Nota
L'accés a aquesta pàgina requereix autorització. Podeu provar d'iniciar la sessió o de canviar els directoris.
L'accés a aquesta pàgina requereix autorització. Podeu provar de canviar els directoris.
S'aplica a: Project Operations per a escenaris basats en recursos/no emmagatzemats, desplegament Lite - tracte a facturació proforma.
Podeu definir les polítiques que els vostres treballadors han de seguir a l'hora d'introduir i enviar informes de despeses i sol·licituds de viatge. La implementació de polítiques de despeses us pot ajudar a gestionar les despeses de manera eficaç.
Per exemple, pots establir una política per a les despeses d'hotel a la ciutat de Nova York, que estableixi que la despesa per nit no pot superar els 250 USD. Si un treballador envia un informe de despeses o una sol·licitud de viatge on la tarifa de l'habitació supera aquest import, el sistema notifica al treballador que s'ha superat l'import de la pòlissa per a la despesa. Podeu configurar el missatge que rep el treballador quan definiu la política.
Podeu definir tres tipus de polítiques:
Advertiment: Permet al treballador enviar un informe de despeses o una sol·licitud de viatge, però la despesa es marca per a tots els aprovadors i per a informes posteriors.
Error: requereix que el treballador revisi la despesa per complir la política abans d'enviar l'informe de despeses o la sol·licitud de viatge.
Justificació: requereix que el treballador o un gerent introdueixi una justificació per superar l'import de la pòlissa abans de presentar l'informe de despeses o la sol·licitud de viatge.
Consells polítics
Aquests són alguns suggeriments que us poden ajudar a l'hora de crear noves polítiques per a la gestió de despeses:
- Les polítiques tenen una data d'entrada en vigor, la qual cosa significa que una política no tindrà efecte si es crea amb una data posterior a la data en què es va produir la despesa. Per exemple, creeu una política nova avui per aplicar una despesa màxima d'àpats de 50 $. Les despeses existents introduïdes a partir d'ahir no es comprovaran amb aquesta pòlissa.
- Quan creeu una norma per a una categoria de despesa que es pugui detallar, considereu afegir una condició per al tipus de línia de despesa. Algunes polítiques, com ara exigir un rebut, poden no tenir sentit per a les línies detallades. En aquesta situació, la norma només s'aplica a la línia de capçalera o a una línia no desglossada.
- Les normes d'administració de despeses s'avaluen amb l'entitat d'origen per defecte. Per a escenaris entre empreses, podeu definir la norma que s'avaluarà en funció de l'entitat de destinació (entitat prestatària). Per executar les normes a l'entitat de destinació, activeu la característica Avalua la política de despeses a l'àrea de treball Administració de funcions .
Quan s'han d'avaluar les polítiques
Als paràmetres d'administració de despeses, podeu seleccionar avaluar les normes d'administració de despeses quan es desa una línia o quan s'envia un informe de despeses. Si decidiu avaluar quan es desa una línia, els usuaris tindran una visibilitat més prèvia del que han de fer per completar l'informe de despeses alhora. En cas contrari, podeu retardar l'avaluació de la política i estalviar temps validant al final, durant l'enviament al flux de treball.