Paràmetres d'integració del Project Service Automation

A la pàgina Paràmetres d'integració del Project Service Automation, podeu configurar com s'introdueixen les dades per defecte quan us integreu Dynamics 365 Project Service Automation amb el Dynamics 365 Finance. Per tal que els projectes se sincronitzin correctament del Project Service Automation al Finance, heu de configurar els camps següents.

Per obrir la pàgina Paràmetres d'integració del Project Service Automation, aneu a Administració de projectes i comptabilitat Paràmetres d'integració del programa d'instal>·lació.>Dynamics 365 for Project Service Automation

Nota

• La integració de tasques de projecte, les categories de transaccions de despeses, les estimacions d'hores, les estimacions de despeses i el bloqueig de funcionalitats estan disponibles a la versió 8.0.
• La integració dels valors reals del projecte està disponible a la versió 8.0.1 i posteriors.

Tabulació	Camp	Descripció
General	Tipus de projecte per defecte	Seleccioneu el tipus de projecte per defecte. Quan se sincronitzen els projectes del Project Service Automation, aquest valor s'utilitza si no heu proporcionat cap valor per defecte a la plantilla d'integració. Durant la sincronització, el camp Tipus de projecte dels projectes nous es defineix amb aquest valor. No obstant, el valor podria actualitzar-se quan les línies del contracte del projecte se sincronitzen amb el Project Service Automation.
	Categoria de temps	Seleccioneu la categoria de temps per defecte. Aquest valor s'utilitza quan les estimacions d'hores se sincronitzen des del Project Service Automation. Quan les estimacions d'hores i les hores reals se sincronitzen amb el Project Service Automation, el camp Categoria de les noves previsions d'hores del projecte al Finance es defineix amb aquest valor.
	Categoria de taxa	Seleccioneu la categoria de taxa per defecte. Aquest valor s'utilitza quan els valors reals de taxes se sincronitzen des del Project Service Automation. Quan la tarifa real se sincronitza amb el Project Service Automation, el camp Categoria de les noves transaccions de tarifes al Finance es defineix amb aquest valor.
Valors per defecte del grup de projectes	Tipus de projecte	Feu clic a Nou per afegir una fila on podeu seleccionar el tipus de projecte per definir el grup de projectes per defecte. Un tipus de projecte específic es pot seleccionar només una vegada a la configuració.
	Grup de projectes	Seleccioneu el grup de projectes per defecte per al tipus de projecte seleccionat. Quan els projectes nous se sincronitzen des del Project Service Automation, el camp Grup de projectes es defineix com el valor per defecte per al tipus de projecte si no heu proporcionat cap valor per defecte a la plantilla d'integració.
Valors per defecte del tipus de facturació	Tipus de facturació	Feu clic a Crea per afegir una fila on pugueu seleccionar el tipus de facturació per definir la propietat de línia per defecte. Un tipus de facturació específic es pot seleccionar només una vegada a la configuració.
	Propietat de línia	Seleccioneu la propietat de línia per defecte per al tipus de facturació seleccionat. Quan se sincronitzen estimacions d'hores noves, estimacions de despeses noves o reals noves des del Project Service Automation, el camp de propietat Línia es defineix com el valor per defecte per al tipus de facturació.
Bloqueig de funcionalitat	No aplicable	Seleccioneu la funcionalitat per inhabilitar al Finance per a projectes i contractes que tinguin l'origen al Project Service Automation. Per exemple, podeu desactivar la possibilitat d'editar contractes i projectes, crear estructures del desglossament del treball i introduir fulls d'hores al Finance. Els camps relacionats amb la comptabilitat continuaran habilitats, fins i tot si no estan disponibles segons la configuració. Per defecte, tota la funcionalitat està habilitada.