Estimacions financeres per a temps de recursos en projectes

S'aplica a: Project Operations Integrat amb ERP, Project Operations Core

Les estimacions financeres del temps es calculen en funció de tres factors:

• El tipus de membre de l'equip genèric o amb nom assignat a cada tasca de node fulla del pla del projecte.
• El tipus o complexitat del treball.
• La distribució de l'esforç per a l'assignació del recurs a la tasca.

Els dos primers factors influeixen en el cost unitari o la taxa de facturació de l'assignació d'un recurs. El cost unitari o la taxa de facturació d'una assignació de recursos està determinat pels atributs del recurs assignat. Aquests atributs inclouen la unitat organitzativa a la qual pertany el recurs i la funció estàndard del recurs. També podeu afegir atributs personalitzats rellevants per a la vostra empresa per al recurs, com ara el títol estàndard o el nivell d'experiència, i fer que influeixin en el cost unitari o la taxa de facturació de l'assignació. A més dels atributs del recurs, els atributs del treball, com ara la tasca, també poden influir en la taxa de facturació unitària o la taxa de cost de l'assignació. Per exemple, quan determinades tasques són més complexes, l'assignació del recurs a aquestes tasques específiques comporta un cost unitari o una taxa de facturació més elevats que les tasques menys complexes.

El tercer factor proporciona la quantitat d'hores a aquest ritme. En els casos en què una tasca cobreix dos períodes de preus, és probable que la primera part de l'assignació de recursos per a aquesta tasca tingui un cost i un preu diferents que la segona part de la tasca. L'estimació de l'esforç en cada assignació de recursos és un valor complex emmagatzemat amb la distribució diària de l'esforç per dia.

Per obtenir instruccions detallades sobre com configurar atributs personalitzats de treball i recursos com a dimensions de preus i costos, vegeu Informació general sobre les dimensions de preus.

L'estimació financera de cada assignació de recursos es calcula com a tarifa/hora per a l'assignació multiplicada pel nombre d'hores. De manera similar a l'estimació de l'esforç, l'estimació financera del cost i els ingressos per a cada assignació de recursos és un valor complex emmagatzemat amb la distribució diària de la quantitat monetària per dia.

Resum de les estimacions financeres per al temps

Una estimació financera del temps en una tasca de node fulla és la suma de les estimacions financeres de totes les assignacions de recursos per a aquesta tasca.

Una estimació financera del temps en un resum o tasca principal és la suma de les estimacions financeres de totes les tasques secundàries. Aquest és el cost laboral estimat del projecte.

Preu de cost per defecte i moneda de cost

El preu de cost per defecte prové de les llistes de preus adjuntes a la unitat contractant del projecte. La moneda de cost d'un projecte és sempre la moneda de la unitat contractant del projecte. En una assignació de recursos, l'estimació financera del cost s'emmagatzema a la moneda de cost del projecte. De vegades, la moneda en què es configura la taxa de cost a la llista de preus és diferent de la moneda de cost del projecte. En aquests casos, l'aplicació converteix la moneda en què s'ha configurat el preu de cost per la moneda del projecte. A la quadrícula Estimacions , totes les estimacions de costos es mostren i es resumeixen a la moneda de cost del projecte.

Tipus de factura i moneda de venda per defecte

El preu de venda per defecte prové de les llistes de preus del projecte adjuntes al contracte de projecte relacionat si s'ha guanyat l'acord, o de l'oferta del projecte relacionat si l'oferta encara està en fase de prevenda. La moneda de venda del projecte és sempre la moneda de l'oferta del projecte o del contracte del projecte. En una assignació de recursos, l'estimació financera de les vendes s'emmagatzema a la moneda de vendes del projecte. A diferència del cost, el preu de venda que s'estableix a la llista de preus mai pot ser diferent de la moneda de venda del projecte. No hi ha cap escenari en què calgui la conversió de moneda. A la quadrícula Estimacions , totes les estimacions de vendes es mostren i es resumeixen a la moneda de vendes del projecte.

Millores de rendiment en els preus d'Estimacions

El càlcul de les estimacions del preu de la funció en una tasca de projecte depèn de diversos paràmetres, com ara els recursos assignats a la tasca, la durada de la tasca, les dates d'inici i les dates de finalització. El temps necessari per als càlculs d'estimació de preus pot variar, en funció dels canvis que es facin a qualsevol d'aquests paràmetres i del nombre de tasques del projecte. El temps de càlcul pot, al seu torn, augmentar el temps necessari per processar la quadrícula d'estimacions i, per tant, pot afectar l'experiència de l'usuari.

Per solucionar aquest problema, hem introduït una opció per fixar els preus de les estimacions sota demanda. Aquesta opció millora el rendiment i l'experiència de l'usuari. Podeu configurar-lo a Paràmetres > Estimació de preus Opcions > de preus Preus sota demanda. En qualsevol moment, els administradors poden tornar a l'opció predeterminada, Preus en temps real. Les estimacions es fixaran en temps real a partir d'aquest moment.

L'opció de preus en temps real manté el comportament del sistema existent per calcular les estimacions de preus i introduir estimacions de preus per defecte. Utilitzeu aquesta opció en les circumstàncies següents:

• Les tasques de projecte que tenen assignacions de recursos es creen i tenen una data d'inici i una data de durada/finalització.
• Se suprimeixen les tasques del projecte que tenen assignacions de recursos.
• La durada de la tasca es canvia en una tasca de projecte que té assignacions de recursos.

Utilitzeu l'opció Preus a la carta si no heu d'actualitzar les estimacions de preus immediatament quan es realitzi qualsevol de les accions de la tasca del projecte anterior.

Quan es configuren els preus a la carta , els preus de les funcions no es recuperen automàticament per a les tasques que tenen assignacions de recursos. En lloc d'això, s'estableixen a 0,00 per defecte. Per visualitzar les estimacions de costos i preus de venda d'aquestes tasques, els usuaris han de seleccionar l'opció Actualitza els preus a la quadrícula Estimacions .

Nota

Tant en els preus en temps real com en els preus sota demanda, les actualitzacions del camp de quantitat faran que els camps d'import s'actualitzin automàticament si ja hi ha un preu de funció registrat.