Configuració dels recursos del projecte
Heu de configurar un calendari i associar-lo a un empleat o a un treballador. El calendari s'utilitza per planificar el projecte i el temps de treball dels recursos que es reserven per al projecte. Durant la configuració del calendari, els administradors del projecte poden fer un anivellament de recursos com a part de l'optimització de recursos. Segons la planificació de calendari, es poden posar restriccions als recursos. Pots configurar un calendari a la pàgina Calendaris .
Quan configureu un treballador com a recurs de projecte, podeu seleccionar els treballadors que treballen a l'empresa per a la qual configureu els recursos. Si ho preferiu, podeu seleccionar treballadors d'altres empreses a l'organització. Aquests treballadors s'anomenen recursos entre empreses.
En els procediments següents s'explica com es configura un treballador com a recurs de projecte a l'empresa i com es configura un recurs de projecte entre empreses.
Configurar un treballador com a recurs de projecte
- A la pàgina Treballadors , a la llista Treballadors , seleccioneu el treballador que esteu afegint com a recurs de projecte i obriu el registre de treballador.
- A la subfinestra d'accions, seleccioneu Configuració del projecte>Configuració>del projecte.
- Seleccioneu un calendari i, a continuació, tanqueu la pàgina.
També podeu especificar projectes per defecte per a un recurs com a tipus d'assignació prèvia. Les assignacions prèvies es poden utilitzar quan l'administrador de recursos o l'administrador del projecte sap en quins projectes treballarà el recurs amb antelació. Les assignacions prèvies també poden basar-se en la sol·licitud d'un patrocinador o client del projecte. Per preassignar un projecte, a la pàgina Assigna projectes , a la pestanya Projectes, a la llista Projectes restants, seleccioneu el projecte adequat.
Configurar un recurs entre empreses
Quan configureu un treballador com a recurs entre empreses, heu d'emplenar la configuració tant de l'empresa prestadora com de l'empresa prestatària.
A l'empresa prestadora
- Al Finance, comproveu que l'empresa prestadora està seleccionada i, a continuació, completeu el procediment a la secció anterior, "Configurar un treballador com a recurs del projecte".
- A la pàgina Comptabilitat entre empreses, seleccioneu Crea.
- Al camp Identificador d'entitat legal, seleccioneu l'empresa prestadora. Empleneu els camps restants segons convingui i, a continuació, seleccioneu Desa.
- A la pàgina Preu de transferència , seleccioneu Crea.
- Al camp Entitat jurídica prestada, seleccioneu l'empresa adequada.
- Per prestar a l'empresa prestatària només el recurs que heu creat al començament d'aquesta secció, al camp Recurs , seleccioneu el nom del recurs que heu creat. Per posar tots els recursos de l'empresa creditícia a disposició de l'empresa prestatària, deixeu el camp Recurs en blanc.
- A la pàgina Administració de projectes i paràmetres comptables, a la pestanya Interempresa , definiu l'opció Habilita la planificació de recursos entre empreses i els fulls d'hores a Sí.
A l'empresa prestatària
- A la pàgina Llista Recursos , al filtre de cerca, introduïu el nom del recurs que heu creat per a l'empresa prestadora per verificar que el nom s'inclogui a la llista de recursos de l'empresa prestatària.
Sol·licitud de recursos del projecte
La funcionalitat per a la planificació de recursos de projectes només permet distribuir els recursos de personal a compromisos o projectes. Per habilitar aquesta funcionalitat, completeu les tasques següents o verifiqueu que s'hagin completat:
- Configureu les seqüències de números.
- Configureu l'administració de projectes i els fluxos de treball de comptabilitat.
- Habiliteu els fluxos de treball de sol·licitud de recursos.
Quan s'hagin completat les tasques anteriors, podreu completar les tasques següents segons calgui:
- Crear una sol·licitud de recurs des d'un recurs de personal reservat de manera flexible.
- Supervisar les sol·licituds de recursos.
- Complir les sol·licituds de recursos.
- Sol·licitar un recurs de personal d'una WBS.
- Reservar recursos en un projecte sense necessitat de tenir una sol·licitud de recurs de personal.