Administrar articles de la Knowledge Base mitjançant nivells d'accés al contingut

Nota

Des del 12 d'octubre de 2022, els portals del Power Apps són Power Pages. Més informació: Microsoft Power Pages ara està disponible de manera general (bloc)
Ben aviat migrarem i combinarem la documentació dels portals del Power Apps amb la documentació del Power Pages.

Els nivells d'accés al contingut proporcionen un altre nivell de control separat dels rols web per controlar l'accés als articles de la Knowledge Base en un portal. Els nivells d'accés al contingut fan que una Knowledge Base ben dissenyada sigui encara més capaç de proporcionar el contingut adequat al públic adequat. Això permet rutes d'aprenentatge més estructurades que eviten l'aparició de contingut irrellevant.

Per defecte, hi ha tres nivells d'accés al contingut disponibles: Per defecte, Usuaris registrats i Usuaris Premium. El nivell d'accés al contingut predeterminat està associat a les funcions web d'usuaris anònims i usuaris autenticats. Podeu crear nivells d'accés de contingut addicionals i associar-los amb un compte, contacte o funció web.

Quan creeu un article de coneixement nou, el nivell d'accés al contingut per defecte s'aplica de manera predeterminada. Quan traduïu o modifiqueu els vostres articles de coneixement, els productes associats i els nivells d'accés al contingut es copien a la nova versió o a la traducció, de manera que se simplifica l'experiència de creació personalitzada. Podeu validar els nivells d'accés al contingut i els productes associats amb un article abans de publicar-lo.

Els resultats de cerca i navegació del portal consideren els nivells d'accés al contingut associats a l'usuari que ha iniciat la sessió. Si l'usuari no té el permís de nivell d'accés al contingut necessari per veure un article de coneixement o si l'usuari intenta obrir un article en condicions de cerca per facetes, es mostrarà el missatge de no disponibilitat de l'article.

Per habilitar el filtratge basat en el nivell d'accés al contingut dels articles de la Knowledge Base del vostre portal, establiu el valor de la configuració del lloc de KnowledgeManagement/ContentAccessLevel/Enabled a true. Per defecte, el valor de la configuració del lloc està definit a false.

Creació de nivells d'accés al contingut

1. Inicieu sessió als portals del Dynamics 365 i aneu a Portals > Seguretat > Nivells d'accés al contingut.
2. A la franja, seleccioneu Crea.
3. Ompliu els camps Nom i Descripció.
4. Canvieu Nivell d'accés per defecte de No a Sí si ha de ser el valor per defecte.
5. A la franja, seleccioneu Desa.

Assignar nivells d'accés al contingut als articles de la Knowledge Base

Aplicació Centre de servei d'atenció al client

Si voleu afegir nivell d'accés al contingut d'un article de la Knowledge Base des de l'aplicació Centre d'atenció al client, heu d'afegir el Article de la Knowledge Base del portal per a l'experiència interactiva formulari a l'entitat d'Article de la Knowledge Base.

1. Obriu l'aplicació Centre d'atenció al client al dissenyador d'aplicacions.

   

2. A Visualització de taula, seleccioneu el mosaic Formularis per a l'entitat Article de la Knowledge Base.

3. A la subfinestra Components, seleccioneu Article de la Knowledge Base del portal per a l'experiència interactiva.

   

4. Desa i publica els canvis.

5. Obriu el Centre de servei d'atenció al client.

6. Aneu a l'article de la Knowledge Base a què voleu assignar el nivell d'accés al contingut.

7. Al quadre Article de la Knowledge Base, seleccioneu Article de la Knowledge Base del portal per a l'experiència interactiva.

   

8. A la pestanya Resum, a Informació relacionada, seleccioneu Nivells d'accés de contingut (icona de cadenat) de la barra d'eines per afegir el nivell d'accés al contingut.

   

9. A Més ordres, seleccioneu Afegir nivell actual d'accés al contingut.

   

10. A la subfinestra Cerca els registres, navegueu i seleccioneu el nivell d'accés al contingut.

11. Seleccioneu Afegeix.

Aplicacions dels portals del Dynamics 365

A l'aplicació dels portals del Dynamics 365, podeu accedir a un article de la Knowledge Base i afegir-hi un nivell d'accés al contingut anant a Portals > Article de la Knowledge Base.

1. Obriu l'aplicació dels Portals del Dynamics 365.

2. Aneu a Portals > Article de la Knowledge Base i obriu l'article de la Knowledge Base a què voleu assignar el nivell d'accés al contingut.

3. A la pestanya Resum, a Informació relacionada, seleccioneu Nivells d'accés de contingut (icona de cadenat) de la barra d'eines per afegir el nivell d'accés al contingut.

   

4. A Més ordres, seleccioneu Afegir nivell actual d'accés al contingut.

   

5. A la subfinestra Cerca els registres, navegueu i seleccioneu el nivell d'accés al contingut.

6. Seleccioneu Afegeix.

Centre de serveis interactius

1. Obriu el centre de serveis interactius.

2. Seleccioneu l'article de la Knowledge Base que voleu editar o creeu-ne un de nou.

3. Seleccioneu Resum just a sobre de la barra de progrés.

4. A Informació relacionada (tercera columna), seleccioneu el símbol que sembla un bloqueig.

5. Seleccioneu + per afegir un nou nivell d'accés al contingut o el símbol de la paperera que hi ha al costat per treure'l.

Assignar nivells d'accés al contingut als usuaris del portal

1. Inicieu sessió als portals del Dynamics 365 i aneu a Portals > Seguretat > Contactes
2. Seleccioneu el contacte que voleu editar.
3. A la pestanya Detalls, busqueu la secció Nivells d'accés al contingut.
4. Premeu + per afegir un nou nivell d'accés al contingut o el símbol de la paperera que hi ha al costat per treure'l.

Nota

Un usuari també pot heretar un nivell d'accés al contingut si se li assigna un paper web, un contacte principal o un compte a la qual està connectat l'usuari. Aquesta herència evita la necessitat de reassignar o actualitzar els nivells d'accés al contingut en un nivell individual. Podeu assignar funcions web a un nivell d'accés al contingut mitjançant Portals > Seguretat > Funcions web i seguint els mateixos passos. Podeu assignar comptes a un nivell d'accés al contingut mitjançant Sales > Comptes i després seleccionant el compte a editar. Un cop seleccionat el compte, busqueu la secció Nivells d'accés al contingut a la part de més a la dreta de la pantalla i utilitzeu els botons + i Paperera per afegir o suprimir un nivell d'accés al contingut.