes només estan disponibles per als usuaris amb funcions de seguretat Administrador del sistema o Administrador del Field Service.

Nom de l'informe Aplicacions necessàries
Recursos i utilització Field Service
Resum de l'ordre de treball Field Service
Informe d'administració Field Service
Complement del Resource Scheduling Optimization
Resum de l'optimització Field Service
Complement del Resource Scheduling Optimization

Cadència d'actualització i retenció de dades

El sistema actualitza els informes automàticament un cop al dia (cada 24 hores). L'informe mostra una marca de temps a l'extrem superior dret quan es va actualitzar per darrera vegada.

Una icona d'advertiment al costat de la marca de temps de l'informe indica un retard o un problema amb l'actualització de dades. Poseu-vos en contacte amb l'administrador del sistema per investigar o obrir un bitllet d'assistència si el problema persisteix.

El sistema posa en pausa l'actualització de dades per als informes que no s'obren durant dues setmanes. Quan un usuari torni a obrir l'informe, les dades s'actualitzaran en el següent cicle d'actualització.

Les dades dels informes es conserven durant 24 mesos. La mida del fitxer d'emmagatzematge augmenta automàticament quan s'utilitzen les funcions d'anàlisi. Si aquest increment causa problemes o preocupacions, poseu-vos en contacte amb el Suport tècnic de Microsoft.

Proporcionar accés a l'informe a una funció de seguretat

Els administradors poden proporcionar accés als informes mitjançant funcions de seguretat.

  1. Al Field Service, aneu a Configuració avançada.

  2. Aneu a Configuració>de seguretat.

  3. Aneu a Funcions de seguretat.

  4. Seleccioneu la funció de seguretat que necessita accés als informes (per exemple, Field Service - Dispatcher).

  5. Seleccioneu Mostra totes les taules.

  6. Cerqueu i seleccioneu cadascun dels informes següents. A continuació, seleccioneu el privilegi Lectura per a l'informe.

    • Anàlisi històrica del Field Service: informe de resum de l'ordre de treball
    • Anàlisi històrica de planificació de recursos: informe de resum d'administració i optimització

  7. Desa i tanca.

Ara el Field Service - Dispatcher pot veure l'informe corresponent.

Regions admeses per als informes

Regió Nom
Amèrica del Nord NAM
Amèrica del Sud SAM
Canadà CAN
Europa (excepte Alemanya) EUR
Àsia, Pacífic i Japó APJ
Austràlia OCE
Japó JPN
Índia IND
Regne Unit Regne Unit
Emirats Àrabs Units EAU

Model de dades

El sistema utilitza la llista d'entitats següent per generar informes. Si no hi ha dades o heu personalitzat aquestes entitats, és possible que algunes parts d'elles es mostrin en blanc.

Entitats del Field Service:

  • bookableresource
  • bookableresourcebooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • territori
  • calendarrule
  • BookableResourceGroup
  • Estat de la reserva
  • msdyn_bookingtimestamp
  • organització

Entitats del Resource Scheduling Optimization:

  • recurs
  • bookableresource
  • territori
  • bookableresourcebooking
  • msdyn_optimizationrequestbooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • msdyn_priority
  • msdyn_routingoptimizationrequest
  • msdyn_routingprofileconfiguration
  • calendari
  • calendarrule
  • BookableResourceGroup
  • Estat de la reserva
  • organització

Passos següents