Estimar les vendes i els costos d'un projecte quan un recurs que es pot reservar compleix diverses funcions per a un projecte

Important

El Dynamics 365 Project Service Automation s'ha convertit en el Dynamics 365 Project Operations. Per obtenir més informació, vegeu Transició del Project Service Automation.

Les empreses basades en projectes sovint necessiten un recurs per realitzar diverses funcions en un projecte. Cadascuna d'aquestes funcions podria tenir un preu i un cost diferents, la qual cosa significa que el temps del mateix recurs en el projecte podria obtenir una estimació financera diferent en funció de la factura i les taxes de cost per a cadascuna de les funcions. El Project Service Automation permet configurar els valors del registre del membre de l'equip per al recurs anomenat i permet diferents substitucions en cadascuna de les tasques a les quals està assignat el membre de l'equip.

L'exemple següent explica com la simple substitució d'aquest valor permet que un recurs tingui diverses funcions en un projecte amb diferents taxes de cost i facturació.

Creació de tasques

Creeu dues tasques de projecte de 40 hores cadascuna, la tasca A i la tasca B. Seleccioneu la tasca A com a predecessora de la tasca B.

Configurar la funció i la unitat organitzativa per a un membre genèric de l'equip del projecte

1. A la pàgina Planificació , seleccioneu la fila Tasca per a la tasca A.
2. Al camp Recursos , seleccioneu Crea a la llista desplegable.
3. A la pàgina Creació ràpida del membre de l'equip , especifiqueu els atributs del membre genèric de l'equip que pot realitzar aquesta tasca.
4. Seleccioneu la funció i la unitat organitzativa adequades i, a continuació, seleccioneu Desa i tanca. Es crea un membre genèric de l'equip i s'assigna a aquesta tasca.

Repetiu aquests passos per a la tasca B i assegureu-vos que la funció i la unitat organitzativa del membre de l'equip genèric creat per a la tasca B siguin diferents de la tasca A.

Configurar la funció i la unitat organitzativa per a una tasca de projecte

1. Després de crear la tasca A, seleccioneu la tasca i, a continuació, seleccioneu Edita la tasca.
2. A la pàgina Detalls de la tasca , cerqueu els camps Funció i Unitat organitzativa , afegiu els valors necessaris d'un recurs que realitzaria aquesta tasca.

Nota

Si esteu completant aquests escenaris amb les dades de demostració del Project Service Automation, seleccioneu Líder de consultoria per a la funció i Fabrikam US com a unitat organitzativa.

3. Seleccioneu Tasca B i, a continuació, seleccioneu Edita la tasca.
4. A la pàgina Detalls de la tasca , cerqueu els camps Funció i Unitat organitzativa , afegiu els valors necessaris d'un recurs que realitzaria aquesta tasca. Assegureu-vos que els valors dels camps Funció i Unitat organitzativa siguin diferents dels valors de la tasca A.

Nota

Si esteu completant aquests escenaris amb dades de demostració del Project Service Automation, seleccioneu Tècnic de xarxa per a la funció i Fabrikam US com a unitat organitzativa.

5. Deseu i tanqueu la pàgina Detalls de la tasca.

Comportament dels membres de l'equip i de les estimacions

1. A la pàgina Detalls de la tasca, al membre de l'equip, seleccioneu els dos membres genèrics de l'equip i, a continuació, seleccioneu Genera requisits.
2. Seleccioneu la fila del membre de l'equip per a Client potencial de consultoria i, a continuació, seleccioneu Reserva. El tauler de planificació s'obre i reserva un recurs per a aquest requisit.
3. Seleccioneu la fila del membre de l'equip per a Tècnic de xarxa i seleccioneu Reserva. El tauler de planificació s'obre i reserva el mateix recurs en aquest requisit.

Quadrícula de membre de l'equip

A la quadrícula Membre de l'equip , observeu que els dos registres genèrics de membre de l'equip s'han suprimit i s'han substituït per un recurs. Hi ha un conjunt de valors per a aquest recurs que mostra un conjunt de valors per defecte per a Funció i Unitat organitzativa. Quan expandiu la fila d'aquest registre de membre de l'equip, podeu veure assignacions diferents al registre de membre de l'equip per a aquestes dues tasques. Cada fila d'assignació té valors específics de la tasca per a la funció i la unitat organitzativa.

Quadrícula d’estimacions

Quan navegueu a la quadrícula Estimacions , observareu que les dues assignacions per al mateix recurs tenen un preu diferent. L'assignació del recurs de la tasca A té un preu mitjançant el valor de l'atribut Rol de client potencial de consultoria. L'assignació del mateix recurs a la tasca B té el preu mitjançant el valor de l'atribut Rol de Tècnic de xarxa.